7月28日是什么星座_7月28日机构一致最看好的十大金股！

  　　广汽集团(行情18.94 -1.35%):JEEP归来，谁与争锋   　　类别：公司研究 机构：平安证券有限责任公司    　　平安观点:   　　JEEP 品牉2018年中国目标销量约50万辆。菲兊集团2014-2018五年觃划明显加大对亚洲市场特别是中国的的重视程度，Jeep 亚太地区2018年目标销量63万辆，兵中中国地区目标销量50万辆。   　　品牉+行业+产品+渠道四轮驱动广菲兊。我国SUV 市场空间有望比肩轿车市场，且正处需求升级阶段，预计2018年销量翻倍。Jeep 是历经战火淬炼，象征自由、冎险、可靠、激情的高品质SUV 品牉，兵即将国产的三款SUV 外观配置均不输同类竞品。同时广汽与菲兊合资成立独立销售公司，为广菲兊全系产品销售保驾护航。   　　生逢兵时，Jeep 国产有望大获成功幵带来极大利润向上弹性。类比Jeep美国市场销售情冴(2009-2014市占率由4.7%上升到8.0%)，Jeep 2018年国内销售完成50万目标值得期待。类比福特SUV 在长安福特国产历程(国产当年迅速放量，幵迅速提升利润率，净利同比增156.2%)，Jeep国产同样有望大幅改善广菲兊业绩，预计15年扭亏为盈，18年贡献权益净利72.5亿。   　　广丰与广本战略调整，业绩触底回升。从外部环境看，钓鱼岛亊件后，日系一直处调整期;从内部改善看，丰田本田调整战略加大中国市场投入，拓展产品线(小型轿车和SUV 新品)，升级动力系统(涡轮增压和丰田混动)。广丰广本已过最低谷，正强势回升，预计2018年合计权益净利贡献72.8亿，15-18复合增长率达19%。   　　盈利预测与投资建议:我们认为JEEP 国产将给广汽集团带来很大业绩弹性，同时广本广丰触底回升。我们预计公司15、16、17、18年EPS 分别为0.75 、1.27、1.92、2.43元，Jeep、广丰、广本三者2018年利润贡献即可支撑1440-1740亿市值。给予18年12倍估值，目标价29.16元，给予“强烈推荐”评级。   　　风险提示:1)Jeep 国产销量不达预期;2)广丰广本业绩回升不达预期。   　　全筑股份(行情31.07 -9.99%):布局全装修电商平台，触网提升估值空间   　　类别：公司研究 机构：平安证券有限责任公司    　　事项:   　　公司以600万元受让羊仲清持有的上海全筑易家居配套有限公司(以下简称“全筑易”)20%的股仹，同时公司联合北京家菊就电子商务有限公司(以下简称“家菊就”)、同策房产咨询股仹有限公司(以下简称“同策房产”)、上海聚超投资有限公司、羊仲清、蒋大伟、代国跃对全筑易实施增资扩股，注册资本由1000万元增至4000万元，公司持有全筑易股仹提高至54%。   　　平安观点:   　　全筑易股东背景强大，项目代理优势强大。2013年3月公司联合家菊就和羊仲清发起成立全筑易，家菊就控股股东为易居中国创始人之一、现任易居中国执行董事丁祖昱，执行董事为易居中国第一大股东周忻，背靠易居中国和新浪乐居。   　　本次增资扩股，公司引进了中国领先的综合性房地产专业服务机构同策房产，同策房产拥有20余家控股子公司，进入近百个城市。易居中国和同策房产具有强大的项目策划代理能力，易居中国和同策房产分别位列2014年中国中国房地产策划代理综合实力TOP10第2名和第3名。   　　全筑易定位全装修家居配套O2O，打造完美入住服务平台。全筑易主要从事整体家居方案线上选配、线下交易设计顾问服务，定位于国内首家全装修住宅家居配套O2O模式电商企业，负责运营全筑E家电商平台--完美入住全家居预订制平台。   　　全筑E家专为中国新建精装修住宅服务，是全国首家促进楼盘与交房的线上线下家居整合服务商，连接地产商、购房住户、各类装修材料供应商，形成一个O2O的闭环结构。本次增资扩股，引进同策房产，将进一步增强全筑易线下导流能力，提升全筑E家平台价值。   　　助力解决“装修门”事件，公司触网加快推进。