【山水水泥最新公告】最新公告透露重大利好 10股5月30日或冲涨停

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)5月28日讯

　　中国中车拟定增募资120亿元“偿债补血”

　　中国中车5月27日晚间发布定增预案，公司拟以8.66元/股的价格，向中车集团、国开金融、国开投资发展、兴瀚资管及上海招银共计5名特定对象非公开发行不超过13.86亿股，募集资金总额不超过120亿元，拟全部用于偿还有息负债及补充营运资金。经申请，公司股票将于5月30日复牌。

　　根据方案，其中，公司控股股东中车集团拟认购数量为6.93亿股，认购金额约为60亿元;国开金融拟认购1.73亿股，认购金额约15亿元;国开投资发展拟通过国开精诚、国开思远合计认购1.73亿股，认购金额约15亿元;  

　　兴瀚资管、上海招银拟分别认购2.31亿股和1.15亿元，认购金额分别约为20亿元和10亿元。上述发行对象均以现金认购，且所认购股票锁定期均为36个月。

　　募投资金方面，公司此次募集资金总额不超过120亿元，扣除发行费用后的募集资金净额中的60亿元将用于偿还有息负债，剩余募集资金将用于补充营运资金。据此计算，此次发行完成后，公司合并报表资产负债率将由今年一季度末的63.67%降至60.64%，并将有效缓解公司资金压力，减少贷款规模，降低财务费用等。

　　中国中车表示，此次非公开发行A股股票补充营运资金将满足公司业务不断增长过程中对营运资金的需求，进一步拓展主营业务的发展空间，保障长期发展资金需求;偿还有息负债将有效缓解公司资金压力，降低公司财务风险，提升公司盈利能力。

　　发行完成后，公司资本实力显著增强，有利于经济效益持续增长和可持续发展，为打造以轨道交通装备为核心，跨国经营、全球领先的世界一流跨国企业奠定基础。

　　此次发行前，中车集团直接和间接合计持有公司55.92%的股权，为公司控股股东;国开金融、国开投资发展、兴瀚资管和上海招银及其关联方均未持有公司股份。此次非公开发行完成后，中车集团预计将合计持有公司约55.63%股权，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为国务院国资委。

　　光线传媒拟投资线上票务平台 布局电影全产业链

　　光线传媒公告，公司拟与控股股东共同投资猫眼文化公司，以布局电影互联网平台，进一步完善公司影视全产业链形态。

　　根据公告，光线传媒拟以15.83亿元现金为对价购买上海三快持有的天津猫眼文化传媒有限公司19%的股权;公司控股股东光线控股拟以其持有的1.76亿股光线传媒股份为对价换取三快科技持有的标的公司28.8%的股权;同时，光线控股拟以8亿元现金为对价购买上海三快持有的标的公司9.6%的股权。

　　交易完成后，光线控股持有标的公司38.40%股权，光线传媒持有标的公司19%股权;而三快科技将持有光线传媒6%股份。

　　公告披露，标的公司运营业内领先的猫眼电影互联网平台。猫眼电影是国内领先的集在线购票服务、用户互动社交、媒体内容营销服务、电影衍生品销售等于一体的互联网电影娱乐媒体及互动社区平台。

　　凭借领先的产品运营和优质的用户服务，猫眼电影获取了极广泛的用户资源及持续领先的市场份额。2014年以来猫眼电影在线电影票销售市场份额快速增长并持续保持市场第一，其覆盖的合作影院数量超过5000家，处于行业领先水平。

　　未来，猫眼电影将致力于围绕用户提供矩阵式的娱乐内容服务，打造中国领先的互联网电影文化娱乐平台。

　　估值方面，经交易各方协商，确定标的公司整体估值约为83.33亿元。根据相关上市公司公告，2016年4月“微影时代”股权融资投后估值约为116亿元;2016年5月“淘宝电影”股权融资投前估值约为120亿元。

　　而考虑到猫眼电影领先的市场地位，猫眼电影市场价值应领先于微影时代和淘宝电影等市场竞争者。考虑到光线控股及光线传媒对于标的公司及其原有股东的战略合作意义，标的公司原股东对光线控股、光线传媒受让标的公司股权的估值水平进行了一定程度的折让。

　　光线传媒表示，通过对标的公司的投资，公司可以获取庞大的线上用户群体和广泛的在线电影业务资源，公司在优质内容制作领域的优势与猫眼电影亿级精准电影用户资源优势实现有机结合，公司的互联网化程度将显著提升，标的公司与光线传媒业务形成优势互补，共同合作打通线上线下资源，光线传媒将进一步完善影视娱乐产业的全产业链布局。

