今日个股推荐个股|今日个股推荐:8股现黄金买点
黄金 点击： 2009-06-23
桐昆股份：行业反转+进军互联网金融
主要内容：
我们对桐昆股份的观点是：公司所处PTA-聚酯涤纶在经历4年左右的调整后，在行业新增产能增速放缓，原料、产品价格低廉的背景下，公司主业未来两年将经历周期反转;另外依托公司强大的客户资源和行业地位，公司互联网金融新业务值得期待;我们预测2014-2016年公司EPS分别为0.12、0.53、0.99元，首次给予公司投资评级为“买入”，6个月目标价21.78元，对应2016年22倍动态PE。
1、涤纶长丝巨头，进军互联网金融
桐昆股份位于浙江省桐乡，公司是全球最大的涤纶长丝企业，截至2014年底，公司拥有约330万吨涤纶长丝产能，150万吨PTA产能，2014年公司涤纶长丝产销国内市占率在12%左右，多年稳居第一位。
公司4月11日公告出资5000万元设立“桐昆互联网金融服务公司”，目前已取得营业执照，我们认为凭借公司在化纤领域庞大的客户群体和客户网络优势，公司具备从事互联网金融的坚实基础，进入互联网金融将利于公司现有化纤产业链的完善，利于公司产业升级。
2、主业PTA-涤纶长丝未来两年将迎来行业反转
公司所处PTA-聚酯涤纶行业具备强周期性，上一轮景气周期起于2009年1季度，在2011年3季度见顶后，步入下行周期，目前行业已经调整约4年。
我们预计未来两年公司主营PTA-涤纶长丝将面临行业反转，主要理由两点：(1)上游原油价格在2014年4季度快速下跌，而2015年有望大概率温和向上，这利于PTA-涤纶长丝企业的盈利;(2)涤纶长丝在经历几年低迷后，产能增速放缓，未来两年行业开工率将不断提升。
聚酯涤纶行业的产业链条为原油-石脑油-PX-PTA-涤沦长丝/短纤-纺织品，对于PTA和涤纶长丝企业而言，其赚钱主要分为两部分，一是原料库存的收益或损失，二是加工费，原料库存收益或损失取决于上游原材料的价格走势，最终取决于原油的价格走势，如价格温和上涨，则PTA或涤纶长丝企业将享受库存收益，反之亦然，而加工费取决于行业的供需情况。
2014年4季度， WTI原油价格从约100美元/桶跌至最低约44美元/桶，跌幅超过50%，目前WTI原油价格在50美元/桶左右。2015年，我们认为原油价格继续下跌的概率较小，而温和向上的概率较大，主要原因如下：(1)目前50美元/桶的价格已经超出多数产油区原油的开采成本，根据隆众石化统计，除中东、海上大陆架外，全球主要产油区如俄罗斯陆，海洋深水区等开采成本均在50美元/桶以上;(2)全球石油巨头2015年大幅削减资本支出，未来几年原油供给将受限，根据全球前30大石油公司目前已经公开宣称的信息，康菲石油、中海油、巴西国家石油2015年资本支出削减在30%以上，俄罗斯天然气工业、BP2015年资本支出削减在20%以上，墨西哥国家石油、雪佛龙、道达尔2015年资本支出削减在10%以上，估算2015年全球石油资本开支削减将在20%以上。
需求提速，产能增速放缓，行业供需面改善。从涤纶长丝行业目前的供需来看，2014年国内涤纶长丝的产能约为3132万吨，而产量约为2450万吨，整体开工率在78%左右，考虑到部分装置是2014下半年投产，同时有一些小装置产能处于闲置状态，则2014年涤纶长丝实际开工率在80%以上，相对较高，2015年涤纶长丝产能增幅在8%左右，价格的低廉会刺激消费增速的提升，我们预计产量增速将在12%以上，则2015年名义开工率在81%左右，较2014年进一步提升。
3、首次给予公司投资评级为买入
我们预计2014-2016年公司每股收益分别为0.12元、0.53元、0.99元，预测的主要假设为2014-2016公司销量分别为300万吨、330万吨、360万吨，2014-2016公司涤纶长丝吨毛利分别为385元/吨、550元/吨、700元/吨。我们首次给予公司投资评级为“买入”，6个月目标价21.78元，对应2016年22倍动态市盈率。
