股市行情最新消息今天|股市行情最新消息：今日机构强推买入 6股极度低估

  　　上汽集团：销量压力犹存，但估值仍能提供支撑   　　上半年上汽集团累计销量零增长，增速为过去十年最低。   　　根据公司的产销快报，上汽集团6月份销量约为445，243辆，同比+5.6%，上半年累计销量286万辆，同比+0%，约达到公司全年目标销量620万的46%;其中，上海大众6月销量135，006辆(同比+0.4%)，半年累计销量942，848辆(同比+0.3%)，约达到全年目标的50%;上海通用6月销量139，457辆(同比+1.8%)，半年累计销量801，789辆(同比-5%)，仅达到全年目标销量的42%。   　　行业增速放缓以及较弱的产品周期是公司销量短期存压的主因。   　　今年以来，上汽集团旗下的合资品牌销量增速出现大幅放缓，我们认为主要原因包括：1)乘用车行业增速放缓，尤其是轿车行业，今年前五个月销量同比下滑4%，这对以轿车车型为主的上海大众和通用造成较大负面冲击;2)2015年，上海大众和通用的部分主力车型出现产品老化(如英朗、凯越、帕萨特、途观等)，即将面临更新换代，与此同时，公司并没有强有力的新车型上市带来额外增量。展望全年，我们认为公司的销量压力犹存，但官方指导价的下调对下半年销量仍有一定的提振作用，仍然维持上海通用全年181万辆(+5%)、上海大众186万辆(+8%)的预测不变。   　　自主品牌：2015年仍然不容乐观，公司下调目标销量。   　　由于没有新产品上市以及在SUV的推出速度上大幅落后于其他自主品牌，公司自主品牌销量上半年下滑33%左右;受此影响，公司近日已将自主品牌的全年销量目标由24万辆下调至19万辆，但仍然高于我们14万辆的预测;考虑到销量的大幅下滑、研发/采购成本居高不下，我们预计公司今年自主品牌的亏损幅度可能有所扩大。   　　估值：维持“买入”评级，目标价32元。   　　我们认为公司今年在销售方面面临的不利因素已经被疲弱的股价所反应，当前股价对应2015EPE为8.5x，相对于行业平均12xPE低30%左右，股息收益率为6.0%，维持“买入”评级;我们的目标价是基于2015E12xPE得出。(瑞银证券邹天龙)   　　尚荣医疗(002551 公告, 行情, 资讯, 财报)：新模式扩张再下一城 　　点评：本次与淮南市政府签订意向书，是公司“独山”模式复制的又一典型案例，更加证明了这种模式是可行的。迄今公司已经与独山县、秦皇岛市、淮南市分别达成合作意向，假设全部完成后将拥有床位3500张。同时随着公司拥有医院资源的增加，公司自身供应链业务对下游的话语权也更强。同时，在建设医院方面，公司近期连续公告签订合作协议及中标项目，显示公司订单的全面强劲复苏。我们预计未来几年公司医院整体建设业务收入将维持30%-50%的高速增长。 　　重申推荐逻辑：我们认为随着公司全面转型“投资+融资+建设”模式，是以较少的自有资金(出资额)，撬动丰富的医疗资源。该模式下，公司对于医院的控制力更强，可以延伸到医院耗材、药品供应链管理，打通医疗服务全环节。未来，以医院为平台，以移动互联等手段为依托，公司在产业链及线上线下各环节上能够获得更多盈利变现点。 　　随着公司再融资进程的落实，我们预计未来公司将充分利用资本市场优势，借助医药产业并购整合的历史机遇，积极开展外延并购，补充公司产品线和销售渠道。 　　我们认为公司在医院整体建设领域耕耘多年，对医院运营有非常直观和丰富的经验，这种经验将顺利成章的成为公司进入医疗服务领域的优势。我们认为，随着公司独山模式不断复制，以及搭建的耗材、物流、设备平台日趋成型，公司医疗服务+供应链管理的模式将形成良好闭环，公司将成为市场最具潜力的医疗服务平台型公司。 　　投资建议：暂不考虑增发，综合分析与假设，我们调整盈利预测，预测公司2015年实现营业收入17.70亿元，同比增长52%，归属于母公司净利润1.62亿元，同比增长58.7%。