河北钢铁股票行情今日|9月30日股票行情：今日股评家最看好的股票

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)09月30日讯

　　戴维医疗：国内婴儿保育设备龙头企业，子公司吻合器业务获批，未来转型可期

　　婴儿保育设备主业逐步恢复

　　公司婴儿保育设备主业处于国内领先，2013年由于国内市场婴儿保育设备的政府投入项目较上年同期减少，公司整体销售收入下滑。目前，一方面二胎政策、医改推进、国家鼓励国产器械的使用等一系列原因使需求市场有逐步回暖的迹象，另一方面公司通过产品升级不断提高自身竞争力，2014年公司YP-2005、YP-2008婴儿培养箱等高端新产品上市为公司丰富了产品线，二合一暖箱、新生儿T-组合复苏器和多层光纤编织蓝光毯等在研产品均为国内创新。公司婴儿保育设备主业正逐步恢复。

　　子公司吻合器业务打造新利润增长点

　　2015年5月子公司吻合器产品获医疗器械注册证，吻合器目前市场规模约50亿，到2018年有望达到100亿，有望成为公司新的利润增长点，公司计划在3-5年时间内使吻合器业务销售收入达到3亿。

　　估值与投资建议

　　公司预计15、16年实现EPS为0.21、0.26元，以9月18日收盘价18.04元计算，动态PE分别为86.04倍和69.13倍。医疗器械行业上市公司15、16年市盈率平均值为54.33倍和56.48倍。公司目前的估值高于行业平均水平。公司婴儿保育设备主业发展有望稳步恢复，子公司吻合器业务市场前景广阔，未来有意围绕孕产行业进行外延发展，目前已从投资干细胞存储业务开启孕产一体化服务布局，为公司未来多元化发展打下基础。我们看好公司未来一段时期的发展，给予“谨慎增持”评级。

　　主要风险

　　新产品销售不及预期;在研产品进展缓慢;进入新领域的风险。

　　道氏技术：收购江西宏瑞新材料，完善产品和渠道结构

　　投资要点：

　　8200万收购江西宏瑞新材料100%股权。2015年9月24日晚，公司公告拟以自筹资金向自然人李禾、李雪、袁国辉收购其持有的江西宏瑞新材料有限公司合计100%的股权，收购的总价款为8，200万元。截止2015年7月底，江西宏瑞总资产1.54亿，净资产2724万元，2015年1-7月实现收入1736万元，净利润-124万元。

　　收购意义之一：有利于公司优化国内生产基地布局，实现产销统一。由于江西省是陶瓷产业转移的重要转入地，已经成为了国内建陶行业最大的生产区域之一，众多原材料及陶瓷产品生产企业聚集于省内及周边区域，公司将利用本次收购实现生产地和销售地的统一，降低物流成本，形成稳固的生产与销售根据地。

　　收购意义之二：产品结构更为丰富，有利于销售的协同效应。公开资料显示，江西宏瑞新材料有限公司的主要产品包括陶瓷高档熔块、陶瓷纳米颜料等，与道氏技术可形成较强的互补性。江西宏瑞拥有优良设备基础以及稳定客户群体，结合公司已经具有生产和销售的规模优势，实现产品搭配销售，能够在客户资源上产生协同效应。

　　建筑陶瓷釉面材料市场规模300亿以上，行业分散，单个企业体量较小。公司作为行业内领先的陶瓷釉面材料产品全业务链服务提供商、陶瓷墨水龙头之一，有望成为行业的未来龙头。本次收购，帮助公司完善在产品结构和渠道两个维度的布局，有利于公司进一步提升自身市场份额和长远发展。

　　维持盈利预测和投资评级。预计公司2015-2017年营业收入分别为6.14、6.85、7.42亿元，yoy37.4%、11.6%、8.3%，归属母股东的净利润分别达到0.97、1.09、1.19亿，yoy34%、12%、9%，EPS分别为1.00元、1.12元和1.22元，维持“买入”评级。

　　风险提示：

　　1)新投产项目不达预期;

　　2)产品价格大幅波动;

　　3)宏观经济增长大幅低于预期;

　　4)应收账款无法及时收回。

　　神州信息：农业信息化、金融信息化、智慧城市拉动公司未来发展

　　公司是国内本土最优秀的整合IT服务商之一：历经30年的发展，公司建立了完善的业务体系与客户服务体系，业务积累深厚，客户资源丰富。根据IDC数据，公司支持母公司神州数码在国内IT服务市场所有厂商中排名第三，本土厂商中排名第一。同行业可比公司业绩比较，公司位列第二。当前，公司业绩已进入收入和毛利率同增的良性发展周期。

　　农业信息化业务是公司未来业绩的增长点：公司农业板块的布局日置完善。未来智慧农村生态圈将有万亿的市场空间，将接迆农村土地确权的接力棒，继续强力拉动公司的业绩增长。农村土地确权市场将在2015-2017年集中爆发，预计可为公司带来1.08、2.16、3.96亿元的净利润。

　　金融信息化业务是公司未来发展的持久动力：公司最新发布了国内首款面向“云联网+”的银行IT应用架构解决方案，在银行信息化领域取得重大突破;公司为中小银行量身打造的金融亐服务平台业务高速增长，未来净利润空间高达7.5亿元;公司与民营银行的合作发展势头良好，未来有望取得商业模式的突破，成为公司发展的新亮点。

　　智慧城市业务未来发展值得期待：公司智慧城市建设的理念是“融合服务”，与国家智慧城市建设的指导思想相契合。强大的大数据建模分析能力是公司智慧城市业务的核心竞争力。目前智慧城市业务收入仅占公司营业收入的10%左右，未来智慧城市市场将有千亿的市场规模，公司智慧城市业务的发展空间巨大。

　　盈利预测和投资建议：预计公司2015-2017年的EPS分别为0.50、0.66、0.91元，对应9月24日收盘价的PE分别是46、35、25倍。我们坚定看好公司农业信息化业务、金融信息化业务以及智慧城市业务的未来发展，维持“强烈推荐”评级，给予目标价35元。

　　风险提示：农业信息化业务发展不达预期;金融亐服务平台推广不达预期;智慧城市业务发展不达预期。

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