[今日股市收盘点评]今日股市猛料点评与黑马追踪(3.31)

一、重要新闻点评 　　多部门推楼市新政 房地产迎重磅利好 　　央行、住建部、银监会昨日傍晚联合下发通知，对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭购二套房，最低首付款比例降至四成。使用住房公积金贷款购买首套普通自住房，最低首付20%;拥有一套住房并已结清贷款的家庭，再次申请住房公积金购房，最低首付30%。 　　当天出台楼市政策的部门还有财政部。根据财政部的通知，普通住房对外销售所需缴纳的营业税，其免征年限也从5年改为2年，即个人将购买2年以上(含2年)的普通住房对外销售的，免征营业税。 　　简评：昨日多部门发文并不是救市的尾声，未来地产政策可能进一步松动，包括税费标准、首套房信贷政策等方面放松的可能性都很大。预计下一步货币政策将继续宽松，基建投资也将加码，高企的短期利率制约了长端利率的下行和金融对实体的支持，继续降准势在必行，从时点上看，4月降准概率大。对于受益于利好的地产板块，建议重点关注以下四类地产股投资机会：1、行业巨头型企业招商地产、万科、保利地产、华侨城;2、区域战略型企业中国武夷、金融街、华夏幸福、首开股份、厦门国贸、建发股份、荣盛发展;3、新机遇型企业嘉凯城、信达地产等;4、以互联网创新为主的世联行。 　　新一批IPO批文本周下发 发行家数有望达到30家 　　消息人士透露，证监会在本周下发IPO批文是较为确定的事情，具体发批文时间可能是4月2日，批文数量有望达到30家左右，再创新高。 　　简评：从去年下半年以来，央行每在新股密集发行申购的时期，就会对公开市场操作做出适时适度的调整。最典型的一次是去年11月17-21日一周。当周，央行在公开市场实现100亿元的资金净投放，结束了连续五周的平衡操作，原因之一就是为了满足11家IPO申购的需求。而央行上周再次一改之前公开市场的操作手法，由资金净回笼转为净投放，规模也是象征性的100亿元。这应该是第四批IPO核准批文下发的前兆，为即将到来的IPO洪峰做好资金上的储备。央行与证监会的“暗中”合作，带来的是直接融资的提升、流动性管理的顺畅，产生的效果也超出了市场的想象。 　　新一代北斗升空 开启全球组网大幕 　　北京时间3月30日21时52分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号丙运载火箭成功将首颗新一代北斗导航卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。这颗卫星的发射成功标志着我国北斗卫星导航系统由区域运行向全球拓展的启动实施。 　　据新华社3月31日报道，这次发射的新一代北斗导航卫星，是我国发射的第17颗北斗导航卫星。它将开展新型导航信号体制、星间链路等试验验证工作，为北斗卫星导航系统全球组网建设提供依据。 　　简评：未来5-10年，北斗导航产业将作为通信、电子与交通、海洋、渔业、林业、旅游产业的连接点，通过产业联动方式连接各环节配套企业，推动产业快速健康发展。预计到2020年北斗产值将大概率地超过国家规划的2400亿元，年均复合增长率将超57.5%。振芯科技、海格通信、北斗星通等北斗产业概念股值得关注。 　　二、主力动向曝光 　　一带一路勾画牛市"蓝图" 资金狂追工程机械等三板块 　　3月28日，国家发改委、外交部及商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，标志着“一带一路”战略进入到实质推进期。分析人士认为，根据顶层规划的框架思路和合作重点，通过“一带一路”战略外输产品可以改善我国基建、机械、电力、通信、农产品、油气设备、高端设备等行业的供需格局，互通也利于我国旅游行业和重要港口的发展。受此利好影响，昨日，中国电建、中国交建、中国建筑、新疆城建、北新路桥、三一重工和中联重科等与“一带一路”相关的概念股纷纷冲至涨停，带动权重股全面复苏，推动大盘再创新高。其中，工程机械(8.75%)、基建(6.61%)和港口(3.56%)等三板块涨幅居前，昨日累计资金净流入达40.7亿元。今日本文特对以上三板块及其相关龙头股进行分析，以供投资者参考。 　　