今日股票涨停股|今日股票推荐：6股可闭眼买入

广深铁路:继续看好公司成为多项铁路改革的潜在受益者 　　【研究报告内容摘要】 　　一季度业绩恢复增长. 　　公司一季度实现收入37 亿元,同比增长4.7%;实现净利润2.6 亿元,同比增长170%,重新恢复增长。我们认为其受益于: 　　1)一季度或未产生动车组维修费用,我们估算节省费用3000-4000 万元; 　　2)公司承担了部分高铁的委托管理,带来管理收入的增加,我们估算此部分新增收入占比约10%; 　　3)低基数效应,去年同期业绩受“营改增”的负面影响超过1 亿元。 　　我们预计后三个季度或仍有动车组维修费用产生,同比增速将较一季度放缓至69%。 　　资产整合预期提升. 　　广深目前约持有16 亿净现金,我们预计公司在今年末或将达到23 亿净现金。 　　目前A 股仅有三家铁路上市公司,大秦铁路曾在在2010 年通过股权增发融资来收购临近铁路资产。随着公司在手现金不断累积,我们认为其有望通过进一步并购资产来充分利用现金;这也是铁路行业除IPO 外较快实现股权多元化的可选途径。 　　在4 月13 日的行业报告《改革有望带动铁路股表现靓丽》中,我们提出铁路行业通过更多资产上市将所有权多元化是深化改革的重要步伐之一,而广深铁路有望成为整合广铁集团资产的平台。 　　期待客运运价调整和铁路土地开发催化剂. 　　我们2015 年盈利预测较一致预期高出26%,由于我们假设今年长途列车客运票价上调15%(客运票价21 年未调整,参考货运每年调价幅度10-17%)。4 月24 日全国人大修订铁路法,明确客运票价和货物、行李票价实行政府指导价或政府定价,竞争性领域实行市场调节价。 　　此修订提振我们对客运提价的信心。我们期待铁路实施土地综合开发的详细措施出台,而公司有望受益。 　　估值:目标价从6.00 元上调至8.39 元,维持“买入”评级. 　　目标价基于瑞银贴现现金流模型,由于无风险利率的下调,WACC 从8.3%下调到7.9%,且由于资产整合预期,我们将长期收入增长假设从10%上调到15%。目标价对应2016 年市盈率40 倍,市净率2.1 倍。 　　安徽水利:工程地产双轮驱动,多利共振前景广阔 　　【研究报告内容摘要】 　　工程地产双轮驱动,工程业务快速增长。安徽水利是省属的国有建筑公司,主要从亊民建、市政、水利等工程业务,幵借助工程优势实现地产业务的快速収展。目前,公司形成了以工程和地产为主业,水甴等为补充的业务结极,2014 年工程业务贡献70%的利润,地产业务贡献25%的利润,水甴及其他贡献5%。公司工程业务快速增长,2009-2014 年公司工程业务营业收入复合增速31.54%,工程业务对冲了地产业务放缓对业绩的拖累。 　　政策暖风频吹,行业快速增长。水利是利国利民的民生工程,具有公益性和准公益性特点,国家对水利行业支持力度很大,出台了系列支持政策。 　　从2011 年中央一号文到2015 年《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》,水利政策由“务虚”向“务实”转变。同时,国家加大水利行业财政投入,水利投资快速增长,2008-2014 年水利管理业固定资产投资复合增速23.68%,2014 年投资总额达到6290 亿元。 　　政策叠加,前景广阔。安徽水利受益于安徽国企改革、“引江济淮”、PPP和长江经济带。公司是安徽国企改革的标杆企业,是安徽建工旗下唯一上市平台,后续有望实现整体上市。 　　“引江济淮”重大工程已获国务院批复,工程总投资预计300 亿元,省政府已经批复组建投资公司,预计下半年项目实质性启动。安徽省住建厅和収改委推出了1861 亿元的PPP 示范项目,涉及水利、交通、基础设施等领域,安徽建工是安徽PPP 模式推荐企业。 　　投资建议:公司工程业务有望保持较快增长,地产业务有望爆収,预计2015-2017 年公司EPS0.54 元、0.98 元和1.21 元,对应2015 年5 月5日收盘价的PE 分别为28.65 倍、15.76 倍和12.75 倍。