互联 点击： 2013-12-10
金融屋财经网(www.joewu.cn)3月11日讯
工商总局已获取“微软反垄断案”电子数据
3月8日，互联网实验室组织业内专家、律师召开“微软反垄断特别研讨会”。这场内部研讨会上，国家工商总局反垄断与反不正当竞争执法局处长杨洁介绍，工商总局已经通过两次对微软的突击检查获取了4TB的电子数据。
据21世纪经济报道3月11日消息，持续发酵两年多之后，微软反垄断案的形势正日益明朗。2016年1月6日，国家工商总局官网公布信息称，工商总局专案组对微软公司进行反垄断询问调查，要求微软就工商总局对微软公司涉嫌垄断案进行调查以来获取的电子数据中有关重大问题进行说明。
从公布的信息来看，经过半年多的调查、取证，工商总局已经发现微软的“重大问题”，而微软全球总部目前已经就此与工商总局正面沟通。如果这些“重大问题”成为微软垄断的证据，按照案件审理流程，这些证据将在规定时间予以公示。
在对电子数据进行调查的半年多时间里，工商总局始终沉默，而业内也一度传言“微软反垄断调查因缺乏证据而终止”。如今，4TB数据或将打破僵局。(中国证券网)
浪潮软件:未来的电子政务云龙头企业
浪潮软件 600756
研究机构：海通证券 分析师：钟奇,魏鑫 撰写日期：2016-01-13
国内领先的行业IT解决方案提供商。浪潮软件是浪潮集团旗下的三大上市公司之一,于1996年A股上市,是国内领先的行业IT解决方案提供商。公司主营业务包括系统集成、电子政务、电子商务等。公司定位于智慧政府方案和服务供应商,在电子政务和电子商务领域具有较为深厚的技术和经验积累。
未来电子政务云领域的龙头企业。在众多利好因素驱动下,我国电子政务云市场正迈入高速发展时期。根据赛迪顾问数据,2015年,我国电子政务市场规模有望达到2218亿元。技术的成熟有望推动云计算在地方政府和行业解决方案中应用。
未来几年,公司将重点建设地方电子政务云平台和行业电子政务云平台。我们认为公司在政务云建设方面,既具有传统IT解决方案的经验积累,也具有云平台底层IT架构建设的潜在资源。在加快向云服务供应商转型过程中,公司有望成为国内电子政务云领域的龙头企业。
构建更加开放的电商云平台。公司在电子商务领域积累多年,其电商解决方案iMai目前已经更新到3.0版本,公司努力为传统企业的互联网转型提供开放、融合、通用、快捷可扩展的电子商务平台。未来,公司将采用更加开放的架构,构建基于云计算的电子商务开放平台,有望(1)强化iMai电商平台的功能;(2)加速推广电商平台在其他行业的深入应用。通过采用大数据等技术,提升平台服务的竞争力。
搭建大数据应用支撑平台。目前,公司的大数据技术已经在公安、电子商务、智慧城市等领域得到应用。其优势包括:(1)深耕行业解决方案多年,奠定行业大数据挖掘坚实基础。(2)采用一体化的思路挖掘行业大数据。(3)大数据生态体系的建立--公司正在逐步打通大数据采集、组织、存储、计算、分析及可视化等整个产业链,通过整合行业内外资源,构建大数据生态系统。
盈利预测与估值。我们认为,浪潮软件通过此次增发有望加快向云服务供应商转型的步伐。依靠(1)在政府和行业积累的丰富IT解决方案经验,(2)潜在可利用的集团在云平台底层架构的资源,以及(3)国企背景等优势,公司有望成为国内电子政务云的龙头企业。其电子政务云、电商云平台以及大数据应用平台等项目有望进一步打开公司的盈利空间。
我们预计公司2015年至2017年的EPS分别为0.39元、0.57元、0.76元,未来三年的复合增速为39.5%,6个月的目标价为57.00元/股,对应2016年的PE为100倍,主要是考虑到公司在电子政务云领域具有的行业IT解决方案经验以及可利用整合的云基础资源优势,我们认为公司可以享受到一定溢价。首次覆盖,给予“买入”评级。
风险提示:电子政务云项目推进速度低于预期的风险,电商云平台项目进展低于预期的风险,系统性风险。
常山股份:全面承接广东电子政务云,潜在征信集大成者
常山股份 000158