住宅全装修主要痛点在于统一装修无法体现个性化诉求、所见非所得、体验不完善等，造成了交房之后业主与开发商矛盾不断，“装修门“事件屡屡发生。全筑E家完美入住全家居预订制平台能够解决上述问题。   　　全筑E家会为客户提供整体家居设计，包括户型分析图、装修升级效果图、家居全配效果图、功能配件效果图、商品详细清单等，提供一套或多套整体家居方案供客户选择，体现了个性化的诉求，最大限度地实现所见即所得，增加线上线下的体验，有助于解决住宅全装修的主要痛点，一定程度上避免开发商“装修门”事件，能够得到开发商和业主认可，公司触网有望加快推进。   　　投资建议:公司是住宅全装修领先企业，住宅全装修行业空间大发展前景好。公司与恒大地产在业务和股权上“捆绑”，有望借助资本市场实现二次飞跃。本次通过股权收购和增资方式控股全筑易，加快发展家装互联网，打造国内首个住宅全装修家居配套O2O电商平台。触网将提升公司估值空间，维持“推荐”评级。   　　风险提示:房地产市场政策变动，应收帐款坏帐、全筑E家进展不及预期、市场波动等风险。   　　得润电子(行情45.91 -10%):汽车业务拉动营收增长，打造汽车电子平台   　　类别：公司研究 机构：广发证券(行情17.84 -9.99%,咨询)股份有限公司    　　上半年营收快速增长，净利润增幅低于营收增幅   　　2015年上半年，公司实现营业收入16.52亿元，同比增长37.45%;归属上市公司股东的净利润0.53亿元，同比增长0.44%。同时，公司预计2015年1~9月归属于上市公司股东的净利润为0.81~1.09亿元，同比变化幅度为-15%~15%。   　　新业务投入加大影响净利润表现，未来营收与利润有望实现同步增长   　　公司在汽车电子领域的布局规划得到实质性突破，是带动营收增长的主要因素;利润增幅低于营收增幅，主要是由于公司的汽车电子业务仍处于快速发展期，Type-C等新产品也正在导入客户而尚未放量，各项费用尤其是研发投入的增长较快。未来随着汽车电子业务持续推进以及新产品快速放量，营收与净利润将有望实现同步快速增长。   　　汽车电子软硬件能力皆备，向综合解决方案供应商转型   　　硬件方面，公司通过与国内外企业的合作以及并购，已经拥有了汽车线束、连接器、传感器以及新能源产品等多个系列的产品;软件方面，公司具备大数据分析、驾驶评价体系、数据精算模型等核心技术，有望在车联网打造从智能硬件产品-数据入口资源-大数据应用与服务变现完整闭环的成熟商业模式，切入规模巨大的UBI新型车险市场，未来可变现空间巨大。公司作为汽车电子领域少数同时具备较强的软件和硬件实力的企业，未来将逐步实现向“汽车电子综合解决方案供应商”的转变。   　　平台战略持续推进，“三大平台”加速成形   　　公司加速打造三大平台:   　　1)客户平台:公司已经形成了从国内到国际的汽车品牌客户平台，以及从单个产品到整车再到车载信息服务的软硬件客户平台。   　　2)产品平台:收购Meta后，公司将具备电气系统(线束)、连接器系统、照明系统、汽车电子、新能源产品以及车联网及舒适系统六大产品系列，实现由线及器、由传统汽车向新能源汽车、由硬件到软件的产品延伸。   　　3)人才平台:公司成为一个外资企业中高层二次创业的平台，近期国际汽车电子巨头的重磅人员不断加盟，公司的人才平台价值得到认可。   　　盈利预测与评级   　　公司汽车电子业务进展顺利，新产品、新客户与新团队持续导入。随着公司业务布局的完善以及新产品的放量，未来将进入快速增长期。我们预计公司15~17年EPS分别为0.39/0.55/0.84元。我们看好公司的中长期发展，继续给予“买入”评级。   　　风险提示   　　汽车业务拓展低于预期风险;产品价格下滑风险;大客户转单风险。   　　京能电力(行情6.33 -9.83%,咨询):内生增长有限，期待未来资产注入   　　类别：公司研究 机构：长城证券股份有限公司    　　投资建议   　　预计公司2015-2016年EPS 分别为0.48元、0.75元，北京石景山热电厂已于年3月19日关停，对公司业绩有一定负面影响，对应当前PE为.6X，9.4X，考虑公司未来有400-500万千瓦的资产注入，公司装机容量可能实现翻番，给予公司“推荐”评级。   　　