热点 点击： 2015-12-26
金融屋财经网(www.joewu.cn)06月14日讯
一、【A股第三次闯关MSCI失败 三大障碍仍有待克服】
明晟公司宣布推迟将A股纳入MSCI新兴市场指数，A股将继续留在2017评估列表中。根据MSCI的公告，国际投资者对中国当局为进一步开放A股市场所采取的各项措施表示肯定，并且特别指出实际权益拥有权的问题已经得到圆满解决。另一方面，大多数投资者强调，QFII 额度分配和资本流动限制的相关制度进展以及交易所停牌新规的执行效果仍需要一段时间去观察;QFII 每月资本赎回不超过上一年度净资产值20%的额度限制尚存;中国交易所对涉及A股的金融产品进行预先审批的限制仍未得到有效解决。假若中国A股市场准入状况在2017年6月之前出现显著的积极进展，MSCI不排除在年度市场分类评审的例行周期之外提前公布纳入A股的可能性。
消息公布后，离岸人民币、海外A股ETF齐跌。机构分析认为，当以平常心看待此次结果，毕竟未来的结局是确定的，未来资本市场将会更加开放，国内国际市场互联互通将继续加速，A股纳入MSCI是早晚的事。
二、【政府智囊李扬：中央金融工作会议或讨论资本市场大动作】
14日，政府智囊、国家金融与发展实验室理事长李扬表示，在五年一次的中央金融工作会议上，可能涉及到的议题会包括：利率汇率的市场化改革会有一个明确的说法;资本市场也会有大动作，即还原其本来的面目，强调为企业筹资和资源配置提供有效机制的作用;围绕基础设施和城镇化的投资筹资安排;重新梳理和敲定人民币国际化的目标、步调、领域和对策。
三、【城市轨交在建项目快速增长 行业投资大提速】
2016中国国际轨道交通展览会14日在上海开幕。据主办方介绍，目前我国在建的城市轨交线路总长4448公里，去年全国城市轨道交通完成投资3863亿元，同比增长27%。城市轨交已成为我国新一轮基础设施建设的重要拉动力。
点评：根据发改委此前披露的数据，2015年全国城市轨交在建项目仅有3300公里，全年计划投资额为3500亿元。快速增加的在建项目和超额完成的投资目标，意味着城市轨交建设正在显著提速。未来随着建设审批门槛降低，更多三四线城市也有望加入轨交发展“俱乐部”。可关注康尼机电(603111)、隧道股份(600820)。
四、【农垦改革试点方案印发 农垦系发展或超预期】
14日农业部网站发布通知，决定在全国各垦区组织开展深化农垦改革专项试点工作，提出通过改组、组建或政府直接授权，设立农垦国有资本投资、运营公司，打造国有资本市场化运作平台。此次试点方案对各项具体任务进行明确，有助于农垦改革的加速推进。
点评：券商研报认为，在中央和地方一系列政策强力推动下，农垦系上市公司发展速度或超预期。可关注北大荒(600598)、海南橡胶(601118)。
五、【蓝牙新技术提升室内定位精度 百亿美元市场待开启】
6月16日，蓝牙技术联盟将在伦敦正式发布全新的蓝牙5标准，将会有“颠覆性”的提升。据业内透露，新标准传输速度将是现有标准的4倍，覆盖范围是现有的2倍。更加值得关注的是，新标准将大幅提升室内定位精确度，结合WiFi技术可实现精度小于1米的定位。与以往蓝牙技术通过软件升级不同，此次新标准将采用新的芯片。
点评：业内认为，室内定位可以为零售、制造、能源、医疗、物流、机器人等行业提供物联网位置信息数据，成为物联网时代的重要基础。由于80%智能终端使用和数据连接都在室内，室内定位被视为继导航和LBS 后下一个百亿美元市场。苹果和谷歌等巨头先后推出了iBeacon和Nearby技术抢占市场。随着定位精确度大幅提升，市场爆发式增长可期。可关注捷顺科技(002609)、宜通世纪(300310)。
六、【新能源汽车销量大增 锂电池隔膜供不应求】
