国玺云计算最新消息|我国云计算正在高速增长获腾讯助推 受益股一览

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)6月17日讯

　　腾讯将开放云服务 助推云计算产业发展

　　16日，在腾讯主办的2016中国“互联网+峰会”上，公司CEO马化腾表示，将重点推进云服务发展。此前腾讯云只服务自身的系统，今年将开放云服务能力。从全球市场来看，亚马逊AWS云业务持续高速增长，微软、IBM等科技巨头纷纷加大云计算业务布局。我国BAT、电信运营商等行业巨头也在积极推动云计算产业发展。

　　云服务有助于降低企业运营成本，在企业和个人需求的推升下，基础设施、运营服务等云计算产业链将迎来千亿级市场规模。综合券商研报来看，与腾讯有云服务合作的公司中，天源迪科主营电信支撑软件业务，与腾讯云签订了“互联网+”战略合作备忘录，推动双方云计算在政企项目合作。绿盟科技为网络安全业务龙头，与腾讯云签署了《云计算安全防护领域合作框架协议》。

　　此次召开的“互联网+峰会”上，马化腾称公司在云方面能力非常强，但过去只是服务自己内部的产业和系统，并没有开放出来。今年腾讯会彻底开放云方面能力，同时将其商业化，能够包装成好的产品提供给社会、政府和合作伙伴。另外，公司还将重点关注安全领域，移动互联时代对安全需求大幅上升。  

　　在信息经济的推动下，云计算行业正步入业绩快速释放期，并已体现在公司财报当中，联通云数据有限公司收入已从2013年的30多亿元，增长到去年的超70亿元。今年3月31日，中国联通正式发布未来云计算发展策略，并与合作伙伴发起成立了“中国联通沃云+云生态联盟”。该生态联盟旨在聚集云计算产业链各环节优势资源，构建完整云计算产业生态圈。

　　另外，阿里巴巴 2015 年第四季度财报云计算和互联网基础服务业务，季度收入达到 10.66 亿元，同比增长 175%，云计算付费用户数已超过 50 万，阿里云已成为全球第三大云计算服务商。

　　此外，今年亚马逊和微软云计算企业服务业务表现也大超预期。今年一季度，亚马逊AWS云服务共实现25.7亿美元营收，运营利润为6.04亿美元，分别同比增长64%、128%。

　　为推进云计算产业发展，我国出台了系列扶持政策。《 关于积极推进“互联网+” 行动的指导意见》及《 中国制造2025》 路线图，提出促进云计算与传统产业相结合，推动制造业和传统企业的转型升级。

　　另外，工信部发布了《 云计算综合标准化体系建设指南》，提出由“云基础”、“云资源”、“云服务”和“云安全”4个部分组成的云计算综合标准化体系框架，为促进我国云计算持续快速健康发展起到支撑作用。

　　云计算作为信息经济的基础，在政府、企业等市场需求的推动下将迎来快速发展。同时，宽带网速的升级也有助于云计算服务的发展。目前，我国云计算正在高速增长，2015年市场规模为231亿美元，2018年有望增加到700亿美元，占全球份额的22%。(上海证券报)

　　依米康:一季报订单稳步增长 打造“节能、智能、全生命周期”解决方案

　　依米康 300249

　　研究机构：中信建投证券 分析师：李俊松,王祎佳,万炜 撰写日期：2016-04-19

　　事件

　　公司公布2016年一季度报告 报告期内公司实现营业收入1.38亿元,同比增长13.51%;实现归属于上市公司股东的净利润142.01万元,同比增长131.46%,实现扭亏为盈。EPS0.01元/股,ROE0.16%。

　　简评

　　各业务板块经营态势稳健,订单数量稳步增长

　　公司已完成信息数据、医疗健康、环保治理三大业务板块的多元化产业建设体系,致力于打造“全生命周期管理”解决方案商业模式。报告期内三大业务板块经营态势稳健,在手订单数量与金额合计数均有所增长, 其中信息数据领域订单金额净增长17.33%,健康医疗板块订单金额净增长63.98%,而环保治理业务订单金额则小幅下降6.77%。截至1 季度末公司在手订单金额合计8.47 亿元。

　　签署魏县第二人民医院整体迁建PPP项目意向书

　　公司前期公司与河北省邯郸市魏县人民政府签订魏县第二人民医院整体迁建项目政府和社会资本合作(PPP)意向书。此次意向书涉及的魏县第二人民医院整体迁建项目概算总投资1.5亿元,规划设置病房210间,病床499张,预计建设周期2年。

