[周二珂]周二展望：重点布局十大板块优质股！
公司财报 点击： 2010-06-25
国防军工周报(第29周)：短期催化剂明确，建议加大军工配置
类别：行业研究机构：国海证券股份有限公司
投资要点：
短期催化剂有助军工行情。前期军工板块跌幅较深，后期大盘企稳反弹，军工板块领涨。本周军工板块表现仍然亮眼，反弹力度较大。我们认为在市场企稳反弹上涨的行情下，军工板块短期催化剂预期明确，助推军工行情。
短期催化剂明确，长期而言军工成长性好。当前经济下行压力较大，军费开支不减反而维持两位数的高增长，是国家层面出于安全战略的需要。《中国制造2025》明确航空发动机、航空飞机和卫星制造业方向，国家从战略层面推动军工高端制造业发展。我们认为各条军工制造线，都会从中国制造纲要出发，在十三五落实中国制造战略。
推荐中长期高成长性的标的。选择公司有望中长期受益于行业发展和业绩弹性较大的企业。推荐中国卫星、中航动力和振芯科技。
核心组合推荐：中国卫星，中航动力，振芯科技。
风险提示：国企改革不达预期;航空制造产业发展不达预期;卫星制造产业发展不达预期;北斗产业不达预期。
钢铁行业周报：钢强矿弱阶段或来临，板块配置精选个股
类别：行业研究机构：长江证券股份有限公司
报告要点。
传统周期：钢厂减产进一步加剧，钢强矿弱阶段或来临。
虽然现货钢价指数从上周周尾到本周周初出现反弹，但本周周中起重回下跌，全周现货钢价指数下跌0.34%，其中长材微涨0.07%。在价格跌幅收窄之际，本周社会库存降幅扩大至2.92%，其中长材降幅达4.16%，显示出持续下跌的钢价阶段性企稳刺激了部分下游采购，本周沪终端线螺采购量1.51万吨环比上升12.10%。
从库存去化程度较大来看，周初的价格上涨并未改变钢贸商去库意愿，表明当前钢贸商环节心态依然悲观。总体而言，当前实际需求仍未见起色，市场预期转变也尚待时日。此外，钢价持续下跌引发钢厂盈利进一步下滑，本周163家钢厂盈利面从上周的3.68%下降至3.08%，由此进一步加剧钢厂减产行为，本周163家钢厂高炉开工率77.49%，相比上周81.77%降幅较大。
受此影响，虽然内矿退出提高了我国钢厂外矿依存度，但在钢厂减产明显增多抑制矿石总消费并且北方港口矿石到港量数据、海运费上涨显示外矿供应量逐步提升的情况下，本周矿价指数下跌0.78%。综上所述，由于需求实际低迷且悲观预期转变仍待时日，即便钢厂减产明显增多，预计短期现货钢价仍将承压，而矿石现货在供需两端压力同时增大的情况下，阶段性相比于钢价应更为弱势。
受现货低迷及乐观预期尚不明朗影响，期货维持空头思维问题不大，不过由于持续下跌的黑色期货对于利多信息或预期反应更为敏感，目前单边做空的环境风险正逐步累积，因此建议黑色期货阶段性逢高做空，逢低减仓或获利了结。
钢铁电商：板块强势复苏，“互金指导意见”利好龙头。
在大盘趋稳、创业板强劲反弹的市场环境下，前期持续调整的钢铁电商板块本周涨幅较大，其中领涨的生意宝与五矿发展周涨幅分别达到44.57%与42.51%。周六《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》出台，一方面体现出政府对互联网+的支持，另一方面也强化了相关领域监管，从而更加有助于相对规范且占据先机的龙头脱颖而出，建议适时强化板块配置，精选龙头。