工程机械 上涨个股占比86.67% 　　据市场研究中心统计显示，昨日，工程机械板块上涨8.75%。在15只工程机械股中，昨日股价实现上涨的个股有13只，占比86.67%。其中，涨幅超过5%的个股有9只，分别为常林股份(10.08%)、中联重科(10.04%)、浙江鼎力(10%)、柳工(9.99%)、 山推股份(9.96%)、三一重工(9.96%)、徐工机械(9.2%)、安徽合力(5.63%)和厦工股份(5.08%)。 　　资金流向方面，昨日板块内共有9只个股实现大单资金净流入，其中，三一重工(99229.93万元)、中联重科(84466.06万元)、山推股份(31179.98万元)、柳工(25149.99万元)、徐工机械(23474.2万元)、常林股份(5152.08万元)、山河智能(1466.63万元)、*ST天业(1385.06万元)等8只个股大单资金净流入均超过1000万元，上述8只个股累计大单资金净流入达到27.15亿元。 　　政策方面，国家发展改革委、外交部、商务部3月28日联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，即“一带一路”路线图正式发布。市场人士初步估算，“一带一路”沿线涉及26个国家和地区，总人口约44亿，经济总量约21万亿美元，分别约占全球的63%和29%，据亚洲开发银行测算，2020年以前亚洲地区每年基础设施投资需求高达7300亿美元，预计整个基建投资超8万亿美元，将掀起一轮投资的高潮。 　　齐鲁证券认为，工程机械作为基础建设工具输出将全面受益。按照工程机械产品价值占投资5%的经验数据，那么年均需求将是2250亿元人民币。工程机械产业链主要推荐国企改革和“一带一路”广西区域的柳工。 　　基建 8只个股大单资金净流入均超1亿元 　　据市场研究中心统计显示，昨日，基建板块上涨6.61%。在62只基建股中，昨日股价实现上涨的个股有51只，占比82.26%。其中，涨幅超过5%的个股有22只，具体来看，涨幅位居前10名的个股分别为：全筑股份(10.02%)、中国电建(10.01%)、中国交建(10%)、新疆城建(9.98%)、龙建股份(9.98%)、北新路桥 　　(9.98%)、隧道股份(9.98%)、中国建筑(9.97%)、杭萧钢构(9.94%)和中国中冶(9.93%)。 　　资金流向方面，昨日板块内共有28只个股实现大单资金净流入，这28只个股累计吸金50.06亿元。其中，大单资金净流入超过1000万元的个股有23只，有8只个股大单资金净流入超过1亿元，分别为：中国电建(119723.53万元)、中国建筑(91574.49万元)、中国中冶(80868.06万元)、葛洲坝(47705.1万元)、中国铁建(38256.25万元)、隧道股份(27897.25万元)、新疆城建(16873.32万元)、北新路桥(15336.26万元)。 　　国信证券表示，“一带一路”基本的思路是贸易是核心，基建为先导，金融打头阵。换言之，未来“一带一路”有多少成果主要就是看多边贸易能扩大多少，要扩大贸易就要先搞基建做到互联互通，要搞基建就要先解决融资问题。同时，对于基建行业的投资机会，国信证券提醒投资者重点关注交通基础设施、油气开采运输、通信网络等三个领域。 　　港口 关注低估值高弹性的个股 　　据市场研究中心统计显示，昨日，港口板块上涨3.56%，17只港口股股价全部实现上涨。其中，涨停的个股为厦门港务，宁波港上涨7.17%，此外，涨幅超过4%的个股还有北部湾港和大连港，上港集团和营口港涨幅则分别为3.53%和3.05%。 　　资金流向方面，昨日板块内17只个股中只有深赤湾、营口港和厦门港务为大单资金净流入，大单资金净流入金额分别为535.43万元、4951.51万元、18999.63万元。 　　厦门港务昨日表现出色，市场人士认为，由于福建是“一带一路”的重点扶持区域，因此，该股受到资金的追捧。公司拥有东南沿海实力最强的国际船舶代理企业、全省规模最大的散杂货装卸码头、厦门港惟一的内贸集装箱装卸码头、福建省规模最大的集装箱运输车队、厦门港惟一提供海上专业拖轮服务的企业和先进的物流信息管理系统;同时与世界一百八十多个国家和地区的客户建立了密切的业务关系，在国内经济发达的沿海和沿江地区形成密集的业务网络，并延伸至内陆经济开发地区和铁路枢纽城市。