看好公司未来的収展空间,首次覆盖幵给予“强烈推荐”评级,目标价21.6 元。 　　风险提示:PPP 推迚缓慢、安徽国企改革不及预期、地产调控风险等风险。　(至诚证券网) 　　中通客车:新能源和改革推动跨越式发展 　　【研究报告内容摘要】 　　中通客车是国内第三大客车生产企业,仅次于宇通客车和金龙汽车,通过多年的投入及积累,在新能源客车、天然气客车以及客车出口上均取得不俗成绩。2014年中通客车销量为1.3万辆,其中出口3,148辆、新能源客车1,700辆左右。 　　我们预计到2016年中通客车新能源汽车销售收入占比有望突破50%,成为新能源业务占比最高的汽车企业。新能源客车销量占比提升,将有望带动公司收入和盈利能力提升。山东省已经颁布国企改革指导文件,预计山东省内国企改革也有望惠及中通客车,将有助于其提升管理水平和市场竞争力。 　　我们预计2015-2017年中通客车每股收益分别为1.30元、1.48元和1.55元,考虑到未来公司成长性,给予2015年20倍动态市盈率,合理目标价26.00元,给予买入的首次评级。 　　支撑评级的要点 　　借助新能源客车异军突起。中通客车是国内最早投入新能源客车研发的企业之一,2004年就开始进行新能源客车的研发,承担了国家863计划节能与新能源汽车的三个专项。 　　2014年公司新能源客车销量仅次于宇通、金龙,预计2016年公司新能源客车销售收入占比将超过50%。宇通、金龙分别借助卧铺客车、旅游客车奠定市场地位,成为行业翘楚,中通客车有望借助新能源汽车异军突起,实现年产值突破百亿元的目标。 　　受惠山东省国企改革,管理层激励提升企业竞争力和管理水平。2015年3月山东省发布了《关于深化省属国有企业改革几项重点工作的实施意见》,要求:推进上市公司股权激励。 　　我们预计2015年4月底山东省国企改革计划推出后,中通客车有望纳入股权激励试点企业。客车行业竞争较为充分,属于人力密集型行业,管理层及骨干人员的激励对提升客车企业的管理水平及竞争力意义重大,管理层激励对客车企业的影响重大。 　　评级面临的主要风险 　　1)新能源客车推广数量和盈利能力大幅低于预期;2)传统客车行业景气度大幅下行。 　　估值 　　我们预计 2015-2017年中通客车每股收益分别为1.30元、1.48元和1.55元,考虑到未来公司成长性,给予2015年20倍动态市盈率,合理目标价26.00元,首次给予买入评级。 　　东方新星:预计公司上市初期股价压力位为21元-25元 　　【研究报告内容摘要】 　　公司概况: 　　公司前身为中国石油工业部内设机构--“石油工业部勘察公司”,成立于1978年,是石化工程勘察领域运营时间最长、经验最丰富的企业之一。公司主要为石油化工、新型煤化工行业的大型建设项目提供工程勘察和岩土工程施工服务,业务涵盖岩土工程勘察、工程测量、工程检(监)测、岩土工程施工及工程咨询与监理等。 　　公司实际控制人为陈会利,其直接持有公司发行前10.72%的股份,另通过一致行动协议控制公司发行前27.64%的股份表决权,合计控制公司发行前38.36%的股份表决权。 　　行业现状及前景 　　石化能源行业固定投资稳步增长。根据《石化和化学工业“十二五”发展规划》,我国十二五期间的战略目标是保持行业平稳快速增长,行业平均增长速度保持在13%以上,力争2015年行业总产值达到14万亿元。2011、2012、2013,我国石油化工行业实际完成固定资产投资分别为1.43万亿元、1.76万亿元、2.0万亿元,同比增长23.4%、23.1%、19.1%。 　　目前,我国正处于工业化、城市化、信息化进程之中,伴随着新一轮城市规划与建设加速,国内固定资产投资在未来将继续保持较高的增长水平 　　我国能源结构决定了我国将加大油气管道项目建设。未来较长一段时间内,出于节能减排、实现经济的可持续发展及保障国家能源安全战略目标的需要,我国将加大天然气输送网络、连接中亚、俄罗斯的大型原油输送管线及连接沿海港口和新建、改扩建的大型石油炼化基地的原油输送管线的建设力度。 　　