投资建议：保持谨慎投资风格，继续关注绩优股、低价股。
本周钢铁板块上涨1.13%，跑输全A指数6.48%，五矿发展(电商概念)、酒钢宏兴(变革概念)及玉龙股份(高增长+并购预期)涨幅居前。虽然牛市逻辑并未改变，但鉴于当前大盘情绪尚未稳定，依然建议维持相对谨慎的投资风格，通过精选个股来一定程度规避大盘的振荡。
主要遵循两条投资主线，一方面是业绩高增长且估值回调之后相对具有吸引力的个股，另一方面是低股价、低PB且具有变革概念标的，前者包括玉龙、常宝、中钢国际、四方达、方大特钢、大冶特钢及欧浦钢网;后者包括凌钢、新钢、酒钢宏兴、太钢不锈。
航空行业周报：去年全球航企辅助性收入达381亿美元
类别：行业研究机构：长江证券股份有限公司
报告要点
数据跟踪
本周原油及航空煤油价格小幅下降;本周人民币汇率小幅下降， 较上周五小幅贬值0.06%;新增7架客货机，东方航空，厦门航空，大连航空，九元航空，祥鹏航空分别引进1架B737客机，天津航空引进1架A320客机，国货航引进1架B777F 货机。新增37条航线，其中东航、南航和国航分别新增4条、2条和2条航线。
行业热点
重要新闻：去年全球航企辅助性收入达381亿美元，同比增长21%;扩张脚步不停，海航集团拟收购瑞士空港公司;达美斥资5600万美元，入股拉丁美洲最大廉航;吉祥航空拟成立子公司，注册资本3亿元;无人机伞降国内研制!全球仅2家;巴航工业二季度订单暴增20倍 E系列飞机大卖。事件跟踪：MERS阴影散去，沪上航空公司全面恢复赴韩航线。包括春秋航空在内的沪上航空公司宣布，即日起决定，全面恢复并加密韩国航线，以应对7月末和8月开始的韩国旅游热潮。
市场表现
本周沪深 300上升1.09%，上证综指上升2.05%，全A 指数上升7.61%。周五上证综指收盘3957.35点，较上周小幅上升。本周交通运输行业涨幅行业排名第二十。航空行业指数本周上升8.15%，最终跑赢沪深300指数7.06个百分点，航空业涨幅行业第十三。国航、春秋航空本周继续停牌，吉祥航空周三复牌。东航、南航、海航、吉祥航空本周分别变化10.59%、11.99%、12.29%和-15.10%。
航空行业 PB 相对沪深300指数的PB 现在是1.76倍，2013年以来均值是0.90倍，今年春节后航空板块PB 相对倍数快速上升和今年保持较低油价概率增强、客运供需同比大幅好转存在一定关系。
投资建议
今年航空业盈利大幅改善，南航、东航二季度预计盈利超去年全年水平。暑运已经来临，旺季相对于淡季在景气年份的业绩弹性更大，业绩增长将成为进一步刺激股价的催化剂。我们首推迎来业绩拐点、后续受益迪斯尼刺激、货运和电商平台逐步完善的东方航空，以及差异化竞争、具备成长属性、受益中短航线旅游热的春秋航空。
机械行业周报：动车组招标金额再创新高，深圳机器人产业迎政策春风
类别：行业研究机构：长江证券股份有限公司
报告要点
机械行业整体观点：15年下半年我们看好三大投资主线：需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空).
