[股市行情今日大盘]7月29日（今日）股市行情猛料点评
股市要闻 点击： 2010-08-06
一、重要新闻点评
国家队再度扫货21股
深交所龙虎榜数据显示，中信证券北京总部证券营业部、北京望京证券营业部、北京金融大街证券营业部在7月20日前后鲜有出现在龙虎榜榜单上。而在市场连续两日回调之后，上述三家营业部昨日合计买入17只个股，净买入金额为20.9亿元。另外，上交所龙虎榜数据也显示，中信证券北京望京证券营业部和北京金融大街证券营业部合计买入4只个股。
简评：上轮救市中中信4营业部可谓功不可没，直接吹响了反弹的号角。此次再度现身龙虎榜，显示出国家队维稳的决心一直未变。这也将给近期连续回调的股市打入一阵强心剂，短期A股或将迎来反弹。
央行年中工作例会前吹风
7月28日上午，央行宣布将于8月初召开例行的年中分支行行长座谈会，也就是央行的年中工作会议。印象中，央行从没有对任何一次行内会议进行预热式披露。在预热通报中，“稳定金融市场预期”的提法让各界对央行再度出手稳定股市充满了期待。
简评：此次央行罕见的提前吹暖风一个重要的原因就是为了给股市打气，并传递出一个信号，至少在流动性方面，下半年A股市场的宽松环境不会有太大变化，这样将为市场未来的反弹提供必要条件。
欧美股市反弹
周二美国股市收高，能源板块领涨，大盘连跌5日后反弹。具体来看，道琼斯工业平均指数上涨189.68点，报17，630.27点，涨幅为1.09%;标准普尔500指数上涨25.61点，报2，093.25点，涨幅为1.24%;纳斯达克综合指数上涨49.43点，报5，089.21点，涨幅为0.98%。另外欧洲股市上涨。欧洲泛欧绩优300指数收涨1.0%。10年期美债收益率上涨，金价下跌，油价下跌。
简评：周一A股暴跌一大重要原因便是美股等外围股市的大跌拖累，目前由于美联储加息预期明确，市场普遍预期美股将迎来大的回调，这也将对A股产生不小影响，投资者应密切关注外围市场走势。
二、主力动向曝光
社保基金二季度持仓露端倪 斥资逾12亿元增持6只个股
随着2015年中报披露进入密集期，社保基金的持股情况也逐渐揭晓。据市场研究中心统计显示，截至昨日收盘，沪深两市共有118家公司披露了2015年中报，其中有8家公司的前十大流通股股东中出现社保基金的身影，它们分别为：海康威视、华闻传媒、东方海洋、梅泰诺、通化东宝、星宇股份、永新股份、东睦股份。其中，海康威视、华闻传媒、东方海洋、梅泰诺、通化东宝、星宇股份等6只个股均为社保基金二季度新进或增持的品种，以今年6月30日收盘价计算，增持资金达12.02亿元。
具体来看，截至昨日，社保基金今年二季度新进持有海康威视、东方海洋等2只个股，新进持有数量为1599.00万股、387.16万股;社保基金今年二季度对华闻传媒、梅泰诺、通化东宝、星宇股份等4只个股进行继续加仓，增持数量分别为1271.72万股、200.91万股、173.48万股和5.87万股。
从业绩角度来看，上述8只个股中，除华闻传媒2015年中报业绩出现下降外，其余7只个股中报业绩均实现增长。其中，通化东宝2015年上半年归属母公司股东的净利润同比增长76.04%，中报显示，报告期内公司实现营业收入7.8亿元，同比增长19.01%;归属上市公司净利润为2.63亿元，同比增长76.04%;扣非后归属上市公司净利润为2.3亿元，同比增长56.75%，每股收益0.23元。
业绩优良吸引机构的眼球，今年二季度末的前十大流通股东中共有3家基金、2家社保合计持有8172.66万股。其中，社保117组合持有1908.31万股(本期增持173.48万股)，社保116组合本期新进，持有700.57万股;汇添富旗下2家基金合计持有3751.21万股。截至2015年6月30日，股东人数较2015年4月1日增加15.47%，筹码略有分散。
此外，梅泰诺中报显示，公司2015年上半年归属母公司股东的净利润同比增长46.55%。业绩稳定增长也吸引了社保基金的青睐，今年二季度末的前十大流通股股东中共有3只基金、1家社保、1家券商、1家保险合计持有1944.71万股。其中，社保基金114组合本期新增200.91万股。截至2015年6月30日，股东人数较2015年3月31日增加约7%，筹码有所分散。