　　意向书的签订是公司紧密结合医疗健康领域发展趋势和公司实施战略规划的需要,有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力。若能成功建设该项目,有利于公司将PPP商业模式与公司医疗健康业务发展规划紧密结合,积累PPP项目建设和运营经验,推动公司在信息数据领域、环保治理领域快速开展PPP业务,从而增强公司盈利能力。

　　信息数据、医疗健康、环保治理三大板块齐头并进

　　数据中心领域,今年公司计划用自建或与资源方合作的方式大力开展数据中心建设业务;在医疗健康领域将采取EPC、PPP两种经营,前期已中标魏县PPP项目;

　　在环保领域,在原有除尘、脱硫、脱硝业务基础上,开展脱汞、VOC等新业务,通过EPC、PPP经营模式不断发展业务,择机开展环保合同服务业务。公司将在信息数据、医疗健康、环保治理等领域谨慎地扩大投资,规模控制在10亿元以内。

　　维持公司买入评级

　　医院方面,公司已获得魏县项目意向书,后续取得更多类似订单预期渐起;信息领域,公司原有数据中心机房空调分包转型数据中心建设,参股的上海虹港数据中心位于上海欧阳路,地理位置优越,我们预计上海虹港16年将实现盈利,此外公司后续也可能采取与资源方合作建设或自行投资的方式新建数据中心;

　　环保板块2015年并表的江苏亿金盈利状况良好,预计今年可以实现全年4100万元净利润目标。公司在相关领域深入开拓,我们认为2016年将迎来收获期,后续业绩增速会明显加快。我们暂时维持公司16、17年盈利预测0.33元、0.58元,维持买入评级。

　　三五互联:双主业 大发展

　　三五互联 300051

　　研究机构：爱建证券 分析师：熊佳玳 撰写日期：2016-05-31

　　报告要点

　　行业高速增长,公司SaaS前期投入基本完成。公司主要提供云计算SaaS服务,包括企业邮箱、OA办公系统、客户管理系统等云办公产品。云计算服务在国内经过近10年的发展,前期主要投入在数据中心建设等IaaS层面,近几年来全国数据中心建设已经初步形成规模,云计算的服务模式也逐步被企业所接受,特别是对于中小型的企业来说,云服务可以大大降低公司信息系统的成本。

　　在“大众创业万众创新”的号召下,SaaS的需求将呈爆发式增长,行业增速达到40%以上,可以说2016年是SaaS的发展元年。

　　公司在云服务领域的前期大规模投入基本已经完成,相关产品大部分已经上线使用。

　　客户基础强大,以智能话机为载体,集成公司SaaS服务全产品线。公司在云服务领域耕耘多年,有非常强大的客户基础。目前使用公司SaaS服务的中小型企业有6-10万家,大部分企业的规模在50人左右,平均每家企业使用该服务的人员在20-30人左右,保守估计SaaS用户超过100万户。

　　平均每人每年付费50-100元,该业务可实现年收入超过1亿元。2016年公司自主开发了智能话机,集成了PAD+电话的功能,能实现营销信息的存储及管理、即时通讯、智能拨号等营销功能,预计该产品在未来两个月内将上市推广。

　　智能话机主要通过话费取得收入,公司作为虚拟运营商毛利率可达到40%左右,话机及云端产品均免费使用,平均每人每月产生话费200-300元。假设公司有10%的用户使用智能话机业务,该业务也将为公司贡献可观的业绩增长。

　　双主业发展,旨在打造影游联动大IP。公司于2015年收购了游戏公司道熙科技,并于2015年9月并入合并报表,为公司增厚利润。目前道熙科技所开发的游戏拥有较长的生命周期,游戏月充值流水达到5000万元并保持稳定。

　　公司看好大IP概念的发展,以及影游联动带来新的市场空间,未来公司主要以SaaS+游戏双主业发展,并积极寻找外延式扩张的机会,不断深化、做大做强公司双主业。

　　估值与投资建议。预计公司2016-2018年收入为4.23亿万元、6.13亿元、7.36亿元,归母净利润为8673万元、1.31亿元、1.81亿元,对应每股收益率为0.23元、0.36元、0.49元。公司SaaS+游戏双主业发展,所处行业增长迅速,公司股价驱动因素较多,给予其“推荐”评级。

