今日股市最新消息新闻|股市最新消息:今日股市公告现利好 5股望爆发(5/30)

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)5月30日讯

　　江南红箭(000519)5月29日晚间公告，收购兵器工业集团的下属6家公司军品资产，交易作价合计24.12亿元。相比，前次预案交易标的预估值为23.89亿元。

　　报告显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东豫西工业集团购买其持有的红阳机电100%股权、北方向东100%股权、北方红宇100%股权、红宇专汽100%股权;向山东工业集团购买其持有的北方滨海100%股权;  

　　向江北机械购买其持有的江机特种100%股权。其中现金支付的金额为 3.62亿元，本次重大资产重组发行 A 股股票数量为 1.69亿股，调整后发行价格为 12.10 元/股。

　　豫西工业集团、山东工业集团和江北机械均为上市公司的最终控股股东兵器工业集团的下属公司。重组后配套融资前，兵器工业集团系统合计持股将达到55.01%。

　　同时，江南红箭计划定增募资不超过24.12亿元，发行价格调整为不低于14.74 元/股，用于标的公司项目建设与补充营运资金、支付本次并购交易中的现金对价等用途。其中，豫西工业集团拟认购的募集配套资金金额不超过 3亿元，中兵投资拟认购的募集配套资金金额不超过 2亿元。

　　本次交易完成后，2015年归属母公司的净利润将达到3.87亿元，公司净资产收益率将提升至7.03%。本次交易完成后，上市公司的资产、负债规模将大幅上升。由于资产规模提升比例低于负债规模增长，重组完成后上市公司资产负债率将提升至30.91%。

　　江南红箭表示,本次交易完成后,上市公司的主营业务中将新增大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等军品的研发制造业务，进一步丰富和拓展业务范围和产品线,全面提升公司资产规模、盈利能力和综合竞争力。同时军品资产与业务的注入将有助于未来上市公司进入军品配套领域,通过承接军品相关任务,重塑并持续性提升上市公司的核心竞争力。

　　标的公司中，红阳机电、北方滨海、江机特种系新设主体，需要重新申请《保密资格单位证书》等在内的从事军工科研生产所需相关资质。截至报告签署日，红阳机电和北方滨海申请提交保密资格证书，尚待现场审查。

　　另外， 北方红宇目前持有的《二级保密资格单位证书》有效日期于 2016 年 1 月 27 日到期，该证的延期工作正在办理过程中。公司表示已通过现场审核，预计不存在实质性障碍。

　　清新环境拟收购环保资产 30日复牌

　　清新环境(002573)5月29日晚间公告，公司5 月 20 日收到深交所发出的《重组问询函》，公司及相关方根据问询函准备相关答复内容，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订，经公司申请，公司股票将于 2016 年 5 月 30 日上午开市时起复牌。

　　根据5月16日披露的收购预案，公司拟以7亿元收购万方博通100%股权;拟以1.6亿元收购博惠通100%股权。同时，公司拟配套募资不超过8.6亿元。公司通过此次并购，可以迅速进入石化行业的烟气治理市场，实现业务板块的横向延伸。公司股票继续停牌。

　　根据方案，公司拟以20.14元/股发行1773万股、并支付现金3.43亿元，向高丽、高树金、丽锦投资、永俪投资、丽和投资、赢丽投资购买合计持有的万方博通股权。公司拟以20.14 元/股发行298万股、支付现金1亿元，向李婕、周磊收购合计持有的博惠通股权。

　　以 2015 年 12 月 31 日为基准日，万方博通全部股东权益的预估值为 70，107.00 万元，增值率为 209.31%;博惠通全部股东权益的预估值为 16,714.00 万元，增值率为 442.59%。

　　万方博通主要从事石油化工行业工业炉工程建造及石油化工行业工业设计等相关业务，具有提供工程总包服务的资质。在万方博通过往的承接项目中，多与节能相关，其中加氢改制、加氢精制、异构化等工程是石油炼制过程中增加燃料供能效率、提高资源利率的重要先进工艺。

　　万方博通在工业加热炉工程建设与石化工业设计中具有众多业务资质和丰富的项目经验，在上述业务领域中占有重要位置。博惠通主要从事石油化工行业烟气脱硝及节能清灰系统的安装改造及相关技术服务。在石化行业烟气治理领域拥有成熟的技术、丰富的项目经验和客户资源。

　　交易对方承诺，万方博通2016年、2017年、2018年、2019年经审计净利润分别不低于3660万元、4940万元、6670万元、9005万元。博惠通业绩承诺为2016年、2017年、2018年经审计的净利润分别不低于1700万元、2200万元、2860万元。

　　清新环境表示，本次通过并购万方博通和博惠通，可以迅速进入石化行业的烟气治理市场，实现业务板块的横向延伸。在过去几年间，清新环境已承接数个焦油加氢项目，收购万方博通后，清新环境可以将业务范围进一步延伸至石化工业设计领域，有力提升自身在化工工程设计中加氢改制、精制等细分市场的占有率。

　　四维图新拟38.75亿收购杰发科技 30日复牌

　　四维图新(002405)5月27日晚间公告，公司于 2016 年 5 月 23 日收到深圳证券交易所《重组问询函》后，公司积极组织中介机构及相关人员对提出的问题进行了回复，经申请，公司股票将自 2016 年 5 月 30 日(星期一)开市起复牌。

　　根据早前披露的重组预案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购杰发科技(合肥)有限公司100%的股权。本次交易完成后，杰发科技将成为四维图新全资子公司。公司股票继续停牌。