重点推荐：赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、慈星股份、时代新材、双良节能、安徽合力、浙江鼎力、龙马环卫、智慧农业、软控股份、博林特。
长期看好：金明精机、科达洁能、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。
机器人及自动化：本周深圳发改委发布《机器人、可穿戴设备和智能装备产业2015年第五批扶持计划》。未来7年，深圳市财政每年都将安排5亿元，补助相关产业。预计到2020年，产业增加值或超过2000亿元。行业高景气持续，重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、软控股份、博林特、金明精机。
农业机械：机械化和“互联网+”是农业两大重点目标，提高农业生产、交易、流通环节的效率是行业发展大趋势，推荐新研股份、智慧农业。
通用航空：近期行业政策面宽松，各地配套机场设施建设加速，行业有望进入成长阶段。地面设备提供商将会率先受益，推荐四川九州、威海广泰。
轨交设备：本周中国铁路建设投资公司公布六个动车组招标公告，拟采购351辆动车组总价或超600亿元，为历次招标中金额最高。叠加此前发改委规划，铁路投资未来三年维持景气，推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。
工程机械：“转型+走出去”为传统龙头带来新的发展机遇，高端细分领域受益人力成本上升需求快速增长，推荐浙江鼎力、中联重科。
节能环保设备：新环保法大力推行之下，执行标准提高倒逼上游企业技术改造与洁净生产，设备生产商有望受益，重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。
能源海工装备：本周天津推出海洋工程装备产业发展三年行动计划，计划指出，到2017年天津市海洋工程装备产业的产值将突破1000亿元，天津将成为我国北方重要的海洋工程装备产业聚集区。十三五期间海域油气资源勘探力度或加大，产业链中有望外延扩张的公司弹性更大，推荐宝德股份、杰瑞股份。
宏观及行业新闻
1)上半年GDP同比增长7.0%;2)国资委发布“一带一路中国企业路线图”;3)上半年我国进出口总值为11.53万亿元人民币，同比下降6.9%。
公用事业行业周报：大盘剧烈震荡过程中，关注有业绩低估值环保蓝筹股
类别：行业研究机构：长江证券股份有限公司
报告要点
行业及公司涨跌幅
截至2015年07月17日，SW环保工程及服务、SW燃气、SW水务的市盈率(TTM)分别为63.29倍、46.19倍和37.2倍，同期沪深300指数的估值为15.34倍，各子行业对沪深300的溢价分别为312.58%、201.11%、142.50%。本周公用事业板块涨跌幅为7.24%，在各板块涨跌幅中排名第16位。
建议下周配置：碧水源，东江环保，高能环境，瀚蓝环境，雪迪龙，清新环境。
本周重要新闻
政策动态
财政部力推PPP落地兵分四路督导十省市环保等示范项目
福建加大环保投资力争年度环保基建投资超42亿元
宁夏环保上半年审批52个建设项目环保投资超过9亿元
水价信息
今年年底前兰州将建立阶梯水价制度第三季召开听证会
水务行业
宁夏投1.55亿建设基础设施推进黑臭水体治理
固废行业
湖北安陆投资4000万建立农村垃圾收运体系
大气行业
山东聊城下发挥发性有机物整治方案预2017全面完成
社会服务行业每日动态：九成旅行社出境游业务增长，热度持续升温
类别：行业研究机构：中国银河证券股份有限公司
今日公司重要信息披露：
【大连友谊，关于重大资产重组停牌公告】
目前，经公司论证确认此次重大事项为重大资产重组事项，公司控股股东大连友谊集团有限公司已与潜在交易标的的控股股东武汉信用投资集团股份有限公司签署了《关于大连友谊(集团)股份有限公司重大资产重组之合作意向协议》，双方将共同促进大连友谊进行重大资产重组。
【西安饮食，重大事项进展公告】
2015年7月15日，公司与自然人王阳发签订了《合作意向书》，就拟与对方所控制的迪欧餐饮管理有限公司进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致合作意向。