　　荣科科技:收购米健信息 智慧医疗业务前景可期

　　荣科科技 300290

　　研究机构：西南证券 分析师：熊莉 撰写日期：2016-06-12

　　投资要点

　　日前,智慧医疗领先标的荣科科技公告,拟以2.02亿元的价格收购米健信息49%股权,从而实现对米健信息的全资控股(2015年9月以1.28亿收购其51%股份)。后者承诺2016年度、2017年度、2018年度经审计的净利润分别不低于2327万元、3070万元和4056万元。

　　老牌IT企业与时俱进,推动智慧医疗战略转型。荣科科技是业内老牌的行业应用系统与IT服务提供商,在传统业务站稳脚跟之后,公司大力推动自身战略转型,以医疗IT为主线,融合大数据、云计算,开拓智慧医疗、健康数据、智能融合云等现代业务,将软件、系统、平台、数据进行连通,实现更广范围、更高水平的盈利。

　　收购米健信息如虎添翼,业务阵营再添强将。公司此次收购的米健信息是国内领先的医疗信息化解决方案供应商,拥有数项自主知识产权,研发实力居于业界前列。公司将米健信息收入麾下,一方面可利用后者积累的资源开拓东北地区以外的业务网络,力争覆盖全国20余省;另一方面,米健信息将为公司的研发业务注入新的能量,推动临床医疗应用产品的性能、功能再上新台阶。

　　顺应国家政策风向,智慧医疗行业潜力巨大。我们认为在人口老龄化的进程中,提高医疗和养老的服务效率和质量是政府解决民生问题、推动社会改革的重中之重。荣科科技10余年积累下的技术实力和产品经验将为公司实现战略转型提供有力保障,外延内生协同发展亦将推动智慧医疗业务进入成长快车道,为公司创造可观盈利。

　　估值与评级:我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.20元、0.31元、0.43元,对应PE分别为79倍、52倍、37倍。公司在全面向智慧医疗转型,未来2-3年内医疗相关业务会成为公司第一大业务,考虑到公司成长潜力巨大且米健业绩有超预期的可能,给予“增持”评级。

　　风险提示:智慧医疗业务推广或不及预期的风险、宏观经济疲软或减缓医疗行业发展的风险、系统性风险、并购企业业绩实现或不及预期等。

　　赛为智能:境内外同布局 打造全产业链智能企业

　　赛为智能 300044

　　研究机构：东吴证券 分析师：黄海方 撰写日期：2016-05-03

　　投资要点

　　公司主营智慧产业整体系统解决方案,是国内最专业的智慧城市投资、建设、运营综合服务商,拥有智慧城市行业“三甲” 证书,承接大型、综合性项目能力强:目前公司已构建智慧城市顶层设计与规范,智慧城市建设与运维、智慧城轨、智慧建筑、智慧铁路、智慧水利、智慧产业设备、海工装备研发等一系列产业体系。

　　随着建筑产业升级转型,以及绿色建筑概念普及,新建绿色建筑占比的提高,智慧建筑作为绿色建筑的重要细分行业,公司是智能建筑第一梯队企业,将在行业规模的快速增长中首先受益。

　　年报及一季度业绩体现高增长,新签订单超预期:公司2015年营收6.65亿元,同增7.32%;归母净利润0.77亿元,同增47.67%。公司第一季度营收1.35亿元,同增41.41%;归母净利润633.2万元,同增78.16%。2015年公司业绩的增速大幅超于收入增速主要是由于:1)综合毛利率的提升1.51个百分点;

　　2)政府补贴增加466万元;3)出售广东赛翼13%的股权所得1620万元。2015年公司新签合同总金额为11.4亿元,同比增加178%;第一季度新签合同累计总额1.172亿元。新签订单持续超预期,将对未来两年业绩产生积极影响。

　　境外成立哥伦比亚子公司:2016年1月4日,公司董事会决定以自有资金3000万美元设立哥伦比亚子公司,子公司主营计算机软件开发销售,计算机信息系统集成等方面业务。境外公司的设计,开拓公司市场空间,有利于公司境外业务的做专,做强,做大,为公司创造新的盈利增长点,同时也引入了公司的汇兑风险。

　　境内投资设立全资子公司:2016年1月,公司与湖南省吉首市政府签署战略框架合作协议,双方将在智慧城市顶层设计,投资,建设,运营,维护等领域开展全方位合作,具体投资额度未透露。

　　为推进协议的进行,公司与吉首网络、赛翼智能、诺恒信息合资成立新公司湖南吉赛,公司出资2550万元,持股51%。该投资可提升公司竞争力,深化公司智慧城市战略的布局,预计将对公司以后年度的业绩产生积极影响。