　　公告披露，光线传媒股票将于5月30日开市起复牌。

　　厦华电子30日复牌 拟18亿收购跨界大数据行业

　　厦华电子5月27日晚间公告称，根据上交所二次问询函要求，公司、中介机构等相关各方对二次问询函中提出的问题进行了逐项回复，对重大资产重组报告书草案及摘要进行了修订。经公司申请，公司股票将于5月30日起复牌。

　　根据方案，厦华电子拟以6.15元/股发行1.46亿股，并支付现金9亿元，合计作价18亿元收购曾途、周涛等21名股东持有的数联铭品100%股权;同时拟以6.15元/股向鹰潭当代等9名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过16亿元，将用于支付现金对价、补充上市公司流动资金和大数据分析平台建设项目。值得一提的是，公司此次配套融资与收购资产事项互为条件。

　　此次交易前，王春芳、王玲玲、厦门鑫汇、北京德昌行合计持有上市公司12345.33万股股份的表决权，占公司总股本的比例为23.60%，为公司第一大股东，王春芳和王玲玲为公司实际控制人。

　　此次交易后，王玲玲、厦门鑫汇、北京德昌行、王春芳、鹰潭当代、北方投资、南方投资将合计持有公司23362.44万股股份，占公司总股本的比例为25.13%，王春芳和王玲玲仍为公司实际控制人。此次交易不构成借壳上市。

　　据介绍，数联铭品成立于2013年7月，是一家大数据综合服务提供商，致力于为金融、商业和相关商业机构提供可靠的商业数据服务，以提升决策效力。交易完成后，公司将转型从事盈利能力较强，发展前景广阔的大数据解决方案业务，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况。根据业绩承诺，数联铭品2016年度至2019年度扣非净利润分别不低于5000万元、1亿元、1.8亿元和3亿元。

　　赢合科技30日复牌 拟4亿元收购业内公司

　　赢合科技公告，拟向交易对方以64.43元/股发行476万股、支付现金13140万元，作价43800万元，收购东莞雅康100%的股权。同时，公司拟募集配套资金总额不超过43800万元。公司股票5月30日复牌。

　　东莞雅康是一家集研发、制造、销售于一体的高新技术企业，专业研发制造高精密、高性能锂电池生产自动化设备。交易对方承诺东莞雅康2016年度、2017年度、2018年度经审计的净利润分别不低于3900万元、5200万元、6500万元。

　　上市公司和标的公司同属一个行业，上游供应商和下游客户趋同。上市公司收购东莞雅康后，将与东莞雅康进行资源整合，充分发挥双方在品牌、技术、研发、渠道、客户、供应商之间的协同效应，梳理双方发展的侧重点，避免恶性竞争，有效管理双方的产能和资产配置，形成规模效应，增强上市公司的议价能力和谈判能力，致力打造国内最强的锂离子电池自动化生产设备品牌和服务方案解决商。

　　荣科科技30日复牌 拟收购医疗信息技术公司股权

　　荣科科技公告，拟向交易对方以13.75元/股发行1172万股、并支付现金4037.60万元，作价20188万元，购买上海米健信息技术有限公司49%的股权。公司股票将于5月30日开市起复牌。

　　同时，公司拟向融拓投资、厚土投资、亚信投资发行股份募集配套资金，总额不超过9700万元。其中厚土投资认购不超过5700万元，融拓投资认购不超过2000万元，亚信投资认购不超过2000万元，用于支付本次交易现金对价、中介机构费用和补充流动资金。按照13.78元/股的发行价格计算，募集配套资金的发行股份数量不超过704万股。

　　米健信息是一家拥有核心技术的医疗信息化解决方案供应商，主要产品包括临床信息系统和智能集成云平台等医疗行业IT应用系统和解决方案。

　　交易对方承诺，标的公司2016年度、2017年度、2018年度经审计的净利润分别不低于2327.17万元、3070万元和4056.39万元。

　　飞乐音响拟推975万股限制性股票激励计划

　　飞乐音响5月27日晚间发布限制性股票激励计划草案，公司拟向共计166名激励对象授予合计975.29万股限制性股票，占公司总股本的0.9899%，股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。授予价格为5.86元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股5.86元的价格购买公司向激励对象增发的公司股票。