每股收益0.45元。考虑到公司外延预期，订单落地以及医院模式快速复制，我们维持公司“强烈推荐”评级，短期市场非理性的下跌，为公司带来介入良机。东吴证券（金融屋财经网） 　　瑞普生物(300119 公告, 行情, 资讯, 财报)：公司内外双管齐下利润突破指日可待 　　研产销一体化企业，涉足全产业链多领域。公司主营动物疫苗和化药，拥有兽用生物制品68种，兽用制剂345种，产品批准文号413个。今年一季度公司营业收入达1.72亿元，增长率为29.86%，有小幅回升;净利润为0.27亿元，同比增速为36.53%，基本与2014年全年净利持平。2014年公司兽用生物制品和化药占比分别为54.41%和45.45%，结构较为稳定。其中兽用生物制品营收为3.25亿元，较上年降低22.44%。 　　产能基础有保障，研发营销多处开花。公司共拥有6个生产基地，30条大型生产线。生物制品基地年产能为：禽畜用活疫苗至少121.2亿羽(头)份，灭活疫苗至少18亿毫升。2014年公司研发投入占营收比为9.65%，业内领先。公司累计共取得新兽药注册证书35项、专利授权76项、注册商标69项。公司的猪支原体肺炎灭活疫苗，猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联活疫苗等三个产品计划会于今年三季度上市，预计第一个完整年度销量能达到1亿元。公司专业营销技术服务团队超过500人，建设有4大服务中心，成立瑞普养禽技术学院，组织700多场技术营销服务中心会议。 　　实施员工持股计划，展示公司全面信心。此次募集资金不超过11，160万元，认购股份不超过6，966，292股，发行价为16.02元/股，存续期为48个月，锁定期为36个月，参与人包括公司高管及核心骨干。本次员工持股计划将员工与公司利益高度绑定，彰显公司信心并激发员工动力，公司后期表现可期。 　　积极促成收购计划，优势互补成长可期。公司拟发行约1003万股并支付现金5009万元购买华南生物65.02%的股权，加上原有的31.98%，最终持股达97%。此次收购一方面实现公司在东南区域的份额增长，今年华南生物50%的增速确定性较高，营收有望突破1亿元，公司完成此次收购后，华南区域占比将大幅提升至20%;另一方面实现产品互补，华南生物拥有全国唯一的水禽专用禽流感(H5亚型)灭活疫苗，且已在2014年春防进入招标体系，考虑到2014年40.67亿只的水禽出栏量，按1毛计算，公司约有4亿元的空间。 此外禽流感(H5N2亚型，D7+rD8)二价灭活疫苗已取得临床批文，预计明年上半年取得新兽药证书。目前禽流感疫苗市场总量约为30-36亿，华南生物预期能获得10%的市场份额。 　　业绩预测与估值：我们预测公司2015-2017年EPS分别为0.29元、0.31元和0.34元，对应的PE为44倍、40倍和37倍，给予“增持”评级。西南证券 　　万讯自控(300112 公告, 行情, 资讯, 财报)：仪器仪表产业链完善多点布局打开成长空间 　　外延拓展动作不断，力争打造业内最全产品线：公司是国内自动化仪表行业龙头企业之一，近年来通过收购打造了业内最为齐全的产品线。2012—2015年，公司分别收购上海雄风、天津亿环、广州森纳仕以及成都安可信等，加强了在物液位仪表领域、流量仪表领域、温度、压力仪表领域和气体传感器领域的布局。 　　收购安可信，进入气体检测领域：2015年1月，公司计划以发行股份和支付现金形式作价2.23亿元收购成都安可信电子，以此进入前景广阔的气体传感器、气体检测领域。公司高管参与本次增发认购557万股，锁定期三年，彰显了对公司未来发展的信心。 　　通过国际合作布局伺服系统和机器视觉领域，创造未来新增长点：公司与德国aradex(欧德思)合作研发的电动伺服新产品2015年开始供货，首批产品主要供应福工动力;收购丹麦ScapeTechnologiesA/S公司21.74%的股权，与其在中国成立一家合资公司，总投资金额约为812万元人民币，用以开拓国内机器人应用市场。 　　