　　积极延伸产业链,扩张市场空间:公司成立智慧交通事业部,积极拓展智慧交通业务领域范围,提升市场竞争力。在智慧交通大数据平台系统、城市动态交通诱导系统等产品的推动下,通过项目建设、PPP合作运营等模式,为公司创造营收增量。

　　盈利预测与投资评级:假设公司盈利能力和接单能力保持之前水平,考虑公司外延增长,我们预计2016-2018年收入分别为9、12、15亿元,实现EPS分别为0.30、0.38、0.46元,对应PE分别为49、38、31倍,参考计算机行业估值,估值存在较大弹性,考虑到公司良好的成长性,我们给予“买入”评级。

　　风险提示:海外业务运营风险、投资并购管理风险、应收账款回收风险、技术创新风险。

　　神州信息:并购华苏科技 战略加速落地

　　神州信息 000555

　　研究机构：光大证券 分析师：姜国平 撰写日期：2016-06-08

　　事件:

　　公司拟通过发行股份及支付现金方式,以115,234万元价格购买华苏科技96.03%股权。其中以发行股份方式支付50%对价,发行股份价格不低于24.95元/股,同时发行股份募集不超过115,000万元配套资金。

　　协同效应助力标的成长

　　神州信息在电信领域资源丰富,2014年运营商业务收入占总营收27.12%,客户全面覆盖三大运营商及华为等电信设备制造商,与华苏科技目标客户高度重合。目前华苏科技业务已覆盖29个城市,借助公司的客户资源优势,有望将业务向全国拓展,缩小与世纪鼎利、华星创业行业龙头的差距。华苏科技16-18年承诺净利润不低于5,760、7,100、8,840万元。

　　IT服务能力进一步完善

　　华苏科技通过推出Deeplan大数据分析平台、IAS智能网络优化解决方案等,推动网络优化服务向工具化、平台化升级,提升网络优化效率。

　　神州信息作为国内IT服务龙头,具备30年IT服务经验,正积极推动IT服务向产品化、标准化发展。并购后,华苏科技网络优化服务可与公司现有IT服务有效整合,进一步提升公司整体IT服务实力,完善IT服务业务产品线,推动公司业务结构的持续优化。

　　数据运营业务范围拓宽

　　华苏科技在电信大数据建模分析领域实力强劲,推出Deeplan大数据分析平台,可为运营商提供网络性能评估、网络资源管理等服务,目前已在江苏等多地商用。通过并购华苏科技,神州信息可在农业、金融等领域数据运营布局基础上,进一步向运营商领域拓展,满足运营商对基于大数据的经营决策支撑等服务需求,加速公司向互联网数据服务商的转型。

　　投资建议

　　公司是国产IT服务龙头,借助互联网与传统产业融合契机,由IT整合向业务整合转变,以用户及数据为资源,提供增值服务,看好公司成长为产业互联网时代数据服务龙头。考虑本次新增发6,919万股,预计16-18年摊薄后EPS0.52、0.71、0.95元,维持“买入”评级,目标价40.00元。

　　风险提示:外延并购整合不及预期;市场整体估值水平下降。

　　广东榕泰:云海漫道真如铁 而今易腾从头越

　　广东榕泰 600589

　　研究机构：中银国际证券 分析师：吴友文 撰写日期：2016-04-28

　　公司发表2016年第一季度报告,业绩显示公司营业收入为27,763.35万元,同比增长2.37%,归属于上市公司股东的扣非净利润为2,622.71万元,同比增长129.74%,主要是由于公司本期通过重组、合并子公司2、3月份产生的净利,使公司盈利大幅提高。我们将目标价格下调至13.27元,维持买入评级。

　　支撑评级的要点

　　完成森华易腾并购,全面转型业绩腾飞。公司1月完成了对森华易腾的并购,正式转型IDC 与云计算领域,子公司2、3月的净利润合并入第一季度报表。

　　森华易腾作为六大网络全网接入的IDC 运营商,毛利率稳定超过40%,净利率近30%,本季度更是提供了公司将近60%的净利润。 国内IDC 行业将持续30%以上高速增长,公司将享受到IDC 行业整体高增长的红利,我们看好公司在转型驱动下,业绩持续大幅增长。

　　云服务潜力巨大,森华云构建核心竞争力。目前国内云化服务器比例不足7%,而各企业对云服务的需求正以年化70%以上的速度增长,公司在云平台上的成长空间与潜力都非常巨大。子公司森华易腾是国内起步最早的云计算布局公司,技术经验丰富、业务能力成熟,森华云近期更是通过了我国唯一针对云计算信任体系的权威认证“可信云”。