公司业务贯穿货物进出港所涉及的各个环节，构成了完整的港口综合物流服务供应链。 　　对于港口行业的投资机会，中金公司表示，自贸区、“一带一路”均将是股价催化剂。重点推荐低估值、高弹性的集装箱港口。A股首推上港集团(量价齐升，低估值，高弹性)，建议关注宁波港(估值低)。 (.证.券.日.报) 　　大盘强攻近百点 资金撤离显分化 　　3700点附近连续横盘休整数日后，本周一随着地产政策"松绑"预期、"一带一路"政策利好等多重重磅消息利好释出，权重股"王者归来"助推大盘单日摸高95.47点，直接跳涨至3800点整数关前。股指"云中漫步"固然折射出资金高涨的博弈冲动，但行业板块的巨大分化使得部分场内资金昨日加速"出逃"，单日两市共计有238.19亿元资金抽身出局。 　　238亿元资金离场 　　上周末市场消息利好迭出，对以房地产、金融类品种为代表的大盘权重股构成显著支撑。在建筑装饰、房地产、银行、非银金融板块单日涨幅分别录得5.54%、4.74%、4.02%和3.04%的背景下，沪综指和深成指本周一放量上行，双双大涨2.59%和2.48%，收盘报3786.57点和13193.32点。 　　据统计，本周一沪深两市共遭遇238.19亿元资金净流出，环比上周五186.10亿元净流出明显放大。其中两市获得资金净流入的个股家数为689只，净流出家数则增加200余只，达到1636只。 　　值得注意的是，伴随诸多权重板块强势返场，对以创业板为代表的中小盘股带来明显资金挤出效应。行情显示，创业板指昨日盘中大幅跳水，最低时曾触及2266.85点，最终收盘跌破2300点关卡报2290.48点，全天跌幅为1.43%。由于资金调仓换股，出小盘股进大盘股，创业板昨日资金净流出金额激增，从上周五的11.87亿元增加至73.42亿元，为年初以来第二高位。昨日主板市场和创业板出现资金"双震"，主要原因仍在于投资者"恐高"情绪。 　　资金热捧地产和金融 　　据数据统计，全部28个申万一级行业中，昨日出现资金净流出的板块数量高达24个，仅有的资金净流入板块是银行、非银金融、建筑装饰、房地产，具体金额分别为31.79亿元、31.29亿元、6.76亿元和2426.09万元。正是由于昨日资金态度转向，全天热捧权重蓝筹板块，沪深300板块因此成为主要板块中唯一实现资金净流入的板块，金额为33.09亿元。 　　行业涨跌幅方面，昨日表现最为抢眼的当属建筑装饰、房地产、银行、非银金融板块，涨幅悉数在3%以上，且建筑装饰指数涨幅更高达5.54%;与之相对，计算机、传媒、休闲服务板块则是全天仅有的3个下跌板块，具体幅度为1.93%、0.94%和0.82%。从行业资金进出来看，地产、金融领域资金沉淀意愿大幅增强，显然这与上周末爆发的利好主要集中在这两大领域有关，不过昨日资金净流出金额最多的板块却分别是计算机、化工、有色金属、传媒，与板块涨跌表现并不尽然一致，这也意味着当前市场资金对此类品种存有一定分歧，不排除昨日有抄底资金趁机介入。 　　不过，昨日A股收盘后，地产利好政策连续出台。分析人士认为，这也意味着房地产有效需求有望得到进一步激发，料市场明日还将对此进一步做出反应，刺激地产、金融类品种继续大举"吸金"，维持场内领涨地位。(.中.国.证.券.报) 　　新“股王”朗玛信息跌停 机构减持高价股 　　昨日沪指近百点长阳再次让投资者情绪亢奋，然而，刚刚超越全通教育 ，占据“两市第一高价股”宝座的朗玛信息 (300288 公告, 行情, 资讯, 财报)却在一片涨声中应声跌停，引发各方关注。 　　实际上，朗玛信息“过山车”走势已有种种征兆。在此前公司公布多重利好引发连续五个涨停后，引来的不只是关注，还有质疑。 　　龙虎榜显示，3月25日~26日，朗玛信息已出现机构资金流出的情况，但在朗玛信息巨震背后，真正引起市场警惕的是高价股集体调整。虽然在不久之前，以全通教育、朗玛信息为代表的高价股还是各路资金追捧的对象。 　　据《每日经济新闻》记者统计，截至昨日收盘，沪深两市股价在100元以上的共有24只，其中仅有贵州茅台 (600519 公告, 行情, 资讯, 财报)、众信旅游 (002707 公告, 行情, 资讯, 财报)等5只保持上涨，其余19只全部下跌，且朗玛信息、安硕信息 (300380 公告, 行情, 资讯, 财报)、卫宁软件 (300253 公告, 行情, 资讯, 财报)、浩丰科技 (300419 公告, 行情, 资讯, 财报)均遭遇跌停，与昨日A股普涨行情形成鲜明对比。 　　