公司业绩弹性大。我们做桐昆股份2015年EPS对涤纶长丝销量和吨毛利的敏感性分析，结果如表3，可以看出桐昆股份EPS对涤纶长丝吨毛利敏感性较大，以330万吨销量为例，涤纶长丝吨毛利为550元/吨时，公司2015EPS为0.53元，涤纶长丝吨毛利为650元/吨时，公司2015年EPS为0.76元，即吨毛利上涨100元，公司EPS增幅0.23元。
4、风险提示(1)原材料价格波动风险;(2)下游需求持续不景气风险;(3)竞争加剧风险
燃控科技：15年一季报扭亏为盈，业绩拐点明晰
燃控科技公告15 年第一季度业绩预告：归属净利1000-1300 万元，相较去年同期的1130 万元亏损，扭亏为盈。利润增长的原因包括：
(1) 合并报表范围增加的影响：公司2015 年1-3 月合并报表包含蓝天环保设备工程股份有限公司。
(2) 公司转型，订单放量：14年公司订单量大幅增加，部分合同收入于15年确认，估计14年的订单多来自于烟气环保领域。
(3) 非经常性损益：对归属于上市公司股东的净利润影响为50 万元至100 万元。
蓝天环保设备工程公司收购回顾
14 年3 月，公司以0.81 亿元(0.71 亿元增资+0.10 亿元收购)获得蓝天环保设备工程股权共计51.37%，步入烟气处理领域。蓝天环保主要从事火电机组、煤粉锅炉(自备电厂、城市供热、石化企业、冶金企业等)脱硫脱销工程的设计、EPC、运营维护的企业，业务范围涵盖半干法、大湿法、运营维护、脱销等。
我们认为公司转型环保大平台(水、烟气、固废处理、分布式天然气)后，综合平台的协同效应明显，将利好后公司后续继续斩获订单，业绩反转拐点明确。预测燃控科技14-16 年EPS 分别为0.18、0.32、0.49 元/股。考虑到燃控科技市值较小、业绩反转，加之在水十条即将推出的行业背景下，环保板块有望持续维持热度，给予公司16 年70 倍动态PE，对应目标价为34.3 元，买入评级。
风险提示：主营业务进展不达预期的风险，战略转型低于预期的风险
通策医疗：14年业绩符合预期，15年业绩趋势向上，强烈看好
通策医疗
口腔医疗服务收入依然为主要收入。医疗服务收入实现5.65亿元，占收入比例97.75%。浙江省内实现收入5.24亿元，同比增长25%，浙江省外实现收入5432万元，同比增长38%。公司旗下各子公司经营业绩持续增长，特别是杭州口腔医院、宁波口腔医院报告期高速增长。杭州口腔医院报告期实现收入4.22亿元，实现净利润9207万元，宁波口腔医院报告期实现收入6874万元，实现净利润808万元。公司继续打造医院集团化的经营模式，对外积极加大拓宽医疗市场的步伐，2014 年，公司在郑州、南京、海宁、上虞、舟山、绍兴、湖州、新昌等地的合作、新建口腔医院项目陆续公告， 扩展了公司的经营网点。公司今年在浙江省内将新建至少五家杭州口腔医院分院;在浙江省外将在南京、上海、北京、广州、郑州、哈尔滨完成布局。
三项费用控制良好。销售费用820万元，同比增长112.33%，主要因广告宣传费增加所致;管理费用7943万元，同比增长22.34%，主要因为员工薪酬，办公场所租金增加所致;财务费用同比下降73.85%，主要因报告期利息收入增加所致。报告期销售期间费用率14.45%，基本与去年14.52%相比，控制良好。
未来我们认为业绩趋势向上。杭口总院将在6月正式开业，浙江省内各杭州口腔医院分院逐步投入实际运营，杭州口腔医院集团已经成型，各医院将不再单独作战，充分发挥总院+分院协同效。公司2014年经营计划是实现营业收入同比增长20%以上。相比较下，公司2015年度经营计划的主要目标是实现口腔医疗营业收入同比增长 30%以上，业绩趋势向上。
公司互联网领域深耕已久，尚未发力。集团层面互联网业务深耕已久，除了未来应用于数字化口腔业务，也将为三叶儿童口腔品牌、辅助化生殖业务所用。三叶儿童口腔品牌，致力于成为儿童的口腔健康管家，以预防为主，为 0-14 岁的孩c子提供系统全面的口腔健康管理。2015 年，公司将以互联网思维及连锁经营模式持续推进三叶儿童口腔项目的发展，在北京建设三叶儿童口腔连锁管理总部，开设三叶儿童口腔医院，发展连锁加盟;辅助生殖业务方面，公司全力运营好昆明生殖中心，将其打造成为国内附助生殖中心的标杆。同时，公司将积极与国内各公立医院达成各种形式的合作，共建高品质的生殖中心;数字化口腔方面，公司将与大股东通策集团所属的 Hibeauty 隐秀正畸矫治项目合作，用互联网的手段获取市场优势，迅速扩大巿场，占据主导地位。