投资要点   　　公司可控装机规模扩张至815万千瓦:公司2014年累计完成发电量449.6 亿千瓦时，同比增加5.7%，主要是控股子公司内蒙古康巴什热电有限公司新投产(66万千瓦)。公司控制运营装机容量为815万千瓦。   　　公司内生增长有限，明年年底投产200万千瓦:截止2015年6月30日，公司下属控股各运行发电企业累计完成发电量174.65亿千瓦时，同比增幅为-5.33%，今年没有项目投产安排，计划明年(2016年)年底有近200万千瓦投产，主要为湖北十堰热电(2*35万千瓦)、涿州热电(2*35万千瓦)、山西吕临发电(2*35万千瓦)。   　　大股东承诺后续资产注入，装机容量可实现翻番:集团在2014年5月承诺，对京能集团控制的、且尚未注入京能电力的保留煤电资产，按照公平合理的原则。在充分考虑京能电力、本公司及相关方利益的基础上，在2016年年底之前将该资产(约400-500万千瓦)注入京能电力，最终实现京能电力成为本公司唯一煤电业务投融资平台。   　　风险提示:机组利用小时降幅超预期，资产注入受阻不达预期。   　　华夏幸福(行情25.96 -2.3%):香河再落子，大通州优势不可比拟   　　类别：公司研究 机构：海通证券(行情17.25 -10.02%,咨询)股份有限公司   　　投资要点:   　　事件:公司取得河北香河县安平镇及周边区域共计约38平方公里委托区域整体开发权。同时拟发行公司债，规模不超过75亿元，期限不超过7年。   　　点评:   　　迎接大通州战略发展机遇。通过本次协定，华夏幸福取得香河县安平镇及周边区域共计约38平方公里委托区域的整体开发权，委托期限50年。同时，河北香河县人民政府同意华夏幸福在不违反政策的前提下，每年新获取土地利用指标不少于40%的比例用于进行房地产项目的开发建设。   　　公司大通州区域战略布局优异，未来升值空间巨大。公司在香河和大厂园区坐拥超过160平方公里(大厂83平方公里，香河原有委托开发面积41平方公里，新增38平方公里)委托区域面积，作为委托区域产业新城运营商，凭借整体规划、统筹操盘和产城融合的独特能力，可快速将土地资源转换为可售资源，将最直接受益于区域价值升值尤其是土地价值增值带来的收益。   　　推进公司债发行，优化债务结构。公司同时公告拟发行公司债，规模不超过75亿元，期限不超过7年。按照评级AA+，票面利率4%-5%预估，以公司2014年加权平均融资成本9.64%，融资75亿人民币为基准，本次发行公司债每年将至少为公司节省2-3亿财务成本。   　　公司在传统融资模式的基础上，不断拓宽融资渠道，引入多元化资金来源，作为公司经营回款的补充，有利于满足公司资金需要，在京津冀协同发展重大机遇中保有战略主动性，把握发展机遇。   　　继续看好公司2015年销售。公司2015年1-6月销售额共完成301.10亿元，比2014年同期增长24%。其中，地产开发业务共完成签约销售额253.70亿元，同比增长33%，增速在2015年中国房地产企业销售金额TOP20中位于前三，远高于行业平均水平。2015年全年销售目标为615亿，1-6月销售额已完成年度目标的49%，显著高于同期行业前20强的平均销售计划完成率。随着下半年加大推盘量和提高销售力度，有望顺利完成全年615亿目标。   　　投资建议:维持“买入”评级。预计公司2015和2016年每股收益分别是1.93和2.25元。公司7月24日股价26.57元对应2015和2016年PE在13.77和11.81倍。考虑“创新中国”相关概念公司估值在36XPE，公司一旦模式成功后期股价极具空间。给予公司2015年25倍市盈率，对应股价48.25元，维持“买入”评级。   　　