[10月27日是什么星座]10月27日午后研报精选：4股获机构力荐

　　纺织业：“十三五”拟推六大智能生产线 抢筹五只股

　　两部委促农用地膜污染治理 三股望爆发

　　商务部促生活服务线上线下融合 四股获益 

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月27日讯

　　通产丽星：盈利能力大幅回暖，产业链延伸与国改值得期待

　　核心观点：产业链延伸与国改值得关注，管理层变化红利持续催化通产丽星(002243)作为深圳市国资委的三级子公司，主业待升级、员工无持股，通产集团持股51%，符合国改基本条件有望受益国企改革;虽然化妆品主业回暖，但在化妆品增速放缓背景下较难重回巅峰，公司积极寻找产业链相关的第二主业发展;公司今年4-5 月完成换届，通产集团董事长王彦任公司董事，老总经理陈寿任副董事长，体现高层对上市公司的重视，目前管理红利已经在采购端与订单端显现，改善空间依旧较大。预计公司2015、2016 年营业收入10.7、11.1 亿元，同比增长0.63%、4.07%，归母净利润0.02，0.07 亿元。当前总市值40 亿元，流通市34 亿元，看好公司在新管理层带领下积极开源节流，深圳国企改革影响值得期待，维持推荐评级。

　　大华股份：业绩稳健上升，成长空间可期

　　核心观点：布局安防运营和互联网业务， 打开未来成长空间。 公司高度重视安防运营和互联网业务，相继打造了安全运营服务平台和乐橙品牌。国内安防运营服务仅占安防市场总体规模的 5.5%左右，低于全球平均水平，安防运营市场空间巨大;依托在 ATM 监控服务成功经验和自身具备全系产品线、解决方案和运营服务能力的优势，公司有望在安防运营服务领域占据领先位置，或将带来持续收入和更高的毛利率。 公司推出乐橙产品积极抢占智能家居视频入口，并与阿里云、Intel 等巨头企业在云计算、大数据、 视频监控方面形成合作，是寻求业绩新增长点的一次积极尝试。

　　永辉超市：合众连横空间大，关注投资收益及业态调整

　　核心观点：我们预计 2015-2017 年公司营收分别为 436 亿、 527 亿和 649 亿，同比增长 18.67%、20.92%和 23.18%;归属母公司净利润分别为 9.86 亿、13.13 亿和 16.97 亿，同比增长 15.77%、33.19%和 29.21%， 按照增发摊薄后股本 47.85 亿计算 EPS 为 0.21 元、 0.27 元和 0.35 元。 公司目前股价对应 2016年 PE41 倍，我们选取了红旗连锁(002697)、三江购物(601116)、新华都、中百集团(000759)四家公司作为可比上市公司，2016 年四家公司平均 PE 为 45.3 倍，考虑到公司作为超市行业内稀缺的白马成长，优秀的供应链管理能力赋予其超市行业跨区域整合能力， 和京东战略合作加强公司对于生鲜电商冲击的护城河，理应享有一定估值溢价， 我们给予公司 2016 年 PE50 倍，对应目标价 13.70 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　安控科技：大额项目验收滞后致业绩低于预期，公司坚定推进战略落地

　　核心观点：智慧粮库订单获突破，智慧产业业务有望成新利润增长点。今年下半年以来，公司先后收购鑫胜电子和求是嘉禾布局智慧粮库市场，目前公司已在河南斩获智慧粮库订单，订单金额948 万。目前智慧粮库建设在江苏、河南和湖南试点，每个地区投资5.5 亿，根据规划将再建升级版，预计全国30 省市智慧粮库市场空间在200~300 亿之间。维持全年盈利预测，预计公司2015~2017 年摊薄EPS 分别为0.34 元、0.53 元和0.67 元，智慧粮库等智慧产业布局、油气领域产业整合都将成为后续催化剂，维持“买入”评级。

[10月27日是什么星座]10月27日午后研报精选：4股获机构力荐

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