　　公告显示，杰发科技100%股权的作价为38.75亿元，其中公司以新发行股份支付3.3亿元，每股发行价格为 25.59元，同时以现金支付35.44亿元。

　　同时，四维图新拟通过锁价方式向腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过38亿元，发行价格为 25.59元。

　　四维图新本次交易募集配套资金的认购对象包括腾讯产业基金和员工持股计划。其中，腾讯产业基金为公司持股5%以上的股东;员工持股计划的参与对象包括公司董事孙玉国，公司董事、总经理程鹏，公司财务总监唐伟等。

　　此次募集的配套资金将用于支付标的资产现金对价、交易相关费用以及建设趣驾Welink项目。其中，募集配套资金中35.44亿元用于支付标的资产现金对价，2.2亿元用于建设趣驾 Welink 项目，剩余3540万元用于支付本次交易的相关费用。

　　本次交易完成后，由于本次部分配套融资发行对象已同意将其表决权授予公司总经理程鹏，因此本次交易完成后，程鹏直接持有公司313万股股份，对应持股比例为0.36%，同时拥有的表决权比例合计为14.78%。 程鹏将超过中国四维，成为公司拥有表决权比例最高的股东，但公司仍为无控股股东、无实际控制人的上市公司。

　　资料显示，杰发科技主要从事汽车电子芯片的研发、设计，主要产品为车载信息娱乐系统芯片及解决方案。根据杰发科技对下游终端客户的调研，杰发科技目前已在中国车载信息娱乐系统后装市场处于领先地位，在前装市场也有较高的占有率。

　　目前杰发科技的终端客户覆盖了华阳、飞歌、路畅、天派、麦思美、朗光、阿波罗等后装市场客户以及比亚迪、华阳、阿尔派等前装市场客户。杰发科技将在坚守后装市场的同时重点拓展前装市场，并积极布局控制系统芯片业务。

　　根据《资产购买协议》，杰发科技全体股东承诺杰发科技2016年、2017年和2018年年度预测净利润分别为1.87亿元、2.28亿元和3亿元，三年累计预测净利润为7.17亿元。

　　东湖高新拟定增募资17亿元 加码科技园、环保业务

　　东湖高新(600133)5月27日晚间公布非公开发行A股预案，公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。募集资金总额将不超过17亿元，全部用于东湖高新合肥创新中心一区项目等5项目投资。公司股票将于5月30日复牌。

　　预案显示，公司控股股东湖北省联投控股有限公司承诺认购金额不低于 3 亿元，锁定期为36个月;另外，除控股股东外的发行对象认购金额上限为4.5亿元，锁定期为12个月。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　在募投方面，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下5个项目：东湖高新合肥创新中心一区项目，拟投资募集资金3.9亿元，投资总额4.94亿元;东湖高新杭州生物医药产业园项目，拟投资募集资金3.4亿元，投资总额4.95亿元;

　　新疆准东五彩湾北一电厂 1 号 2 号机组(2 ×660MW)工程烟气脱硫系统 BOT 项目，拟投资募集资金1.4亿元，投资总额1.41亿元;天池能源昌吉 2×35万千瓦热电厂工程脱硫系统BOT项目，拟投资募集资金8000万元，投资总额9882.43万元;剩余7.5亿元将用于偿还银行借款及补充流动资金。

　　公司表示，本次发行后，公司科技园板块和环保板块规模进一步扩大，持续经营能力和 盈利能力得到显著增强。科技园板块方面，公司将完成从开发商向运营服务商的转型，在重点一二线城市布局产业园区能力得到提高;在环保板块方面，公司在经营大气治理业务的同时，将逐步涉猎污水处理、噪声防治、固废处理等领域，向环境综合服务提供商迈进。

　　中国中车发布120亿元定增预案

　　中国中车(601766)5月27日晚间公布非公开发行A股预案，公司拟以8.66元/股向中车集团、国开金融、国开投资发展、兴瀚资管及上海招银共计5名特定对象，非公开发行A股量不超过13.86亿股，募集资金总额不超过120亿元，拟全部用于偿还有息负债及补充营运资金。公司股票将于2016年5月30日(星期一)复牌。

　　预案显示，本次非公开发行A股股票数量将不超过13.86亿股。其中，中车集团拟认购6.93亿股，认购金额约为60亿元;国开金融拟认购1.73亿股，认购金额约15亿元;国开投资发展拟通过国开精诚、国开思远合计认购1.73亿股，认购金额约15亿元;兴瀚资管拟认购2.31亿股，认购金额约20亿元;上海招银拟认购1.15亿股，认购金额约10亿元。上述发行对象均以现金认购，且所认购股票锁定期均为36个月。

　　本次非公开发行完成后，中车集团将合计持有本公司约55.63%股权，相比本发行预案公告日，持股比例将降低约0.29%，仍为本公司控股股东。公司实际控制人仍为国务院国资委，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

　　另外，在募资用途方面，本次非公开发行拟募集资金不超过 120 亿元，在扣除发行费用后，募集资金净额中的60亿元用于偿还有息负债，剩余募集资金将用于补充营运资金。预计在偿还有息负债后，公司资产负债率将从目前的63.67%，降至60.64%。

　　公司表示，利用本次非公开发行募集资金偿还有息负债的资金来源并补充营运资金，可以显著改善中国中车的流动性指标和资本结构，降低公司的财务风险。为打造以轨道交通装备为核 心，跨国经营、全球领先的世界一流跨国企业奠定基础。

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