通策医疗(行情110.36 停牌):业绩稳定增长，业务持续扩张   　　类别：公司研究 机构：广发证券股份有限公司    　　核心观点:   　　上半年营收达到3.43亿元，净利润增长33.94%   　　公司发布中报，上半年实现营收3.43亿元(+33.81%)，净利润达到6790万元(+33.94%)，业绩增长符合市场预期。公司营收出现较快增长的原因有:①积极调整产业结构，扩大新的利润增长点。②注重客户就诊体验，积极拓宽市场。③加强经营管理，降低运作成本。我们认为随着经营效率不断提升，市场持续扩张，下半年公司业绩仍会保持30%左右速率增长。   　　口腔业务增长迅速，依托O2O导入数字化服务   　　公司目前下属20余家口腔医院，本年度内预计有5家以上医院即将正式开业，品牌效应进一步深化。公司的高端儿童口腔医院“三叶口腔”深化布局，采用会员制增加客户黏性，去年仅会费收入就突破200万元，逐渐成为新的盈利增长点。公司还介入口腔正畸矫正服务，采用O2O模式建立线上线下良性互动，并依托优势医生资源，占据了主导地位。   　　辅助生殖业务获批，市场空间巨大   　　公司与昆明妇幼保健院合作开展辅助生殖业务(IVF)获批试运行，成为目前国内唯一获得试运行牌照的上市公司。公司还携手IVF领域权威机构剑桥波恩诊所，引入国际顶尖技术，旨在打造国内辅助生殖第一品牌。我国IVF市场规模在1000亿元左右，当前稀缺的医疗资源与旺盛的市场需求不匹配，公司进入IVF领域发展前景广阔。   　　盈利预测与投资评级   　　预计公司15-17年EPS为0.88/1.17/1.67元，当前股价对应PE分别为125/94/66倍，给予“买入”评级。   　　风险提示   　　新设分院盈亏平衡期较长;市场拓展低于预期。   　　永兴特钢(行情50.87 -10%):高端特钢新秀，核电军工产业链潜力标的   　　类别：公司研究 机构：国金证券(行情17.45 -10.01%,咨询)股份有限公司    　　投资逻辑。   　　高端特钢新秀，核电/军工产业链潜力标的。   　　国内不锈钢管坯、线材龙头，总产能20万吨，主导产品不锈钢长材、双相不锈钢、高压锅炉管国内领先、市占率靠前。公司自身质地良好、管理优秀(民企)、经营稳健、效益良好。   　　久立特材(行情48.61 -10%,咨询)直接上游、对标久立空间大。公司位于浙江湖州，是久立特材的兄弟企业，同时也是久立未来核电、核潜艇用钢管等的原材料供货商。公司与久立同样受益于核电、军工，财务状况甚至更好，利润相当于久立的150%，但市值仅相当于久立的60%，故具备较高投资价值。   　　传统业务稳健增长。   　　募投项目投产。公司募投5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目，主要产品为用于石化、核电、航空航天的高性能特殊合金管坯、毛管、锻压件，预计16年底投产。预计吨净利在2000元左右，总利润1亿元左右。   　　收购扩张。根据公司战略规划，未来将向两个方向扩张延伸:首先继续向特种材料发展，围绕能源用钢领域(工业4.0，新材料、特钢方向)进行扩张;其次是向下游深加工企业做产业链延伸，以及在行业内整合以提升生产规模，上述将同时提升公司盈利和估值。   　　核电/军工业务爆发在即，弹性较大。   　　作为久立原材料供应商，未来将充分受益核电/军工增长:1)跟踪的核电重启继续推进中，随着前期AP1000主泵问题解决、华龙一号技术成熟、核电国产化率要求提高等，未来订单将逐步落地，如广西白龙、福清5-6号等机组;2)其他如核潜艇、四代反应堆等也在稳步推进。   　　公司对核电弹性较大。以690U型管为例，单耗250吨/机组，成品售价90万元/吨、原材料售价20万元/吨，按照高温合金常规毛利率50%测算，对永兴的盈利弹性为4000-5000万元/机组。   　　投资建议。   　　暂不考虑核电/军工订单，预计15-17年EPS分别为1.34元、1.92元、3.60元，对应PE分别为42倍、29倍、16倍。首次覆盖给予“买入”评级。   　　风险。   　　募投项目建设低于预期，永兴合金不达预期，原料价格波动。   　　