【同花顺早盘必读】今日早盘必读：8月1日行情分析及操盘建议

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)08月1日讯

　　8月1日股市聚焦：

　　一、【最多一日发9封问询函 近一周29家上市公司被交易所“问话”】

　　7月24日到29日，沪深两市交易所共发出29封各类问询函，其中9封问询函涉及并购重组。影视游戏类公司的并购一直是监管重点，其中宁波富邦收购天象互娱;西部资源终止影视体育文化重组，先后收到问询函。热点概念继续被重点关注，鲁亿通收购区块链概念公司嘉楠耘智收到二次问询。

　　二、【美国经济数据差于预期 黄金价格接近前期高点】

　　根据美国商务部7月29日公布的初值数据，今年二季度美国GDP按年率计算增长1.2%，远低于市场预期的2.5%。数据公布后美元汇率急跌，现货黄金价格则收涨1.16%，站上每盎司1350美元，接近7月初1375美元的两年多以来新高。

　　接下来一周，市场将迎来8月4日的英国央行利率决议，投资者预计该行将降息25个基点;以及8月5日公布的美国7月非农就业报告，投资者将从中寻找显示美国经济力度的线索。分析机构认为，欧洲和日本的宽松货币政策将使黄金的避险魅力继续凸显，并压制美国加息概率。

　　三、【人体微生物组学：或是精准医疗下一热潮】

　　7月30日，2016人体微生物组创新未来者大会于北京举行。会议围绕“人类微生物组与精准医疗”以及“微生物组学产业发展”两大主题进行讨论，并宣布微生物组创新创业者协会正式成立。

　　人类微生物组计划孕育产业浪潮，5月13日，获得美国奥巴马政府5.21亿美元支持的NMI(National Microbiome Initiative)，即美国国家微生物组计划正式启动。随着人类微生物组计划、美国国家微生物组计划相继推进，本就炙手可热的微生物组产业越发如火如荼。

　　目前，微生物组学已形成三大类主要产业形式，分别为：微生物基因组检测、微生态药物以及粪菌移植技术。

　　A股中，安科生物收购中德美联25%股权。中德美联目前经营涉及生物基因测序、DNA检测等业务;华测检测旗下的华测艾普于2016年5月份正式携手台湾慧智基因，签订10年技术转移合约，共同布局中国基因测序精准医疗的庞大市场。

　　四、【药品注册管理办法修订 中药行业迎利好】

　　近日，国家食药监总局正式发布了《药品注册管理办法(修订稿)》，并对修订稿开始征求意见。文件对药品注册管理等方面做了较大的调整，其中对于中药的扶持力度明显加大。

　　文件中提及的获得上市许可的中药新药依申请同时获得中药品种保护的，停止受理同品种的上市申请，以及中药、天然药物创新药可依申请在获得上市许可的同时自动获得中药品种保护等多条款，对中药保护及创新等方面构成较大的利好。

　　机构认为，近年来我国中药、天然药等的生产研发热情持续下降，申报受理逐年降低。此次新版管理办法的落地对保护传统医药，鼓励医药创新的作用不言而喻。必将极大提高中药企业研发与创新的动力，中药行业或迎来发展东风。目前市场较弱，提升了中药板块等作为防御避险品种配置的需求。

　　A股中，白云山中药研发综合实力雄厚，将受益于广州国资改革;佛慈制药在补益类中药研发实力强，中药配方颗粒技术国内领先。

　　五、【地级市数字城市建设将全面完成 关注智慧城市概念】

　　“2016中国智慧城市年度论坛”近日在北京召开。国家测绘地理信息局副局长李维森会上表示，到目前为止，全国所有的地级以上市和400多个县级市都已经开展了数字城市的建设，其中70%以上的地级市已经完成了数字建设，预计到2016年底将全面完成地级市以上的数字城市建设。

　　点评：数字城市建设有利地促进了城市资源的共享，推动了城市信息化的进程。据透露，国家测绘地理信息局已推进开展智慧城市时空云平台建设的试点，目前已有重庆、广州、武汉等38个城市启动了智慧城市时空信息云平台的建设试点工作。

　　2016年是中国“十三五”规划的开局之年，在国家创新驱动战略和新型城镇化建设的指引下，智慧城市必将迎来前所未有的发展机遇。

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　　六、【国企改革加速推进 关注深圳地产国资整合】

　　近期，国企改革动作频频，如宝钢武钢战略重组、保利地产整合中航地产等，显示高层推进力度加大，节奏加快。

　　从地方国资改革看，兼并重组逐步排上日程。以深圳国资为例，本地房地产企业尤其房地产上市公司的整合迫在眉睫。深圳房地产上市公司整合将产生两大机会：其一是通过资产整合产生大型的房地产开发和园区开发企业，其二是通过清退部分主业乏善的房地产上市公司，为深圳国资旗下优质资产如深创投等或深圳本土优质旗舰企业提供可能的借壳上市机会。