今日行业&公司最新动态：
【九成旅行社出境游业务增长，热度持续升温】
事件摘要：日前，中国旅行社协会和艾威联合旅游顾问公司发布了《中国出境旅游季度报告2015Q2》。该报告在针对全国旅行社抽样调查的基础上，对2015年二三季度出境旅游市场进行了分析和预测。91%的旅行社二季度出境业务增长，《中国出境旅游季度报告2015Q2》显示，2015年第二季度，91%的旅行社出境业务总体呈增长态势。
东南亚市场明显回暖，有86%的受访旅行社表示，二季度东南亚游业务与去年同期相比是增长的。日韩市场增长显著，91%的受访旅行社表示二季度呈现增长;欧洲大洋洲和北美市场游市场也保持增长，二季度61%的受访旅行社欧洲和大洋洲市场出境业务增长，65%的受访旅行社北美市场业务呈现增长。
海岛游市场热度不减，71%的受访旅行社2015年二季度海岛游业务呈现增长。中东非洲游市场比较平稳，49%的受访旅行社赴中东非洲旅游业务出现增长，也有27%的受访旅行社这部分业务基本持平。
【上海迪士尼投资热将崛起，旅游消费或催生千亿商机】
事件摘要：目前世界五大迪士尼主题乐园的经验显示，凭借迪士尼所带来的外部效应和外溢贡献，均成为当地重要的经济引擎。考虑到中国人口数量较大，鉴于之前世博会7000万人远超预期的情况，机构预计，上海迪斯尼的参观人数首年将达到2500万人次，成为世界上接待人数最多的迪斯尼乐园。
【美团数千万美元全资收购酷讯，加紧在线旅游布局】
事件摘要：美团网向媒体证实已经确定全资收购酷讯，酒店旅游业务实际早已在美团内部慢慢成长，美团网布局酒店旅游、完善产业链的脚步将不断加快。美团看重酷讯的技术团队，酷讯曾以快速转让火车票而闻名业内，并一直号称以先进的数据挖掘和智能推荐等技术手段，为用户提供最新、最准确的旅行产品价格和信息。7月15日下午，美团内部人士向《财经》证实，今日上午美团内部已确定全资收购在线旅游平台酷讯网，以加紧布局酒店旅游业务、完善全产业链布局。目前该项收购已进入最后的走程序阶段。
【锦江加速向全球化企业转型】
事件摘要：以少量国有资本撬动更多境内外资本，以国际化带动国资国企改革，从“走出去”升级全球化企业，作为亚洲最大酒店集团之一的锦江国际(集团)有限公司正在加速“全球布局、跨国经营”战略，为机制创新注入新的活力。
今年2月，锦江收购欧洲第二大酒店集团法国卢浮酒店集团，创下中国旅游业收购境外酒店集团最大交易金额的余温犹在;4月，完成了对HUBS1外方股东90%股权的收购计划，启动实施基于“互联网+”的平台规划;6月，参与驴妈妈定向增发近5亿元人民币，认购19.8%股权。在此之前，集团控股的锦江股份还通过向战略投资者弘毅投资等非公开发行A股股票，募集资金30亿元人民币。
基础化工行业周报：粘胶独树一帜，芳烃链逆市上涨
类别：行业研究机构：长江证券股份有限公司
长江化工近期观点。
长江化工团队认为在宏观经济继续低迷的形势下，化工全行业缺乏整体性机会，板块分化态势将进一步加剧。我们认为在经济“新常态”的背景下，传统价差改善的公司定价模型逐步式微，对“新模式、新结构、新领域”的探索将重构未来化工行业研究思维。
我们近期重点推荐标的包括：采用O2O新模式革新传统渠道的农药电商标的诺普信;“穹顶”笼罩下受益于雾霾治理的油品升级相关标的海越股份、德美化工、齐翔腾达等;传统轮胎业务稳步增长的同时向新领域拓展积极准备的相关标的赛轮金宇、青岛双星等;受益于如东基地投产以及环保趋严的国内菊酯龙头扬农化工。
受益于行业基本面复苏与油价企稳反弹的PTA-涤纶产业链相关标的恒逸石化、桐昆股份、荣盛石化等;受益MDI行业稳定增长同时新工业园全面投产的聚氨酯王国万华化学;受益于全球产能扩张放缓景气复苏有望的磷肥行业相关标的湖北宜化、云天化等;受益于全球油价企稳反弹的海外油气投资相关标的美都能源、洲际油气等。
本周板块及子行业涨幅情况。
本周指数继续反弹，化工指数大涨。沪深300指数上涨1.09%，SW化工指数上涨8.96%，行业整体跑赢指数。涨幅最大的三个三级子行业分别为SW合成革(22.99%)、SW炭黑(20.99%)、SW改性塑料(20.80%);涨幅最小的三级子行业分别为SW聚氨酯(-0.35%)、SW其他化学原料(0.00%)、SW其他橡胶制品(2.03%).