盈利预测与投资建议。公司现在市值也仅在110亿左右，从市值角度看，也有很大成长空间。我们长期看好公司口腔主业发展(包括公司部署数字化口腔决心)，新业务辅助生殖业务前景，以及公司在公立医院改制浪潮中大有可为，预计2015-2017年EPS分别为0.94元、1.28元、1.74元。给予一定估值溢价，给予2015年PE85倍，目标价80元，持续推荐公司，维持评级“买入”。
风险提示：收购、装修进度的不确定性。
康美药业：业绩稳定增长，看重公司布局中药大产业链战略
事件：报告期公司实现收入159.49亿元，同比增长19.39%，归属于上市公司净利润22.86亿元，同比增长21.60%，归属于上市公司扣非后净利润22.63亿元，同比增长22.14%。实现每股收益1.04元。拟每10股送红股5股，转增5股并派发红利3.2元(含税)。
点评：
业绩稳定增长。中药业务板块，报告期公司中药饮片营业收入2.80亿元，同比增长55.15%;预计到2015年底，公司中药饮片规划产能达到5万吨以上，未来市场份额将得到进一步提升。公司中药材贸易报告期实现营业收入71.61亿元，同比下降11.50%，主要原因是，2014年中药材贸易的销量比2013年增长40%左右，由于药材价格下跌，影响了中药材贸易营业收入同比下降。未来随着药材价格的稳定，公司中药材贸易营业收入将同步增长。西药业务板块，报告期公司自产药品营业收入为2.19亿元，药品贸易营业收入37.76亿元，同比增长70.11%;公司医疗器械营业收入4.36亿元，同比增 78.87%。保健食品方面，公司实现营业收入为8.80亿元，同比增长120.16%。物业租售及其他方面，公司实现营业收入6.35亿元，同比增长77.85%。直销业务板块，2014 年，公司直销队伍人数约20万人，收入约为6亿元。
期间费用率总体平稳。报告期公司销售费用率2.67%，管理费用率3.65%，财务费用率2.73%，期间费用率9.06%。与2013年9.33%相比，费用率整体控制良好。
公司布局全产业链，具有品牌优势和网络优势。公司核心竞争力在于积极布局全产业链，践行中药全产业链的发展战略，在全国各地投资构建了上至GAP药材种植、药材流通交易、专业市场管理、下至生产研发、产品销售、药房托管和医疗服务等中药综合业务集群。市场营销布局全国，销售网络实力雄厚。公司在全国多个城市设立了分(子)公司和办事处，形成了集医院销售、OTC、西药批发与配送、零售、连锁药店、直销、电子商务等多种方式于一体的立体销售体系。公司在广东省普宁市、吉林省、辽宁省广泛开展医院收购和药房托管，在医药终端销售逐渐显露强劲发展势头。公司与中国人保集团成立健康管理公司，开展健康管理服务和健康产品销售。公司拥有康美商城、康美医药网、康美中药网等电子商务平台，形成全国唯一的"实体市场与虚拟市场相结合"的集中药材信息服务、中药材电子交易与结算服务为一体的中药材大宗现货交易平台。中药材市场全国布局，仓储配送体系覆盖全国。公司拥有安徽亳州中药城、广东普宁中药材市场，正在建设普宁中药城、甘肃陇西、青海西宁、广西玉林等中药材市场，实现了全国主要区域的布局。公司通过整合物流、仓储基地资源，在全国范围内铺展物流网络建设，形成现代中药材流通立体网络平台。