就在上周，全通教育创出A股最高股价，将各方对于高价股的关注推向顶点，随后市场出现了诸如公司股价大涨引监管层关注等传闻。此后虽然全通教育通过公告予以澄清，但从盘面表现看，相关投资者的心态还是受到了明显影响。 　　在证监会上周五召开的新闻发布会上，面对“近日市场有消息称，证监会开会要严厉打击创业板 、中小板股价操纵行为，其中点名全通教育和超图软件 。请问此事是否属实?证监会对此有何评价”这一提问时，证监会新闻发言人表示，2015年3月24日上午，证监会有关稽查执法部门在深交所召开座谈会，探讨进一步完善执法工作机制。稽查执法是证监会履行证券市场监管职责的重要工作，相关工作都会严格依照法律法规要求进行。 　　一位券商人士表示，近期各方越来越关注中小板、创业板公司面临的估值风险，如全通教育、朗玛信息这种焦点股的快速回落可能会对投资者心态造成明显影响。 　　值得一提的是，从昨日龙虎榜数据看，高价股已成为机构减持“重灾区”。以朗玛信息为例，卖出前五席位中有三席都是机构席位，累计卖出逾7400万元;另一只在昨日跌停的百元股卫宁软件，虽然买入席位中出现机构身影，但从金额看，卖方力度明显高于买方;昨日盘中振幅超过16%的银之杰 ，卖出前五席则被机构包揽。(每日经济新闻) 　　三、今日股评家最看好的股票 　　两家机构推荐华夏幸福：区域布局明确，产业升级加速 　　1.事件。 　　2014年公司实现营业收入268.86亿元，比上年同期增长27.66%，归属于母公司所有者的净利润35.38亿元，同比增长30.30%，每股收益2.67元。每10股送10股红股，同时派发现金股利8元。 　　2.我们的分析与判断。 　　(1)业绩增速30.3%，维持较快增长。 　　2014年公司业绩增速有较大幅度放缓，但在已经公布业绩的保利、招商、金地及荣盛几大龙头公司中增速依然位列第一。受周转速度放慢拖累，公司2014年ROE43.04%，相比2013年下降近6个百分点，而在楼市低迷的背景下综合毛利率不降反升2个百分点，主要是园区住宅配套业务毛利率维持高位的缘故。公司资产负债率保持平稳，但短期有息负债的攀升使公司净负债率进一步上升11个百分点至83.4%。与几大行业龙头相比，公司ROE水平遥遥领先，主要得益于较高的资产负债率与毛利率水平，但公司三费率明显高于其他龙头公司。截止2014年末，公司预收款项余额为440亿元，同比上升25.7%，假设业绩锁定率130%，按13%净利率估算，尚留存44亿元业绩，业绩锁定性高。 　　(2)外延式区域扩张(京津冀、长江经济带、一带一路与自贸区)+內延式产业升级(产业新城平台打造)，高增速可期。 　　2014年公司销售额共计512.54亿元，较上年同期增长36.96%，在龙头企业中增速最快，完成年初经营计划的103%，销售均价8815元/平米，下降幅度达17.7%，其中产业新城业务销售额共计430.85亿元。公司2015年目标销售额615亿元，对应增速约20%。 　　2014年公司继续围绕京津冀、长江经济带、一带一路与自贸区布局区域扩张，同时，积极与产业院校等合作，深化产业新城模式的打造。 　　2014年公司累计完成7个项目签约，新拓展4个园区进行产业新城的开发建设，投资运营的园区新增签约入园企业114家，新增签约投资额约为502亿元，新增入园企业及签约投资额继续保持快速增长。拿地方面，公司全年合计新增土地面积244万平米，为同期销售金额的14%，从区域上看，新增项目分布仍以固安、大厂及廊坊为主，合计占新增面积的63%。 　　截止报告期末，公司期末储备开发用地规划建筑面积约为800万平方米。 　　3.投资建议：我们认为基于公司区域布局情况及独特的产业新城模式，随着京津冀及长江经济带战略的发展落实，公司将是最大的受益标的。 　　我们维持公司2015、2016年的每股收益3.85元和5.26元的预测，维持"推荐"评级。 　　4.风险提示：销量、再融资进度不达预期。(银河、中银) 　　一家机构推荐海格通信：新业务布局确立收入高增长，北斗发展加速利好长期成长 　　事件描述。 　　海格通信公布了其2014年年报。