　　方案显示，公司此次激励对象包括公司董事(不含独立董事、非执行董事)及其他高级管理人员、公司总部总经理助理、公司总部部门正职及子、分公司正副总经理、公司总部部门副职及子、分公司部门正职，总人数为166人。激励对象目前未参加除此次计划外的其他上市公司股权激励计划。

　　此次激励计划有效期为5年，在授予日后24个月为限制性股票的锁定期。锁定期满后，激励对象可按33.33%、33.33%和33.34%比例分三期解锁。

　　对应业绩考核目标为：以2015年数据为基数，公司2016年至2019年营业收入、扣非后归属于母公司所有者的净利润复合增长率均不低于20%，且均不低于同行业平均水平;主营业务收入占营业收入的比重均不低于90%;且扣非后加权平均净资产收益率方面，2016年和2017年平均值不低于9%，2018年不低于9.5%，2019年不低于10%。

　　南宁糖业拟投资2.5亿参设产业并购基金

　　南宁糖业5月27日晚间公告称，公司与广西农村投资集团、民加资本投资管理有限公司、光大浸辉投资管理(上海)有限公司、深圳国海创新投资管理有限公司签署了产业并购基金合作意向协议，各方拟共同设立南宁糖业产业并购基金(有限合伙)，投资于国内外糖业资产。其中南宁糖业认缴出资额2.4925亿元。

　　根据公告，该并购基金存续期限为5年，拟认缴出资总额暂定为25亿元，其中民加资本投资管理有限公司、光大浸辉投资管理(上海)有限公司、深圳国海创新投资管理有限公司均为普通合伙人，出资占比均为0.01%;

　　广西农村投资集团有限公司、南宁糖业均为劣后级有限合伙人，分别认缴出资额7.5亿元和2.4925亿元，占比分别为30%和9.97%;其余15亿元由优先级合伙人认缴出资，出资占比为60%。

　　南宁糖业表示，签署合作意向协议，有利于推进公司与上述合作方的互补合作，加快公司产业整合平台搭建，增强公司盈利能力，拓宽盈利渠道，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，符合公司中长期发展战略规划及维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

　　广电网络拟与岚皋县政府合作智慧城市项目

　　广电网络5月27日晚间公告称，公司于5月27日与陕西岚皋县人民政府签署《智慧城市建设框架暨电子商务合作协议》，双方旨在建立长期稳定的全面战略合作关系，共同推进岚皋县“智慧城市”系统建设，推进当地互联网、云计算、大数据、物联网、电子商务等发展。

　　根据协议，双方将开展“智慧岚皋”、“电商岚皋”务实合作，加快岚皋县基础网络和宽带网络建设，积极推进全光化的城域网和接入网;加强“智慧岚皋”系统及应用拓展合作;做好“电商岚皋”的电子商务合作，共同创建国家2017年电子商务示范县，共建秦巴汇、秦巴特产等电商平台;建立政策支持机制，做好智慧城市系统建设等。

　　广电网络表示，通过此次合作，公司与岚皋县政府结成重要合作伙伴，是公司继续加强与政府合作，发挥本地化优势开展智慧城市建设的又一成果，有利于公司发挥优势，发展智慧业务，带动产业升级和转型发展。

　　云投生态签订2.35亿元工程建设项目合同

　　云投生态公告，5月26日，公司与普洱市邮政管理局签订了《云南省普洱市中心城区快递物流园工程建设项目总承包合同书》，合同价款暂定为2.35亿元，占公司2015年度营业总收入的27.88%，项目的顺利实施将对2016年经营业绩产生积极的影响。

　　普洱市中心城区快递物流园项目已列入“普洱市绿色经济试验示范区重点试验示范项目”和“全市综合交通五年大会战重点项目”，并列入市人民政府2016年开工建设的重点项目之一。

　　峨眉山A拟6000万元设立云南全资子公司

　　峨眉山A5月27日晚间公告称，为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，公司拟在云南省德宏州投资设立全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司(简称“天祥公司”)，注册资本为6000万元。

　　根据公告，天祥公司拟定经营范围为：旅游项目开发;辣木的研发、种植、生产、销售等。公司投入自有资金6000万元，占注册资本的100%，资金来源为公司自有资金。

　　公告称，为积极迎接国家大力发展全域旅游和“旅游+”产业的新形势，拓展公司文旅产业区域发展空间，构建形成新兴战略增长点，公司拟通过此次投资积极布局开发德宏州及云南文化旅游和养生产业项目，推动公司新兴产业快速健康发展。

【山水水泥最新公告】最新公告透露重大利好 10股5月30日或冲涨停

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