公司未来将实现全面的医药电商、互联网医疗服务能力。公司预计将于 2015 年陆续推出康美医疗、康美医生、康美大药房(智慧药房)等 APP 上线，为用户提供一站式的互联网医疗服务。 2015 年，智慧药房将在广州、深圳、北京、成都等城市开展试点，配套建设煎煮服务中心、物流配送中心。公司未来将努力开展网络医院、掌上医院、智慧药房、健康管家、医药支付和医疗保险等全方位智慧医疗健康服务平台建设，形成线上以康美移动医疗、医药电商商城、大宗价格指数、信息管理中心等为支持，线下以康美自营医院、药房、物流公司、药材市场、合作医疗机构及连锁药房作为依托，辅于康美支付公司、保险，从而打造了完整的医和药的大健康生态圈，实现全面的医药电商、互联网医疗服务能力，增强公司的核心竞争力。
维持“买入”评级。目标价45元。预计康美药业2015-2017年EPS1.30元、1.67元、2.15元。我们给予公司2015年35倍PE，对应目标价为45元，“买入”评级。
不确定性因素。中药材贸易增速下滑风险，中药饮片产能释放进度低于预期风险。
奥拓电子：体育产业和高密度产品有望成为公司腾飞的翅膀
奥拓电子(002587 公告, 行情, 资讯, 财报)
1.事件
公司公告 2014 年年报，实现收入 3.67 亿元，增长 31.0%,实现净利润 6731 万元，增长 39.9%，利润分配为每 10 股派发红利 1.5元，同时以资本公积每 10 股转增 7 股。
2.我们的分析与判断
(一)年报业绩与业绩预告基本一致，符合预期
公司年报与业绩预告收入相差 3000 万，净利润相差 350 万，主要是由于深圳以外地区收入确认差异导致。 从增速来看，公司收入增长 31%，净利润增长 40%，而去年同期公司收入增长-8%，净利润增长-7%，业绩增长拐点已经得到年报确认。我们认为，公司年报实际业绩的误差比例小于 10%，属于正常的财务处理范畴，不影响公司进入业绩释放期的判断，符合我们对公司的预期。
(二)体育产业将是公司下阶段 LED 业务布局重点
公司 2014 年体育行业实现 LED 显示产品销售 6369 万元， 在 LED显示产品的收入比重达到 36%， 主要包括巴西世界杯、法网公开赛、温网公开网等国际着名顶级赛事。 公司在国际体育市场积累的经验和实力， 加深了对体育产业的产品需求和产业链运作的理解，有助于公司对国内体育市场的开拓。目前，在政府的扶持下，国内体育产业持续升温，公司计划在产品营销、设备租赁、内容服务、广告运营和赛事转播等全链条进行拓展。我们认为公司在布局体育产业的过程中，内生与外延发展的空间都较为广阔。
(三)高密度产品成为公司 LED 业务另一个抓手
公司顺应行业发展的潮流，推出户内 1.0mm 点间距超高密度 LED显示系统(小间距) 、户外 3.0mm 点间距高密度 LED 显示系统(中间距) ，并成功获得日内瓦汽车展、巴黎汽车展、浦东机场、中央电视台、江苏电视台等重量级客户的高密度 LED 产品订单。今年，军民融合和智慧城市的趋势依然明显，公司小间距产品将深挖军队和城市监控指挥的市场需求，去年成立的北京销售子公司将发挥核心作用。同时，公司中间距产品瞄准公交亭、报亭的蓝海市场，亦有望在市场拓展方面获得重大突破。
3.投资建议
公司 LED 显示高速增长和金融电子稳定增长， 保证公司进入业绩释放期。公司积极布局体育产业，内生与外延空间广阔。公司收购上海翰明、参股鹏金所，探索互联网金融业务，未来有望实现业务落地。 我们强烈看好公司发展前景， 预计公司 15-17 年收入 4.97、6.69、8.86 亿元， EPS 0.40、0.56、0.80 元。维持“推荐”评级。
天士力：未来新产品助推稳健增长
重申买入，目标价调升至人民币62元：本中心预估值系反映预期公司税后净利润呈现增长趋势，且2015-16年毛利率有望逐年扩张。我们预估2015/16年每股收益同比增长28.6%/21.4%至人民币1.70/2.07元。目标价人民币62元系根据30倍2016年预估每股收益(相当于36.5倍2015年预估每股收益)所推估，该倍数低于历史高点约42倍。本中心调升目标价主要反映中国医疗健康板块整体投资价值提升(目前产业平均为37倍2015年预估市盈率，高于天士力的29倍)。天士力亦是现代化中药开发领域的主要业者，增长前景稳健。公司的复方丹参滴丸?