　　目前，深圳控股(HK.0604)是深圳国资旗下市值最大的房地产上市公司，其产业链较完整，除房地产开发外，产业园区等开发也很强的拓展能力。以其为主体推进房地产业务整合概率很大，沙河股份是深业集团国内上市平台，值得重点关注。深物业A、深深宝A等均存在清退可能，可做中期布局。

　　七、【苹果新一代MacBook或配置USB Type-C接口】

　　据腾讯数码报道，根据供应链媒体《电子时报》的最新消息显示，苹果将为下一代MacBook系列新产品带来USB Type-C接口的支持。不过虽然报告并没有指出具体的产品型号，不过外界分析这款产品很有可能就是经过重新设计的全新一代MacBook Pro笔记本。

　　根据之前曝光的新MacBook Pro外壳照片来看，新一代产品将配备四个USB-C接口，并且取消了MagSafe，因此这就说明了新一代MacBook Pro将会与12英寸MacBook一样通过USB接口进行充电或数据传输。

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　　八、【环保趋严叠加企业限产 分散染料再度提价】

　　受环保整治趋严和企业限产推动，8月1日起分散染料再度提价，幅度在10%至15%不等。行业龙头浙江龙盛最新公告称，8月1日起分散染料部分产品每吨报价上调2000至5000元不等;7月29日起活性染料部分产品每吨报价上调2000元。

　　点评：相关厂家表示，下游备货需求充足，染料产业盈利水平有望提升。随着环保核查的持续推进，不合格染料企业面临停产整顿，也将进一步改善行业供需格局。其他公司方面，安诺其旗下有分散染料产能3.6万吨、活性染料逾2万吨;亚邦股份主营蒽醌结构分散、还原染料业务;闰土股份拥有11万吨分散染料、4万吨活性染料产能。

　　九、【发改委印发互联网+高效物流实施意见】

　　发改委网站7月29日下发《“互联网+”高效物流实施意见》，提出先进信息技术在物流领域广泛应用，仓储、运输、配送等环节智能化水平显著提升，物流组织方式不断优化创新;形成以互联网为依托，开放共享、合作共赢、高效便捷、绿色安全的智慧物流生态体系，物流效率效益大幅提高。

　　点评：具体任务方面，《意见》提出构建物流信息互联共享体系、提升仓储配送智能化水平等，即从软件和硬件两个角度入手，提升物流效率。上市公司中，传化股份旗下传化物流为大型公路物流平台运营商;东杰智能产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统等。

　　十、【虹膜识别打开消费级市场行业发展前景广阔】

　　8月2日，三星将举行Note7全球发布会，搭载虹膜识别技术成为新机最大亮点。由于这是虹膜识别技术在国际主流品牌手机上的首次应用，被视为虹膜识别正式开启消费级市场的标志性事件，引发业内广泛关注。另据媒体报道，7月28日，日本富士通公司推出了全球首款支持虹膜识别的平板电脑，并通过了美国军方采购标准。

　　业内认为，虹膜识别在算法、硬件等方面已经取得突破，加之其在准确性、稳定性、可复制性等综合性能上远超目前广泛使用的指纹、人脸等识别技术，未来将在生物识别技术市场占据重要地位。据美国智库机构预测，虹膜识别技术市占率将从2015年的7%提升至2020年的16%，复合年均增速超过36%。