公司亮点: 　　工程技术优势。公司作为业内发展时间较长的企业之一,已全面掌握各种主流的地基处理和桩基技术,并成功引入使用各类先进的机械设备。并通过自主研发,先后获得3项发明专利、18项实用新型专利、10项软件著作权和5项省部级工法,主持编写了行业标准6项(其中1项在审,1项在编),参编行业标准1项、国家标准4项(其中1项在审,1项在编)。 　　经验和品牌优势。公司系由中国石化集团勘察设计院整体改制而来,而中国石化集团勘察设计院前身为成立于1978年的中国石油工业部内设机构-石油工业部勘察公司。 　　公司现持有工程勘察综合类甲级、测绘甲级、地基与基础工程专业承包壹级等工程勘察和岩土工程施工领域最高等级资质三十多年来,公司及其前身先后完成了国内外30多个大中型石化和煤化工企业的炼化装置及其配套工程、数万公里输油(气)管线、数十座大中型油库及其他大中型工业与民用建筑的岩土工程勘察、测绘、工程咨询、工程监理或工程项目管理任务。 　　募投项目 　　1、拟使用募集资金1.32亿元,用于工程能力提升及企业信息化建设项目。 　　2、拟使用募集资金0.31亿元,用于研发中心建设项目。 　　主要潜在风险 　　1、客户集中度高的风险。公司来源于中国石化集团下属各分、子公司的收入合计占其当期营业收入的比例分别为80.64%、83.02%和84.62%。如未来中国石化集团对石油化工建设项目的工程勘察和岩土工程施工服务需求持续减少,公司的经营业绩将受到较大不利影响。 　　2、应收账款余额较大的风险。截至2014年12月31日,公司应收账款账面价值占流动资产的比例为68.72%,其中,账龄在2年以内应收账款比例为77.56%。应收账款不能及时回收将给公司带来一定的营运资金压力并可能导致坏账风险。 　　估值 　　发行人所在行业为土木工程建筑业,截止2015年4月29日,中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为26.60倍。预计公司2015年、2016年每股收益分别为0.35元、0.40元,结合目前市场状况,结合公司发行价格7.49元(对应2014年摊薄市盈率20.49倍),预计公司上市初期股价压力位为21元-25元。(至诚证券网) 　　新通联:预计上市初期压力位为35元-42元 　　【研究报告内容摘要】 　　公司概况: 　　公司是由上海新通联包装材料有限公司于2011年9月15日整体变更设立的股份有限公司,设立时注册资本6,000万元。公司自设立以来,一直专注于纸包装与竹木包装产品的研发、生产与销售,随着公司自身生产能力和综合实力的提升,公司近年来开始向客户推行“整体包装解决方案”一体化服务模式。 　　公司的主要产品与服务包括:纸包装产品与竹木包装产品的研发、生产与销售;客户包装方案设计与优化、客户包装材料第三方采购、包装产品及时物流配送、供应商库存管理及客户现场辅助包装作业等增值服务。 　　行业现状及前景 　　公司所处行业为包装行业,包装行业的下游涉及国民经济的各行各业,包括电子信息、微型计算机制造、通讯、机械与电气设备制造、汽车及汽车零部件制造、食品饮料、医疗设备与制药以及日用化工等。包装行业的供需状况与下游行业的需求态势紧密相关,受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的影响。 　　公司亮点: 　　公司连年被上海市包装技术协会评为“上海市包装五星级企业”,先后被评为“中国包装工业100强”、“中国纸包装工业纸箱纸盒50强企业”、“上海包装企业50强”,并被上海出入境检验检疫局列为出口危险商品包装容器许可生产企业。 　　公司的产品与服务深受市场和客户认可,2011年2月公司产品被授予“上海名牌”称号。 　　公司积累了众多优质客户资源,包括:柯尼卡美能达、三菱电机、威特电梯、达功电脑、富士施乐、延锋伟世通、联合汽车电子、佳能、霍尼韦尔、理光数码、ABB、施耐德、萨帕铝热传输、老港申菱电子电缆等国际和国内知名企业,并与上述客户建立了长期稳定的互信合作关系。 　　