为首项申请美国FDA全球试验的现代化中药，且公司已完成美国地区临床试验，目前正待2016年1季度其他8个国家的试验结束。本中心预期2017年复方丹参滴丸将于美国上市。2014年每股收益人民币1.32元符合预期，同比增长率24.4%。毛利率同比增长1个百分点至36.7%，系受惠于医药工业占比扩大，该业务毛利率70.8%高于医药商业的6.1%。医药工业业务创造人民币61亿元营收(同比增长22.9%)，占2014年总营收48.1% (高于2013年比重44.3%)。我们预期2015/16年该业务营收贡献度将达50.2%/54.2%。慢性疾病药品在线销售快速增长：2013年下半年起，天士力与天津政府合作开始销售糖尿病药物，为“送药到府”服务。“糖尿病药送上门”方案于2014年带来约人民币2,000万元营收 (5,800份处方签)。天津约有17万名糖尿病患，公司2015年目标拿下30,000份处方签药单，本中心预估创造人民币1.05亿元营收。
当升科技：收购中鼎高科，切入高端智能装备制造领域
当升科技(300073 公告, 行情, 资讯, 财报)
1、事件
上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买中鼎高科合计100%股权。当升科技拟向交易对方发行股份支付对价3.1 亿元，支付现金对价1.03 亿元。其中，当升科技拟向大唐投资、中新融拓、大宇资本、资管产品四名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.03亿元。
2、我们的判断与分析
(1) 新能源汽车战略新兴产业地位不改，一季度增长3 倍
工信部公布，2015 年3 月，我国新能源汽车生产1.35 万辆，同比增长近3 倍。2015 年1-3 月，新能源汽车累计生产2.54 万辆，同比增长3倍。2014 年，国家推广新能源汽车政策频出，中央领导层多次视察、调研新能源的发展，坚决确认了我国新能源汽车的发展战略。2015 年，汽车企业持续推出多款新一代新能源汽车的产品，新产品续航里程和产品质量进一步提升，新能源汽车将逐步市场化。预计2015 年中国将会成为全球新能源汽车销量最多的国家。
(2) 新产品放量在即，动力锂电将率先进入厂商配套体系
公司最新产品：(1)小型锂电正极材料，是未来将代替钴酸锂用于小型锂电的高电多元材料，目前处于饱和生产状态。公司将利用与国际客户新品项目合作开发的机会，逐步扩大国际市场的销售份额，同时将公司新的产品和技术引入到国内客户，通过产品差异化提升毛利率水平。(2)动力锂电正极材料，是用于动力锂电的高镍多元材料，目前已通过客户的评价和认证，2015 年公司新产品将逐步实现批量销售，海门工厂有望继续扩产。公司动力锂电技术领先，将加速国际合作，大众和宝马的动力锂电开发团队先后到访公司新工厂，探讨合作模式。公司将利用率先开发出的高镍NCM 多元材料的优势，率先进入国际、国内动力电池主流厂商配套体系。
(3) 收购中鼎高科：切入高端智能装备制造领域
中鼎所处的高端智能装备制造业处于价值链高端和产业链核心环节，是推动工业转型升级的引擎。中鼎高科是一家从事智能装备研发、生产的高新技术企业，主要生产目前主要生产各种型号的圆刀模切机，产品应用在电子产品加工、医疗卫生用品加工、物联网智能标签封装等多个领域。2012-2014 年实现净利润2503.7、2906.9、3485.1 万元，近两年的综合毛利率是65.96%和57.61%。中鼎具有较强的市场竞争优势，所处行业发展空间大，具有较强可持续盈利能力，并承诺2015-2017 年实现净利润3700、4300、4900 万元。收购完成后，将有效扩大上市公司的业务范围，降低目前业务单一的经营风险，对业绩有较大幅度增厚。
消费类电子、RFID 及医疗领域发展迅速，是中鼎业绩未来的增长点。中鼎利用上市公司平台，将拓展智能装备业务，未来在物联网RFID、医疗等领域占据更多市场空间。