公司是一家集生产、科研、贸易为一体的大型纺织上市公司，主要从事棉纱和棉布的生产和销售。公司技术中心是全国棉纺织行业首家国家认定企业技术中心，是中国合格评定国家认可委员会认可的国家级实验室。公司是中国纺织服装行业竞争力500强企业、中国纺织服装行业主营业务收入百强企业、中国棉纺织行业竞争力20强企业，是河北省创新型企业及河北省纺织行业龙头企业
久其软件:内生外延把握行业发展大方向
久其软件 002279
研究机构：爱建证券 分析师：朱志勇 撰写日期：2016-02-18
国内管理类软件龙头企业,可实现全面资产管理与集团管控。公司主要从事报表管理软件、电子政务软件、ERP软件、商业智能软件等管理软件的研究和开发,管理类软件的下游客户主要为各类企业集团、政府部门、事业单位等,公司深耕管理类软件领域十余年,拥有广泛的客户群体。
收购亿起联科技、华夏电通,进军广告营销、视讯产品解决方案领域,深化公司业务布局。公司于2015年收购了华夏电通,该公司主营业务视讯应用产品及解决方案,主要面向法院等相关下游 行业提供服务,收购华夏电通为公司在电子政务领域的业务提供协同发展,同时增厚公司利润。公司于2014年收购了亿起联科技,该公司主要从事移动互联网推广服务,此次收购深化了公司在移动互联网领域的布局同时为公司增厚利润。
全面布局“大移云”,把握行业发展大方向。大数据方面公司基于良好的客户基础,在销售软件产品的基础上,为客户提供大数据管理与分析等增值服务,其自主研发的的Darwin平台在目标检索、统计分析方面有较强的竞争优势;云计算方面公司开发了“哒咔办公”软件平台,主要以SaaS形式为企业提供云办公服务,
该服务按需购买,能够大大减少中小企业在办公平台搭建方面的成本,目前已有3000余家客户6万人使用;移动互联方面,公司开发了“司机驿站”平台,致力于打造网上物流平台,目前拥有货车司机十余万,企业用户一万余家,同时公司在互联网金融率先布局,建立“久金所”打造智慧供应链金融平台。
估值与投资建议。我们预计15-17年的营业收入分别为6.82亿元、11.27亿元和14.85亿万元,归属母公司的净利润分别为1.4亿元、2.02亿元和2.67亿元,EPS分别为0.65元、0.93元和1.23元。当前股价对应各年PE分别为85.15X、59.52X、45X。公司在保持软件领域稳定增长的基础上,在移动互联网领域持续快速扩张,大数据技术的应用广泛渗透,未来有巨大的市场潜力,公司股价驱动因素较多,给予其“推荐”评级。
榕基软件:平台价值初现,“数字福建”十五年积淀迸发在即
榕基软件 002474
公司是通用电子政务应用软件最具竞争力的企业之一，专注于发展政府、质检、军事机关、电力和电信等行业应用软件的研发、推广，及相关计算机信息系统集成和服务业务。在电子政务业务领域的历史已超过11年，能够提供一体化电子政务应用平台和整体电子政务解决方案，
主要服务对象包括国内政府、质检、军事机关、电力和电信等，从事政务信息化、企业信息化建设业务和高新科技成果产品转化，先后推出了RJ-eGov政务信息化解决方案、RJ-eFlow办公自动化系统、RJ-easy电子单证系统、RJ-Netyou网络服务集成系统、RJ-iTop网络隐患扫描系统、RJ-CTI计算机电话集成系统平台等一批软件和解决方案。
东方通:转型政府大数据基础软件平台运营
东方通 300379
公司是一家从事中间件产品的研发、销售和相关技术服务的软件企业。公司曾荣获“国家规划布局内重点软件企业”“企业信用评价AAA级信用企业”等荣誉。
中国软件:持续受益于国产化的基础软件龙头
中国软件 600536
公司是一家主营应用软件和软件外包业务的企业。应用软件及服务业务主要包括税务，铁路通信，物流等行业的系统集成以及软件产品代销;涉及铁路通信业务主要有铁路专用通信系统和铁路动力与环境监控系统，公司拥有较高的市场占有率。除了以上行业，公司亦承接烟草、电力、水利、卫生、智能交通等行业信息化项目。
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