年报显示，公司2014年全年实现营业收入29.54亿元，较去年同期上升75.43%;实现归属上市公司股东的净利润4.43亿元，同比增长35.72%;实现归属于上市公司股东的扣非后的净利润3.56亿元，同比增长40.04%。基本每股收益为0.44元。 　　事件评论。 　　收入规模大幅提升，高毛利率业务奠定业绩增长基础：我们看到，公司在2014年完成多项收购项目，新公司并表后推动整体收入规模大幅提升;同时北斗导航和卫星通信业务成长迅速，成为推动公司收入持续增长的主要动力。另一方面，公司综合毛利率有所下滑，其主要原因在于，公司在收购怡创、深圳嵘兴以及四川承联后，收入结构发生较大变化，民品业务收入占比上升。但是，公司军品业务仍表现出极强的盈利能力，军用无线通信业务和卫星通信业务的毛利率与去年持平，分别为57.45%和31.86%，北斗导航业务的毛利率则大幅增长5.80%，至62.65%。总体来看，公司各项业务发展势头良好，将推动公司业绩持续快速增长。 　　军队信息化建设推动多项业务发展，北斗军品需求呈加速增长态势：我们认为，军队信息化建设将持续推动军用通信产品需求增长，有助于公司军用通信产品业务的发展。尤其是在在北斗导航领域，公司作为行业龙头，目前已完成了天线-芯片-模块-终端的核心技术储备与产业链布局，在关键技术环节均已获军方认可，部分终端产品也已开始在各军种列装，业务正处于快速发展期。考虑到公司在北斗军品市场的领先地位，我们判断，公司未来将充分受益于北斗军品需求的快速增长，多业务布局成型，军民融合利好公司长期发展：公司通过一系列成功的并购，不断拓展民品业务规模，发展频谱管理、专网集群、网络优化等新业务领域，为公司成长提供持续动力。与此同时，在国家大力推动"军民融合发展"的背景下，公司打造军品+民品的产品发展模式，具有极强的战略前瞻性;我们认为，公司产业资源丰富，且自身已具备推动军民融合发展的技术条件，未来将有望持续受益于国家政策红利，在军品和民品市场同时建立长期持久的领先优势。 　　投资建议：我们看好公司的长期发展前景，预计公司2015-2016年的EPS分别为0.63元和0.80元，给予公司"推荐"评级。(长江) 　　一家机构推荐四维图新：车载前装率稳步提升 车联网业务前景广阔 　　2014年净利增11.56%：2014年公司实现营收10.59亿元，YOY增长20.22%，净利润1.175亿元，YOY增长11.56%，每股EPS为0.17元，业绩与之前的快报一致。业绩增长的主要来自于车载导航电子地图收入和车联网收入实现较大幅度的增长，消费电子地图收入下降的负面影响基本消除。公司分配预案为每10股派0.51元。 　　前装车载导航市场稳定增长：公司导航地图业务收入5.87亿元，YOY增长14.3%，受国内汽车市场整体规模增长，以及公司汽车客户产品销量增长的带动，前装车载导航收入增长。2014年国内乘用车销量同比增长9.89%，乘用车前装率提高3.2个百分点至12.7%，前装导航汽车销量同比增长37.7%。公司拓展新能源车市场，成为特斯拉中国导航地图合作伙伴。公司积极拓展本土车厂业务，获得多家本土车厂订单，为全线覆盖高中低车型奠定了基础。我们预计2015年国内乘用车销量仍可实现9%的增长，随着车载导航前装率的持续提升，预计公司导航地图业务有望实现20%以上的增长。 　　车联网业务前景广阔：公司综合地理信息服务业务收入4.71亿元，YOY增长28.29%。其中，车联网及地图编译服务收入3.49亿元，YOY增长26.41%;在线服务及行业应用收入1.22亿元，YOY增长34%。公司开发的车联网服务平台已为众多国内外主流车厂提供服务。公司联手腾讯推出车联网整体解决方案趣驾WeDrive，将优秀的互联网内容整合到车机上。在商用领域，公司取得近半省份的升级监控服务资质，商用车联网企业服务平台为政府监管、大型企业和交通物流客户提供增值服务。公司还发布了国内首个面向驾驶者的大数据产品“四维交通指数”。车联网业务前景广阔，国内外互联网巨头纷纷切入该领域，公司凭借在前装市场的独特优势，有望占得先机。(群益) 内容由金融屋财经网（zhicheng.com）整理提供

 

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