　　我们认为,公司的云服务经历过用户市场与权威认证的双重检验,完全有能力成为国内综合数据发布运营领域的行业标杆。

　　投资建设云计算数据中心,布局未来增长。公司将于张北设立云计算子公司,并且计划在张北区内建设8,000个机柜直连北京。公司通过与政府合作,自主建设高性能、低成本IDC 机房,有利于进一步做强自身的云计算服务能力,大大增强公司在华东、华北互联网综合服务领域的竞争力,将促进公司的业务布局进一步完善。我们预计至2017年张北云计算数据中心投入运用后,公司业绩将获得未来维持高速增长的新引擎。

　　评级面临的主要风险

　　风险提示:竞争风险,技术路线风险。

　　估值

　　我们预计2016-2018年传统业务的净利润为1.41、1.81、2.46亿元,对应每股收益为0.201元、0.258元、0.352元,考虑公司的转型前景并参考可比公司估值给予公司2016年整体业务66倍市盈率,我们将目标价格由17.04元下调至13.27元/股,继续给予买入评级。

　　用友网络:营收快速增长 新业务拐点曙光将近

　　用友网络 600588

　　研究机构：长江证券 分析师：马先文 撰写日期：2016-05-03

　　事件评论

　　营收增速创近五年来新高,互联网业务投入致业绩预期内亏损。2016年一季度公司亏损2.17亿元,亏损额比去年增加8635万元,主要受互联网新业务投入合计同比增加9,394万元,以及股权激励成本同比增加所致,使得整体管理费用4.1亿元、同比增长41.4%,销售费用2.2亿、同比增长19.2%所致。

　　其中互联网服务、互联网金融的销售费用分别为31,28万元、1657万元,分别同比增长142%和232%,管理费用分别为8909万元、1068万元,分别同比增长116%、43%。值得欣喜的是,公司2016Q1实现营收5.9亿,同比增长19.4%,创近五年来的新高。其中互联网服务实现收入1830万元、同比增长248.1%,互联网金融实现收入3207万元、同比增长308.9%,取得了长足进步。

　　新业务进展KPI 指标快速增长:一、互联网服务业务进展:公司聚焦财务、营销、人力等互联网服务,目前企业客户数超过100万家,较2015年年末增长25%,其中畅捷通的小微企业云服务平台企业客户数超过80万家,较2015年年末增长33%。

　　具体来看:1、财务服务已有1,844家代账公司加入畅捷通财务及管理服务平台,较2015年年末增长121%;2、营销服务,用友超客实现注册企业客户数近6万家、秉钧网络微平台累计4万家企业客户、优普发布U 易联2.0、U 订货2.0、U 商城1.0;3、人力资源服务:用友薪福社公司完成社保服务产品部分功能开发,推出C 端社保查询APP;

　　4、其他互联网服务:用友通信累计企业客户超过1万家,累计用户超过20万;电商通完成了与“1688大市场”和“源头好货”的对接。二、互联网金融业务进展:1、畅捷支付业务交易额63亿、同比增长425%,累计入网商户30,777家、同比增长403%;2、友金所P2P 业务新增撮合成交额15亿,累计成交额45.4亿,比2015年年底增长49%。

　　三驾马车融合发展,协同效应显著:1、软件&企业互联网服务融合,企业互联网公有云产品与NC、U9、U8、T+全产品线对接,后续集团各公司之间将形成的交叉协同销售;2、软件&互联网金融融合,公司电子发票平台与NC、U8、T+产品融合,并与畅捷通支付、用友嘟嘟平台无缝集成;

　　用友嘟嘟平台的H5页面嵌入式解决方案与U8、用友能源公司产品、畅捷通公司产品的融合对接,用友嘟嘟平台与用友超客公司完成嘟嘟充值卡融合;畅捷通支付公司在完成与NC、U8、U9等产品对接的基础上,加强了业务融合推进和区域资源整合利用,参与了用友优普公司等公司的各类渠道推广活动。

　　我们认为,用友网络的转型已初见成效,其中企业互联网服务仍以线上企业客户量为导向,而互联网金融已经走过客户量的考核期,迈入收入和利润指标为导向的新阶段。后续在软件+互联网服务+互联网金融加速协同融合的基础之上,在联合产业链合作伙伴助力之下,以用友为圆心的中国最大的企业互联网生态圈指日可待。

　　风险提示:企业云服务市场竞争加剧;互联网金融监管风险。

国玺云计算最新消息|我国云计算正在高速增长获腾讯助推 受益股一览

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