据中国汽车工业协会统计，5月份新能源汽车生产3.7万辆，销售3.5万辆，同比分别增长131.3%和128%。其中纯电动汽车 产销分别为2.9万辆和2.6万辆，同比分别增长177%和161.6%;插电式混合动力汽车均为0.9万辆，同比分别增长49.3%和68.7%。继续保持高速增长态势。
点评：业内人士表示，锂电池隔膜是锂电池四大材料中技术壁垒最高的部分，其成本占比约为10%-14%，在一些高端电池中，隔膜成本占比甚至达到20%。2015年国内市场隔膜需求量约9亿平方米，其中2亿平方米为国外进口，高端隔膜仍然依赖进口。据机构预测，2016年国内隔膜需求将在12亿平方米左右，保持高速增长。可关注佛塑科技(000973)、中材科技(002080)等。
七、【行业盛会密集召开 充电桩产业迎持续催化剂】
2016中国新能源汽车充电设施建设发展峰会将于6月16日在上海举行。大会将围绕中国电动汽车产业发展与前景、充电站通信网关技术应用等多个话题展开。此外，首届中国充电桩创新峰会将于7月27日在北京召开，大会以“充电桩+与共享”为主题，围绕充电桩的建设、应用、商业二次开发、基于数据核心的大数据共享等话题进行深度研讨。
点评：机构预计，到2020年全国充电桩的需求将达到近500万个，而2015年底全国仅建成约5万个左右，市场空间巨大。随着各地充电设施规划政策的密集发布以及国网、南网、普天、各地政府的招标陆续进行，充电桩行业将有足够多的事件型催化剂。此外，9月下旬开始的第三批充电桩招标，规模有望显著放大。
八、【半导体封测年会召开 集成电路产业望飨政策红利】
2016年中国半导体封测年会将于15日在南通开幕。议程显示，除先进封装工艺发展及趋势外，传感器、功率器件等在物联网、智能制造等新领域的应用受到关注。无独有偶，北京中关村科技园区管委会及北京市海淀区政府13日发布新举措，中关村将在全球范围内，对为区域集成电路设计产业做出贡献的具有国际影响力的特大型企业给予1亿元的资金支持。
点评：2015年，工信部正式发布《中国制造2025 》，集成电路排名重点产业榜首。在国家一系列政策密集出台的环境下，在国内市场强劲需求的推动下，我国集成电路产业整体保持平稳较快增长，开始迎来发展的加速期。从集成电路产业链看，电路设计、产品制造以及封装测试都呈增长态势。可关注长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156)等。
九、【发改委将加快出台碳排放权交易管理条例】
发改委副主任张勇14日在“第二届绿色经济与气候变化国际合作会议”上表示，发改委将加快推动经济发展方式向绿色低碳转型，形成市场化减碳新机制，充分发挥市场机制在资源配置和节能降碳中的决定性作用，降低减排成本。下一步，还将加快推动出台《碳排放权交易管理条例》及有关实施细则，强化全国碳排放交易法规的支撑，保证2017年全国碳排放权交易市场启动运行。
点评：新能源企业可通过向强制减排企业出售碳排放权获得额外盈利。机构测算，如碳排放权能全部出售，光伏运营企业利润有望提高5%左右，风电有望提高8%左右;此外，新能源企业也有望受益于强制减排企业在新能源直接投入上带来的产业拉动。可关注阳光电源(300274)、天顺风能(002531)、远达环保(600292)等。
十、【央企土地市场表现降温 或集体被约谈收敛抢地王】
据澎湃，匿名开发商近日透露，包括国资委在内的多家监管机构，约谈央企开发企业，口头下发通知，要求收敛在土地市场的追高拿地行为。
这一约谈后，央企在土地市场的拿地表现出现了巨大变化。13日，杭州14号近江单元SC0302-05地块并没有出现预想中的火爆，仅12轮竞价后，平安联合体以总价48.3亿元摘得该地块，溢价率仅37.34%。
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