本周重点化工品价格涨幅以及价差变化。
原油价格延续上周跌势，WTI与布伦特原油分别下跌3.54%、1.88%。烯烃产业链本周随原油下跌，乙烯价格大跌9.05%，丙烯价格下跌2.87%，芳烃产业链价格反而微涨，海外纯苯、甲苯、苯乙烯分别上涨1.19%、1.32%、1.83%。
无机化工产品价格总体稳定，纯碱与烧碱价格微跌。软硬泡聚醚价格继续维持阴跌态势，纯MDI价格微跌0.92%。本周尿素价格出现反弹，后续有待观察。
化纤产业链中粘胶独树一帜，短纤与长丝上涨1.55%、0.14%。塑料价格本周微跌，橡胶产业链价格跌幅更大。
本周重点关注行业动态。
1)鲁籍地炼再获进口原油使用权。
2)伊朗核协议达成，原油供给或增加。
3)开磷季戊四醇一期工程建成投产。
社会服务行业每日动态：上海迪士尼，60年创意精华与中国风的碰撞
类别：行业研究机构：中国银河证券股份有限公司
今日公司重要信息披露：
【国旅联合，2015年半年度业绩预盈公告】
经公司财务部门初步测算，预计公司2015年上半年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润3,800万元到4,200万元。2014年公司董事会、股东大会审议同意：公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司以8,265万元的交易对价，转让其所持有的南京颐尚天元商务管理有限公司19%股权给南京东飞百货贸易有限公司。上述股权转让款已于报告期内支付完毕并办理相关股权的过户手续。扣除所得税影响，实现上市公司投资收益5,947万元。
今日行业&公司最新动态：
【九成旅行社出境业务增长，东南亚市场回暖】
事件摘要：中国旅行社协会和艾威联合旅游顾问公司日前发布《中国出境旅游季度报告2015 Q2》，报告显示，2015年二季度，91%的旅行社出境业务总体呈增长态势。
【上海迪士尼：60年创意精华与中国风的碰撞】
事件摘要：中国上海，2015年7月15日，中国大陆首座迪士尼度假区--上海迪士尼度假区模型首次揭幕。据介绍，上海迪士尼将为中国游客带来神奇的迪士尼故事讲述和度身设计的创新体验。同时，六大主题园区将提供丰富的世界级游乐项目和精彩的现场娱乐演出--其中包括众多全球首发的独特体验。
【阿里瞄准旅游目的地，出手互联网+旅游】
事件摘要：从阿里掌握的大数据来看，游客想出游，首先会挑选目的地，然后再考虑其他旅游项目等。因此，把旅游目的地作为阿里旅行大平台建设的突破口，就是出于这个原因。眼下，旅游界管理者人人都在谈互联网，无论是传统旅行社向上“触网”，还是OTA向下建实体店“扎根”，都绕不开在“互联网+”时代，旅游业何去何从这个让人纠结的话题。近日，阿里旅行“去啊”与澳大利亚旅游局签署战略合作备忘录，今年“双十一”将在“去啊”网站首现澳大利亚旅游频道，让外界一窥“互联网+旅游”是啥样。
【Best Western:中国出境游市场带来增长红利】
事件摘要：虽然Expedia等海外旅游巨头近几年尝试进军中国，但持续高速增长的中国在线旅游市场，依然牢牢掌握在国内在线旅游公司手中，不过，对于海外旅游酒店集团而言，同样高速增长的出境游市场也为其提供了巨大的发展机遇。
【吉祥航空定增36亿元，购飞机布局在线旅游】
事件摘要：民营航空明星企业吉祥航空14日晚间发布非公开发行方案，公司拟以不低于每股61.58元的价格定向增发不超过5800万股，募集35.65亿元用于购买飞机等。与此同时，吉祥航空还计划进军在线旅游行业，以培育新的利润增长点。
电子设备、仪器和元件行业：台企6月表现一般，Q3电子旺季可期
类别：行业研究机构：长江证券股份有限公司
本周重点关注：台企表现继续一般，Q3电子行业旺季可期。
我们统计了2015年6月的运营数据，根据我们所划分的29个子行业的营收数据监测，营收总体有下滑。总体来看，连接器企业领跑全行业，SMD电阻企业和电感企业增长态势延续，手机企业表现下滑。29个子行业中有7个子行业为同比正增长。其中同比涨幅超过8%的行业有连接器企业、SMD电阻企业、电感企业、NB企业，IC封测企业，涨幅分别为25.96%、14.35%、14.03%、13.86%、12.54%，同比增长的行业还有2个，分别是IC设计企业、晶片电阻企业。
本周行业热点。
NRAM投产未来可望取代NANDFlash;智能“狗翻译”实现与狗狗真正“聊天”;小米联合李宁推智能跑鞋：可与小米APP互连199元起售;能催眠还可语音命令这是最智能的床头灯?;格罗方德推出业内首个22纳米FD-SOI工艺平台;紫光集团向存储巨头美光发出230亿美元收购邀约;台积电10纳米追近英特尔;Cree推新款XHP35LED器件，光输出提升50%;;NRAM投产未来可望取代NANDFlash.