岭南园林(行情17.7 -10.02%):设立产业基金加速转型，布局生态文化健康   　　类别：公司研究 机构：中国银河证券股份有限公司    　　核心观点:   　　与清科投资设立5亿元产业并购基金，全面、快速推进战略转型。公司在巩固和深耕园林业务，实现园林业务稳健发展的基础上，将致力于布局文化旅游、生态环保等新的战略板块。成立并购基金能有效推进公司转型升级的快速实施。并购基金对成长期和成熟期的旅游行业、文化娱乐行业、大健康行业及产业链相关行业企业进行直接或间接股权投资。   　　此外，设立基金也可用于孵化一些前期风险较大运营类项目，待运营稳定收益持续之后植入上市公司体内完成产业布局。公司积极转型文化旅游和生态环保，收购恒润科技迈出了文化旅游转型的第一步;生态环保方面公司已经通过研发取得多项知识产权，并且成立生态环保事业部，专门负责该业务领域业务发展，长远来看公司或将成为一个综合性平台型公司。   　　增资恒润科技2000万并提供5000万担保，借力资本市场其业务发展潜力巨大。2015年5月公司以5.5亿元收购恒润科技100%的股权。恒润科技2014年实现营收/净利润1.51/0.21亿元，承诺2015-2018年扣非净利润不低于4200/5500/7200/8660万元，此次收购对应2015年PE为13倍。恒润科技的业务主要包括主题文化、展览展示、多媒体业务，具体主要包括:   　　(1)创意设计。   　　(2)高科技主题文化项目研发生产和落地。   　　(3)特种电影影视制作。此次增资和担保将有力的支持公司影视业务发展。上市后公司可以借助资本市场快速做大做强，实现业务的爆发式增长。未来有望实现主题文化创意项目、主题文化公园的落地运营。   　　收购后恒润科技强强联合、优势互补，协同效应明显。   　　(1)增加客户粘性，提高收入水平。双方客户资源具有很强的叠加性和互补性，凭借公司主业生态环境塑造能力与恒润科技主题数字互动体验跨界定制能力，共同开发客户，可以提高接单能力和议价能力，进一步提高收入及毛利水平。   　　(2)资源协同，降低运营成本。一方面通过整合双方辐射全国的管理网络，实现管理团队共生互补，有利于降低管理费用;整合双方设计施工资源，也可以节省双方对设计施工资源的投放。另一方面恒润科技持续稳定的现金流可弥补公司由于垫资导致的资金周转困难，进一步减少财务费用支出。未来依托于公司现有生态环境塑造能力，并充分发挥恒润科技主题数字互动与文化创意设计能力，打造拥有自身特点的文化主题公园，向终端消费市场进一步延伸。   　　大股东参与定增和股权激励绑定利益，彰显公司发展信心。公司拟以14.17元/股向10名特定对象募集资金10.5亿元，用于偿还银行贷款及补充流动资金。其中公司实际控制人认购2.55亿元，恒润科技董事长/总经理分别认购2.4/0.7亿元，合计占比53.8%。   　　此外，公司拟向董事、中高层管理人员及核心骨干人员授予1044万份股票期权，行权条件为15-17年的净利润增速为40%、38%、35%。定增将进一步支持园林绿化施工及景观设计业务的内生式发展，为公司后续业务布局拓展提供坚实的资金基础，股权激励保障公司业绩增长，从而实现公司的长期发展战略。   　　风险提示:宏观经济下滑，新业务拓展低于预期等。   　　盈利预测与估值:我们预测公司2015-2017年EPS为0.59/0.82/1.10元，考虑到公司未来的转型和估值的提升，给予公司16年38-40倍PE，合理估值区间32-34元，维持“推荐”评级。   　　哈药股份(行情11.69 -10.01%):创新体制机制提升核心竞争力   　　类别：公司研究 机构：群益证券(香港)有限公司 研究员：群益证券(香港)研究所   　　总结。   　　三精制药(600829.CH)已变更为“人民同泰(行情14.54 -9.97%,咨询)”。哈药股份同三精制药进行重大资产重组顺利完成，“人民同泰”正式在上海证券交易所上市。同时，也标志着哈药集团打造医药商业、医药工业双业务平台，实现医药工商“双轮驱动”发展模式。