历年来多次获得柯尼卡美能达、萨帕铝热传输、老港申菱电子电缆、日立海立汽车部件等优质高端客户评选的“年度优秀供应商”、“质量金奖”、“年度成本低减奖”等荣誉称号。 　　根据2012年2月28日上海市包装技术协会纸包装容器包装委员会出具的证明,公司在上海市纸包装生产企业综合实力评议中,列三级纸包装生产企业生产规模综合排名第一位。 　　募投项目 　　1、拟募集0.96亿,用于整体包装解决方案优化配套建设项目; 　　2、拟募集0.59亿,用于绿色重型包装材料建设项目; 　　3、拟募集0.38亿,用于偿还银行贷款; 　　4、拟募集0.6亿,用于补充流动资金。 　　主要潜在风险 　　1、宏观经济波动风险 　　包装行业的供需状况与下游行业的需求态势紧密相关,受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的影响,公司下游众多行业内企业的订单量和开工率呈现一定的波动性,从而可能会对公司包装产品及服务的需求造成不利影响。 　　2、市场竞争加剧风险 　　国包装行业规模以上生产企业超过4,000家,绝大多数为中小型企业。虽然经过20余年发展,行业内已出现一批具备一定规模、技术先进的生产企,但从整体看,包装行业集中度仍然很低,行业竞争非常激烈。 　　3、行业经营环境变化导致业绩下滑的风险 　　下游客户对于自身整体成本控制较为严格,公司存在改进技艺、提高生产效率以降低成本的压力。如果公司不能及时满足客户需求,持续开发、研发新产品并降低生产成本,将会对公司业务拓展乃至经营业绩产生负面影响,公司存在一定的业绩下滑风险。 　　估值 　　发行人属于造纸及纸制品业。截至2015年4月29日,中证指数有限公司发布的造纸及纸制品业最近一个月静态平均市盈率为80.31倍。预计公司2015、2016、2017年每股收益分别为0.72元、0.81元、0.93元。综合目前市场状况,结合公司发行价格14.31元(对应2014年扣非摊薄市盈率22.98倍),预计上市初期压力位为35元-42元。 　　友利控股拟变身游戏公司 中清龙图近百亿借壳上市 　　友利控股5月6日晚间公告，公司拟置出扣除货币资金外的所有资产和负债;置入中清龙图全部股权，作价96亿元。上市公司主营业务将从氨纶的生产销售和房地产业务转变为网页游戏、移动游戏的研发及运营。公司实际控制人将变更为中清龙图股东杨圣辉。公司股票5月7日复牌。 　　友利控股拟以扣除7639.48万元货币资金外的所有资产和负债作为拟置出资产。本次交易置出资产暂作价198594.96万元，置入资产暂作价960000万元。置出资产中暂定价格为89983.31万元的部分与杨圣辉所持有中清龙图股权的等值部分进行置换。 　　资产置换后的差额，公司5.26元/股向杨圣辉、神州泰岳(行情38.6 +3.04%,咨询)等中清龙图股东发行165402万股购买。杨圣辉将获得53805万股的友利控股股份，占交易完成后友利控股总股本23.73%。A股上市公司神州泰岳将获得31426万股的友利控股股份，占交易完成后友利控股总股本13.86%。 　　本次交易前，上市公司控股股东为双良科技、实际控制人为缪双大;本次交易后，杨圣辉将成为上市公司的控股股东和实际控制人。本次交易将导致上市公司控制权变更。 　　置出资产扣除置换资产的剩余部分将全部出售给双良科技或双良科技指定主体，暂定价格为108611.65万元，双良科技或双良科技指定主体以现金方式向友利控股支付。 　　中清龙图主要从事网页游戏、移动游戏的研发和运营，代理发行的游戏包括手游《刀塔传奇》等。公司2014年营业总收入128876.73万元，净利润34802.32万元;2015年1-3月营业总收入44510.06万元，净利润15836.50万元。 (至诚证券网) 内容由金融屋财经网（zhicheng.com）整理提供 扫描二维码关注金融屋财经网（zhicheng.com）最新动态

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