从二级市场表现来看，在上述8只个股中，尽管这些个股表现较弱，但仍有部分个股受到市场主流资金的关注。统计显示，7月份以来共有2只个股实现大单资金净流入，分别为：永新股份(6890.05万元)和海康威视(5811.25万元)。
二季度股东户数藏玄机：62股筹码集中 完胜大盘
近一个月大盘剧烈震荡，极端行情多次显现。股东户数作为追踪主力动向的重要指标之一，筹码集中度在一定程度上反应了机构与散户的博弈情况。
数据中心根据上市公司半年报以及交易所互动平台统计，中期可比公司股东户数环比增长24%，持股明显分散。不难发现，在截至6月30日的下跌行情中，机构离场迹象明显，从二季度股票型与混合型基金仓位大幅下降20个百分点同样可以得到印证。值得一提的是，在之前的4个季度，股东户数环比变动幅度保持在-1%~5%之间，整体波动不大，即便是去年四季度牛市开启以及今年一季度的攀升阶段，A股市场整体股东户数均未发生明显变化。
整体看，中期持股集中度较一季度明显分散，但仍有206只个股股东户数出现不同程度的下降，占比37%，其中，62只下降幅度超过两成，筹码集中化趋势显著。比如一季度上市的次新股富临精工，一季度末股东户数为27824户，中期骤降至8379户，降幅高达七成。次新股中泰股份股东户数也由34230户降至11592户，降幅66%。年内上市的龙津药业、诚益通等股东户数降幅均超过五成。
除次新股外，一季度最大涨幅超过两倍的永大集团 ，二季度股价持续震荡，股东户数下降55%，透露出机构吸筹迹象。该股自7月2日起停牌，因此6月末的股东户数更具有参考价值。
股东户数下降20%以上的62只个股中，创业板与中小板占比高达八成，中小创股流通盘小、股性活跃，更容易成为主力资金角逐的目标。行业分布显示，“互联网+”上半年持续站上风口，计算机行业成为筹码最为集中的行业，8只个股入围;业绩与股价穿越牛熊的医药行业，6只个股中期股东户数下降逾两成，排名第二。
在各方维稳推动下，市场一度走出十天的反弹行情，但本周初的暴跌将前期涨幅吞噬大半，各大核心指数均已跌破“6·30”，7月9日以来累计涨幅几乎仅剩个位数，上证50指数更是创出6月大跌以来的新低。相比之下，筹码集中股整体有不俗表现，平均上涨18%，完胜大盘。
产业资本再掀增持潮 联通领衔20余家公司股东增持
近两个交易日，A股市场再次经历巨震，产业资本护盘意愿强烈。联通集团28日当天就斥资近3000万元买入491.39万股中国联通股票。中国联通不是孤例。截至记者发稿时，沪深两市20余家公司发布股东增持公告。
央企受到增持的还有中航电子。中航工业28日以定向资产管理计划购买公司股票100万股，中航工业与其附属公司还计划在未来12个月内继续购买公司股份，累计购买比例不超过公司已发行总股份的2%。
7月28日早上还没开盘，格林美就急不可耐地向投资者传递佳音：中植系再度增持公司股票。27日，中植产投通过其关联企业以自有资金3712.20万元增持230万股格林美股票。而在此前的7月24日，中植产投就早已斥资1.97亿元增持格林美。
28日午间，亿纬锂能公告，公司实际控制人骆锦红当日通过资产管理计划购入亿纬锂能股票59万股，成交金额1171.15万元。中原内配控股股东上海船研所也在28日当天通过定向资产管理计划增持公司60.60万股。益盛药业控股股东张益胜当日也斥资484.76万元增持公司股份。
佳都科技实际控制人刘伟通过定向资产管理计划增持公司股份46.71万股，交易金额为 1499.69万元。佳都科技披露，刘伟此次增持后，刘伟或佳都集团及其关联公司将继续择机增持公司股份。
宝莫股份控股股东胜利油田长安控股集团自7月16日至28日累计1000万股公司股票，均价11.39元/股。而公司董事长夏春良更是带头买入自家股票。28日当天，夏春良通过资产管理计划买入公司股票50万股，副董事长吴时军，董事总经理刘皓则分别买入股票25万股。
三一重工也上演大股东、高管联手增持大戏。7月15日至28日期间，三一集团及其一致行动人和公司部分高管合计增持公司股份9684.15万股，占公司已发行股份的1.27%，总交易额为7.34亿元。