投资建议 　　我们认为公司通过外延收购已成为国内少数拥有较为齐全工业自动化仪表产品线的企业之一。目前我国正处于制造业转型升级的重要阶段，智能化的仪器仪表是自动化、智能化的改造中的核心装置，未来仍有较大发展空间。公司通过国际合作涉入的新领域伺服系统和机器视觉也是未来现金制造业的发展方向，市场前景广阔。此外，公司仍有进一步的外延预期，我们给予“增持”评级。国金证券 　　万科A(000002 公告, 行情, 资讯, 财报)：销售持续领先回购彰显信心 　　拿地保持积极，持续布局主流城市。 　　2015年6月，万科分别在深圳、福州、常熟、太原和大连共获取8个项目资源，合计土地面积约53.2万平米，合计建筑面积约153.05万平米，总地价约53.07亿元。土地投资保持积极，坚持布局主流城市。 　　物业管理业务市场化启程，外延拓展值得期待。 　　万科近期公告董事会通过关于物业服务市场化发展及建立事业合伙人机制的议案。万科物业未来几年新承接项目将大部分来自非万科开发楼盘，鼓励通过并购与合作实现快速增长。目前万科物业管理物业面积超过1亿平米(其中合同管理面积7000万平米，今年目标翻倍)，布局59个城市，服务覆盖65万户家庭。借助于万科研发的“睿服务”FIT模型技术系统，通过输出“睿服务”体系，与其他物业公司共赢合作，外延式拓展值得期待。 　　预计公司15、16年EPS分别为1.53、1.73元，维持“买入”评级万科上半年近1100亿元的地产销售金额继续领跑行业。在主业上做好“三好住宅”的同时，万科转型的脚步也在加快，物业服务启动市场化、产业地产业务推进(5月公告竞得武汉和贵阳物流地产用地)等，未来十年转型大幕已经拉开。此外，万科公告拟以100亿元回购公司A股股票，回购价格不高于13.70元/股，彰显公司对自身价值及未来发展的信心。广发证券 　　大北农(002385 公告, 行情, 资讯, 财报)：布局支付业务推动农业互联网金融平台生态圈的建设 　　大北农全资子公司农信互联拟出资1亿元在北京市投资设立“北京智农支付科技有限公司”，农信互联持有100%股权。新公司主要进行互联网支付、移动支付、支付结算和清算系统等方面的技术开发和应用，并筹划向中国人民银行申请《支付业务许可证》。此外，公司公告投资建设种业新疆伊犁玉米种子加工储运中心一期项目。 　　我们认为，成立支付公司将推动大北农“农业互联网金融平台生态圈”的建设。支付业务是“农业互联网金融平台生态圈”的重要一环，不仅能够增强公司在农业电商领域的实力，扩展金融业务服务，提升用户体验，而且能够提供可以信赖的支付数据，用以挖掘潜在的优质客户，充分发挥与农资业务之间的协同效应，构建农业互联网与金融生态圈，增强公司核心竞争力。 　　我们看好公司未来发展，主要逻辑如下：1、下游养殖回暖将带动公司饲料销售增长。我们判断，随着能繁母猪存栏量持续下行，2015年猪价或将呈现趋势性反转，在此带动下，公司饲料销售有望重回高增长。2、猪联网2.0构建的养猪生态圈将成为公司长期核心竞争力。我们认为，大北农积极布局的猪联网2.0农业互联网与金融生态圈是未来在生猪规模化背景下的新的盈利模式变革。 短期来看，公司通过搭建的养猪一体化服务平台提供价值增值服务，饲料销售提供变现方式;从而推动公司饲料销售保持持续增长和竞争力，扩大市场份额;长期看，服务1亿头生猪、20万养户、10000家养猪服务商、5000家屠宰加工企业的养猪生态圈将为客户在管理、金融、流通、交易等环节提供全方位服务，盈利模式的多元化将驱动公司业绩的高增长，提高公司长期核心竞争力。 　　给予“推荐”评级。预计公司15~16年按定增后股本摊薄EPS分别为0.55元、0.82元;给予“推荐”评级。长江证券（金融屋财经网）

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