　　林州重机与中科虹霸属于关联企业，后者是国内少数掌握虹膜识别技术的公司;欧菲光是国内摄像头模组制造龙头，受益虹膜识别拉动红外摄像头模组需求。

　　要闻回顾：

　　(1)上交所7月29日表示将从券商研报、媒体说明会、信披违规追责和半年报 预告披露等四方面进行重点监管，并继续发布针对盘中虚假申报和盘中异常申报的7个监管案例。

　　(2)接下来的一周，IPO发行数量和融资额有增无减，3只大盘股江阴农商银行、广西广电和贵阳银行先后发行，准大盘股上海电影紧随其后。

　　(3)由中国结算和中国期货 市场监控中心共同拓展建立的跨期现一码通账户系统建成上线，有望助力跨市场监管。

　　国资委日前对中粮集团董事会进行了18项授权，或意味着国企改革 所有权和经营权分离进入实施阶段。

　　(4)百川数据显示29日仲钨酸铵报价已较7月中旬低点累计上涨14%，因环保检查致江西钨企大量停产。

　　(5)特斯拉美国超级工厂29日举行开幕仪式，预计将使每千瓦时电量电池组的成本在2018年降低30%以上。

　　(6)5组10家央企重组积极推进：装备制造、煤炭领域或率先落子。

　　(7)互联网第三方平台售药被叫停，天猫一号店均已通知停止交易。

　　(8)民生银行公告华夏人寿于25日至29日增持 总股本0.25%，新希望于同期减持0.41%。

　　(9)国家食药监局通知河北、上海、广东结束互联网第三方平台药品网上零售试点工作。

　　(10)英国突然暂停欣克利角C核电站项目,原定由中广核出资60亿英镑与法国共同建造。

　　(11)7月全国期市交易规模上升，成交额环比增长28.43%。

　　(12)多家证券公司提高*欣泰买入门槛。

　　财联社        更多详情点击关注至诚直播室【创世纪】【点石成金】【享受一厦】

　　场外资金是否入市是行情发展的关键

　　自今年1月29日沪综指从2638点、创业板从1888点以来的上涨行情，如果是反弹，那很可能已经差不多快到头了，如果是反转，那行情就没有结束。那么到底是反弹还是反转呢?这需要把如下几大因素梳理清楚：

　　一是实体经济。这方面可谓有喜有忧，据国家统计局最新数据，上半年中国GDP增长率是6.7%，似乎还不错，但中小民营经济的投资率仅有6.8%，这又让人乐不起来。二是外围环境。

　　美、印经济稍好，而欧、日则不容乐观，中东形势更是动荡不已，按下葫芦浮起瓢，这对中国的一路一带战略也非利好，至少目前不是利好。三是政策。政策的基本取向还是调结构、稳增长，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。四是股市内部。

　　股市内部很复杂，各位要关注的是，沪综指3100点至3500点以及创业板2800点上下有很多救市资金(包括国家队和上市公司资金)套牢盘，如果没有积极的利好政策，外部资金不会入市，如果任由场内市场投资者即存量资金玩零和博弈游戏，估计目前场内的主力机构恐怕没有兴趣和能力向上拉升，去解放上面的套牢筹码。

　　所以笔者的结论是，行情下一步如何运行，是结束反弹还是反转继续向上，80%取决于场外因素，市场能否吸引场外资金入市是关键。

　　但不论市场是牛还是熊，总有一些我行我素跑赢大盘的强势热点龙头股。过去半年A股市场的强势热点龙头股是金银股，我估计金银股(至少部分金银股)还没涨到顶，还可继续看好。那么下半年A股市场的强势热点龙头股又是谁呢?个人比较看好的是量子通信股如华灿光电(及其关联衍生股)和医疗创新股如红日药业之类。

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　　8月别“踩雷” 调仓换股锁定蓝筹

　　监管思路发生重要变化，市场分析人士认为，下一阶段的市场核心必然是有发展前途的蓝筹股品种。

　　三条思路回避雷区

　　“重多监管新规逐步浮出水面提醒投资者，未来投资A股的资金不能过大，也不能过于急功近利。”光大证券分析师周明认为，当务之急是控制好仓位，最好把整体仓位降到5成左右，并做好中长期投资的准备，不应追求短线品种的操作，而要保持对成长性和业绩的取向。

　　“特别应小心三大雷区。”周明指出，一是最近被监管层点名的炒作板块，以及没有点名但也属于题材炒作的板块;二是近期连续大涨没有业绩支撑的个股，要注意回调风险。三是中报业绩变脸的个股，极易演变为业绩地雷。目前已有120家上市公司对中报业绩疯狂“打补丁”，一些“由正转负”的公司业绩甚至连续跳水。

　　三条捷径围猎蓝筹

　　“寻找优质资产被市场机构配置的中长期机会。”华龙证券分析师李小刚认为，目前，60只个股创出历史新高，260只个股创去年6月12日5178点以来的新高，就是结构性牛市的佐证。

　　“未来市场风格转向蓝筹股是大趋势，配置股票必须偏向蓝筹股。”西南证券分析师冉绪指出，

　　一是行业景气度和业绩确定性高的板块，大跌后可继续买入消费股(如高端白酒、高端厨电、医药等);

　　二是机构仓位比较低且逻辑在发生变化的板块，建议配置受益于供给侧改革且机构仓位不高的煤炭股;三是资产预期收益率进一步下行，建议配股息率高和现金流好的类债券板块，如电力、交运(公路、铁路、港口、机场)等。

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