下周观点。
上周市场表现良好，在投资者信心逐步恢复的时刻，我们持续看好电子行业的投资机遇。电子行业存在大量有业绩、质地优秀的企业，因此下一阶段筹码向这些企业集中或是一个趋势，我们近期深度调研的中航光电即是这类例子，短期股价翻倍即证明了市场对优质企业的强力看好。因此，我们会以产业趋势+企业质地+业绩成长的角度进行下一阶段的推荐。重点推荐：
1、安防龙头海康威视及大华股份——关注优秀企业的平台化拓展。
2、集成电路领域国家力量持续推荐，看好产业基金入股的三安光电，同时看好IC设计的全志科技、封装的长电科技、华天科技、晶方科技。
3、大族激光&华工科技&长盈精密--自动化趋势明确，看好设备及方案商。
4、军工为市场反弹旗帜重点推荐中航光电及高德红外。
5、车联网依然是热点，推荐欧菲光、得润电子，看好器件企业法拉电子、江海股份。
6、关注广东国企改革标的国星光电及德赛电池。具体推荐逻辑见正文n本周市场表现。
本周中信电子元器件指数跑赢大盘1.89%，中信电子PE(TTM整体法)值为84.03，相比上周上升2.73.
资本市场行业-新互联金融系列一：重视“大蓝筹+互联网”估值重塑
类别：行业研究机构：长江证券股份有限公司
报告要点。
政策推动互联网金融健康、常态化和持续化发展。
《指导意见》标志着互联网金融进入规范化发展阶段，前期“市场膨胀+监管灰色”将演变为“市场驱动+政策助力”模式。互联网金融的核心价值是促进小微企业发展和扩大就业，因此促进这个市场的健康发展具有必要性。互联网金融发展方向为：
1、鼓励金融企业开发互联网网络服务和产品。
2、支持互联网企业设立网络金融平台。
3、鼓励电商企业拓展供应链业务发展。
4、鼓励从业机构相互合作发展。政策推动主要方向为：
1、拓宽从业机构融资渠道。
2、推动简政放权。
3、完善税收优惠制度。
4、推动征信等基础设施建设。
互联网金融监管将不断完善分业监管和行业自律准则。
推动完善分业监管和行业自律监管，预期后期各细分领域将有更新监管细则出台。从划分来看，央行监管互联网支付，银监会监管网络贷款、互联网信托和互联网消费金融，证监会监管股权众筹和互联网基金销售，保监会监管互联网保险，同时明确行业完善第三方资金存管、信息披露风险提示和合格投资者制度以及消费者权益保护制度。互联网金融业务极大依赖于股东信用或互联网信用，我们认为分业监管之下，行业自律日渐重要。
监管和市场发展或推动互联网金融业态分层。
互联网金融业态多元，信息披露、风险提示和合格投资者制度或推动互联网生态形成分层。互联网金融业态包括：互联网支付、网络贷款、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融。除基础支付外，后六类业务都将为客户提供金融产品，产品不同风险各异。
从传统金融业务来看，投资者门槛差异是不同金融生态差异基础，股东要求、信批、消费者权益保护机制设置也会有所差别。我们认为互联网监管和行业自律也会逐渐根据业态信用、客户风险等形成不同生态分层。
重视“互联网+大蓝筹”估值重塑。
重视传统金融互联网新生态的构造，重视“互联网+大蓝筹”的估值重塑，政策+风控之下“保险+互联网”、“券商+互联网”将快速发展。一方面金融产品创新尚未突破原有传统金融的辐射领域，另一方面传统金融企业具有更强的信用优势和风控能力，我们认为“传统金融+互联网”的优势或将逐渐爆发，“互联网+大蓝筹”估值应当重塑。关注：1、“保险+互联网”和“券商+互联网”引发的产品创新，推荐平安和华泰;2、优质机构上市和证券化。
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