仟源医药股票|仟源医药：掘金二胎政策红利 转型之路顺畅

4月25日，仟源医药(300254)发布一季报，公司2016年1-3月实现营业收入1.40亿元，同比下降0.88%，化学制药行业平均营业收入增长率29.30%，公司本季度营业收入环比上季度下降32.55%;归属于上市公司股东的净利润663万元，同比下降9.04%，化学制药行业平均净利润增长率19.11%，公司本季度净利润环比上季度增长189.75%。

　　2015年仟源医药转型之路顺畅。去年公司为降低抗感染药品的业务比重，公司先后收购海力生制药、杭州保灵集团、恩氏基因等企业，打造出覆盖孕妇保健、儿童用药、基因保存等多领域产业格局。而2015H1 泌尿系统药物、保健食品、儿童用药三块业务实现营收及毛利在2015年营收占比不断提升，公司已实现业务转型。

　　2016年1月，仟源医药计划又以3506 万元的价格收购王牧、罗亚芬持有的无锡联合利康100%的股权，并计划向其联合利康增资500 万元。通过收购具有医疗机构执业资质和医学检验能力的专业医学检验机构，仟源医药布局医学诊断业务。未来通过联合利康成熟的医学检测业务，公司融合已有的孕环境检测和婴儿基因保存等妇幼业务，借助已有市场资源、管理团队优势，发展医学检验的整体解决方案，增强公司在健康领域的竞争力。

　　东吴证券认为，在完成系列收购后，公司立足于为孕产妇及婴幼儿提供从孕期到婴幼儿期的全套健康解决方案，逐步发展妇幼健康为特色多领域协同发展的医学检验业务。预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.23、0.26、0.31，对应PE 为148.9倍、128.9 倍、111.1 倍。

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