28日当天，上市公司获高管增持比比皆是。哈药股份副总经理沙梅以自有资金买入公司股票 8.80万股，沙梅承诺，6个月内不减持。赛轮金宇副董事长、总裁延万华增持公司90万股，延万华计划在未来3个月内增持不超过500股。
不少上市公司还出现高管集体增持现象。汇金股份两位高管刘立新、张云霞以个人自筹资金分别增持了公司股份22万股和14.81万股。楚天高速监事会主席张晴、财务负责人陈敏和副总经理汪勇今日合计增持公司1.96万股。
此外，举牌潮仍在继续。一口气举牌十余家上市公司的中科汇通28日当天增持了设计股份33.59万股，持股比例升至5.01%，触发举牌红线。杨宁恩也触及了举牌汇源通信红线，自7月20日至28日，杨宁恩累计买入汇源通信 987.28万股，累计增持达到汇源通信总股本的 5.1%。
一些上市公司员工持股计划也被火速推出。恒基达鑫28日午间披露了第一期员工持股计划草案，员工持股计划筹集资金总额上限为3000万元。
此前推出回购计划的上市公司也行动了。TCL集团28日首次实施了回购股份的方案，首次回购股份845.84万股，支付的总金额为 3999.81万元。
三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐东方航空：股权联姻谋双赢，浦东或成达美亚太新枢纽
东航将以每股7.49 元港币向美国三大航空公司之一，同为天合联盟成员的达美航空发行4.659 亿股，占本次发行后股本的3.55%(不考虑A 股定向增发，考虑后占3%)，锁定期为36 个月，并附有转让限制和排他竞业条款。
评论
中美航线高景气及上海码头举足轻重的地位是本次合作的基础：近年来中美航空市场保持快速增长，双向客流量超300 万人次，年增幅10%~20%，其中出境游是主力，年增幅达20%~40%，在国际长航线市场中傲视群雄。
随着美国对华长期签证的发放和出境游的持续火爆，中美航线客流量将长期维持快速增长势头，波音预计到2021 年，中美航线的客流量将会是14 年的3 倍。中美市场的持续高景气以及上海在中美航线中举足轻重的作用(上海始发航班占中美航线43%份额)是东航和达美本次合作的利益基础。
战略联姻深化合作谋双赢，浦东机场或成达美亚太新枢纽：虽然达美航空和东航都是天合联盟成员，此前就有代码共享等联盟框架下的业务合作，但此次通过股权纽带(尤其是溢价8.5%认购)进行战略投资提升了合作层次。两家公司合计拥有中美航线26%的运力份额，仅次于运力占比29%的美联航。我们认为
对东航而言：与达美深化合作将使公司更好地切入达美的北美和全球航线网络，在为东航飞洛杉矶和纽约的旅客提供更多北美航班中转衔接服务的同时加强上海枢纽地位吸引更多达美亚太客源来上海中转(国际转国际第七航权)。东航还将借此加强回程航班销售、共同开发产品和提升常旅客计划，提升差异化服务能力和各项管理水平等
对达美而言：通过股权合作(参股或成立合资公司)进入国际市场是达美的传统手段，13 年收购新航所持维珍大西洋航空49%股权切入伦敦机场拓展跨大西洋航线网络 以及14 年以来谋求Skymark 和大韩航空的股权投资机会以重构跨太平洋航线网络即是例证。此番参股东航除了加强国内中转衔接辐射内地客源外还间接加强了在浦东机场的地位，未来浦东机场或逐步取代首尔和东京成为达美在亚太的桥头堡和中转机场(衔接夏威夷、塞班、关岛、菲律宾和东南亚等地)。
投资建议
航空板块目前处于供需景气上行、低油价等利好因素和人民币贬值预期加强、暑运预期较高、风险偏好降低和蓝筹估值有向下压力等利空因素博弈的阶段，预计航空股将维持区间震荡。预计公司15 至17 的EPS 为0.7 元0.81 元和0.99 元。考虑到公司中报业绩略超预期，16 年迪士尼对业绩弹性较大、携手达美长期布局中美航线提升上海枢纽价值、机上WIFI 等增殖业务加速推进，维持公司“买入”的投资评级。
一家机构推荐海大集团：饲料业务有望放量;切入养殖值得期待
1H15公司实现营业收入96.50 亿元，同比增8.0%;归属母公司净利润2.88 亿元，同比增长42.0%，符合预期。此外，公司预计前三季度净利润同比增幅为30~60%。
上半年饲料销量恢复性增长：上半年共计实现饲料销量262 万吨，同比增长13.9%;其中高档膨化鱼料上半年销量增幅达50%。综合毛利率提升0.55ppt 至10.74%，得益于