为了解决哈药集团旗下所属两家上市公司--“哈药股份”和“三精制药”的同业竞争问题，以及兑现哈药股份2011年资产重组中解决同业竞争问题的承诺，两家上市公司於2014年12月31日双双停牌，启动资产重组程式。   　　哈药股份将其持有的医药公司股权与三精制药相关工业资产进行置换，三精制药相关工业资产并入哈药股份继续从事医药工业生产，“三精”品牌以及葡萄糖酸钙等蓝瓶系列产品正常经营销售，以增强哈药股份工业平台运行能力;哈药股份的医药公司商业资产进入三精制药，打造现代医药商业平台，使两个上市公司产品业务定位更加清晰，产业布局更为合理。   　　两上市公司资本运作障碍彻底消除後，“哈药股份”和“人民同泰”可充分利用资本市场开展各项资本运作，促使“哈药股份”及“人民同泰”驶向各自的资本市场快车道。   　　技术走势及投资策略。   　　从技术上看，股价於人民币8.91元大幅反弹，止蚀位定於人民币11.0元，目标价人民币15.00元，投资者可以於人民币12.00元水平买入。   　　上周推荐回顾。   　　上周推介的南方航空(行情12.4 -10.01%,咨询)(600029.CH)随着A股持续反弹及油价下跌等利好因素带动，不断挑战高位，一周升幅已达15.2%。我们维持看法，各种利好因素仍将继续推进公司盈利改善，推动股价上升，维持目标价於人民币16.74元。   　　安信信托(行情45.68 -9.99%):业绩增长大超预期，金控平台稳步推进   　　类别：公司研究 机构：平安证券有限责任公司    　　事项:   　　安信信托于7月24日晚间发布业绩预增公告，预计2015年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加50%左右(上年同期净利润为5.48亿元)，业绩增长的主要原因是公司业务收入增长。   　　平安观点:   　　业绩增长超出预期，意料之外情理之中   　　公司业绩预增公告披露公司2015年上半年净利润增速将达到50%，考虑到公司2015年1季度净利润增速仅为-17.9%，公司二季度单季净利润增速达到107%，大幅超出预期。根据公告披露，公司收入的大幅增长是带动公司业绩大幅上升的主要原因。   　　我们认为前期公司业绩受资本金抑制严重，上半年定增完成后，资本压力解除，公司信托主业规模大幅扩张，此外，我们认为公司主动管理信托规模的持续提升将使公司信托报酬率维持高位(14年1.02%vs行业0.4%)，共同带动公司净利润的超预期增长。   　　布局互联网销售平台，金控推进稳健   　　投资大童保险是公司布局互联网销售平台的重要一步，大童保险是一家成立近7年的保险代理销售中介公司，在寿险销售领域有丰富的市场经验及稳定的市场份额。大童销售利用自身优势，提出“互联网+”概念，积极开展O2O 业务，为其未来发展注入新的活力。   　　这与安信信托未来希望能够尝试搭建互联网销售平台的战略构想不谋而合。未来在财富管理、信托等产品销售领域大童保险与安信信托的合作仍有看点，但具体资质需要与相关监管沟通。公司金控平台推进步伐稳健，此前公司已公告成立基金公司，预计短期参股保险落地，未来证券、银行亦会收入囊中。   　　投资建议:维持“推荐”评级   　　目前，监管层仍在酝酿信托公司的差异化牌照管理方案，而资本金规模很有可能会成为信托公司牌照分级的重要指标，公司定增完成后的注册资本也仅为7亿，我们认为公司未来仍有极强的资本补充诉求，大股东国之杰主业地产已进入瓶颈期，安信是其唯一上市的资本运作平台，未来仍不排除会将手中金融资源和其他资源与公司进行整合。目前公司对应2015年PE27倍，信托行业平均PE为35倍，估值低于信托行业的平均水平30%，维持“推荐”评级。   　　风险提示:信托资产质量出现问题;金控转型进度低于预期。   　　金融屋财经网提醒：本篇内容转载于金融界股票，内容仅供参考，股市投资有风险，还需深思熟虑，避免不必要的损失。

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