1)粕类价格大幅回落;
2)采购能力及配方调整能力;
3)产品结构持续优化。
发展趋势
下半年饲料业务有望放量：我们预计全年饲料销量652 万吨(对应下半年销量390 万吨)，下半年销售有望持续放量：
1)水产料：公司在行业内优势明显，且上半年通过降价进一步抢占市场;下半年进入水产饲料销售旺季，公司预计加强促销，销量有望稳步上升;
2)猪料：预计能繁母猪存栏三季度末见底，生猪存栏当前处于底部左侧，下半年猪料销售将逐季改善;
3)禽料：增长速度较为确定，预计全年销量同比增幅有望达20%至300 万吨左右。切入养殖领域值得关注：公司开拓“公司+农户”模式切入生猪养殖领域，当前自建猪场产能已达10 万头，且今后仍将通过收购持续放大产能;同时，公司通过收购川宏生物，对自身在产业链中较为薄弱疫苗环节进行补强，亦为后续产能扩大做好准备。我们预计公司15/16 年生猪出栏产能分别可达20/100 万头，后续在养殖领域的快速发展值得期待。
盈利预测调整
维持盈利预测不变，预计15/16 年EPS 分别为0.52 元/0.65 元，同比增长48%/26%。
估值与建议
当前股价对应15/16 年市盈率27.7x/21.9x。鉴于下半年饲料行业受益养殖复苏，行业估值尚有提升空间，上调目标价22%至19.5元，对应16 年30 倍市盈率。维持“推荐”评级。
风险
下游养殖业景气持续低迷;原料价格大幅波动。
一家机构推荐信维通信：中报业绩大增168%，控股蓝沛打开新市场空间
公司发布半年度报告，公司 2015 年上半年实现营业收入 5.12 亿元，同比增长 43.01%;实现归属母公司股东净利润 7101.99 万元，同比增长168.11%。
公司拟与上海信维蓝沛新材料科技有限公司(以下简称“信维蓝沛”)及其股东上海蓝沛新材料科技股份有限公司(以下简称：“上海蓝沛”)签订《增资协议》，以自有资金人民币 4017.94 万元增资持有信维蓝沛 51%的股权。
中报业绩符合前期预告，单季度盈利能力创历史新高。 公司前期公布上半年净利润 6900-7400 万元，此次 7101.99 万元处于前期预告区间中部，符合市场预期。从季度数据来看，公司二季度单季实现归属母公司股东净利润 4489.86 万元，同比增长高达 178.76%，环比增长亦高达 71.89%。
值得特别注意的是，公司业绩自2014 年 4 季度开始，已经连续 7 个季度环比高速增长，公司的高速增长趋势已经不容置疑!我们认为公司“ 在大客户中份额持续提升+产品线持续扩展” 双击所带来的业绩加速增长趋势仍将持续，下半年将迎来消费电子旺季，公司在下半年的业绩表现将更加靓丽!
控股信维蓝沛将助力公司打开新市场空间。 上海蓝沛是中国航空技术国际控股有限公司投资成立的一家专注于推进军工电子材料民用化的一家企业。蓝沛主要经营新材料业务，包括微波介质陶瓷粉末和特种电子浆料、磁性材料和用于新型线路加工的油墨等新材料产品， 可以向客户提供：基于北斗、 GPS 的陶瓷介质天线;无线支付的无线方案、无线充电的模组方案;WIFI、LTE、高频 LTCC 滤波器等。
我们认为信维控股蓝沛将具有良好的协同效应： 一方面，蓝沛作为一家拥有较强军工背景，在新型电子材料领域技术领先的企业，将对信维现有的技术产生较强的补充作用， 信维凭借蓝沛的技术，后续完全具备了进军北斗、GPS、 NFC 天线以及无线充电等领域的技术实力，产品线将获得极大拓展!另一方面，信维拥有 A 客户、三星、华为、微软等国际大客户良好的合作关系和认证，信维借助蓝沛的技术有望在大客户方面开辟出全新市场空间!
给予“买入”评级。 我们预计公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.41 元、 0.97 元和 1.79元，考虑到公司目前正处于业绩爆发期，公司后续将继续进行产品线外延，有望复制歌尔、立讯等公司的成长路径，给予“买入”评级。
风险提示： 大客户新产品销量或不及预期;公司外延式拓展或低于预期。
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