掌握智能装备核心技术(运动控制器软件的开发及应用)，形成较高的技术壁垒。运动控制器是机器人、数控机床、自动装配、精密制造等高端智能装备的关键平台，中鼎高科目前是国内精密旋转模切设备领域掌握运动控制器这一核心软、硬件制造技术的少数厂家之一。运动控制器是智能装备领域的核心部件，在工业机器人、数控机床等领域具有广泛的用途。标的公司掌握运动控制器软件的核心技术，未来能够有助于进入自动化应用的其他领域。此外，中鼎高科已经研发出医疗转帖同步控制软件和RFID 封装控制软件，为智能装备进入医疗卫生领域和RFID 等领域奠定了基础。
(4) 中鼎与当升协同效应显着
充分利用双方在消费类电子产品的品牌优势，共同拓展销售渠道。中鼎高科现有的终端客户与当升所处产业链客户高度重叠，双方产品终端客户均为智能手机、平板电脑等消费类电子生产制造商，如三星、LG、松下、索尼等。上市公司和中鼎可以充分利用各自的品牌优势、客户资源、销售渠道等方式拓展对方的客户范围。
充分利用当升国有控股上市平台优势，拓展中鼎高科国际化销售网络。升科充分利用国有上市公司平台优势，通过资金、人才、信贷支持、政策把握等方面的优势，提升中鼎高科在开拓东南亚市场和美国市场的能力，进一步提高整合后的上市公司盈利能力。
(5) 高管及核心骨干参与定增，彰显对公司未来发展充满信心
公司全体高级管理人员以及包括中鼎高科在内的核心员工将通过认购本次配套融资发行的股份参与该持股方案，并且所认购的股份与其他认购机构的股份均锁定三年。该方案的推出，有利于优化公司股权结构，将调动提高整合后公司的综合竞争力。
3、投资建议
我们看好公司新多元产品所带来的业绩推动，公司将利用率先开发出的高镍NCM 多元材料的优势，率先进入国际、国内动力电池主流厂商配套体系，未来电动车全面启动带来的锂电池正极材料需求大幅增长，公司作为国内锂电池正极材料龙头企业，业绩弹性将明显放大。本次收购中鼎高科将稳定增厚业绩、协同效应显着，公司仍将加速产业链整合，实现业务拓展。我们认为公司2015、2016 年EPS 为0.7、0.86 元，当前股价对应PE 为25x、20x，给予公司“推荐”评级。
4、风险提示
1、市场竞争加剧;2、产能无法释放;3、新产品开发推迟;4、收购标的业绩不达预期。
华夏幸福：沪股推介
华夏幸福是中国领先的产业新城运营商，主要从事房地产开发、工业园区基础投资及管理、园区基础设施建设和销售建筑装饰材料。集团投资运营的产业新城主要位於环渤海和长三角区域。集团去年的两大客户为固安工业园区财政分局及大厂回族自治县财政局。
於2014年，集团累计完成7个项目签约，其中新拓展分别位於北京及河北的4 个园区进行产业新城开发建设;另外，集团与霸州市及文安县人民政府签署合作协议，将霸州及文安委托区域进行扩区;期内，集团投资运营的园区新增签约入园企业114 家，新增签约投资额约为502 亿元人民币。截至2014年底，集团储备开发用地规划建筑面积约800万平方米。
截至2014 年底止全年，集团营业收入按年增长27.66%至268.86 亿元人民币，主要是由於来自园区住宅配套开发的营业收入增加所致。期内营业成本按年录得23.89%的增幅至172.69 亿元人民币。期内归属於上市公司股东的净利润按年升30.30%至35.38亿元人民币，纯利率由去年同期的12.89%微升至期内的13.16%，每股基本收益为2.67 元人民币。若按主要业务划分，期内来自园区住宅配套开发的营业收入按年增20.77%至158.07 亿元人民币;来自产业发展服务的营业收入按年增50.89%至35.68 亿元人民币;来自城市地产开发的营业收入按年增16.73%至27.30 亿元人民币;来自土地整理的营业收入则按年录得28.18%的升幅至26.32亿元人民币。
华夏幸福自今年3 月中开始新一轮升浪，股价显着抽升，创出历史新高後稍为回落，现在10天移动平均线(A 线)仍处於20 天移动平均线(B 线)之上，目标价设於61.00 元人民币，建议买入价为55.11元人民币。若股价走势未如预期并跌穿52.17元人民币水平，则需要进行止蚀。
华夏幸福按上日收市价56.23元人民币计算，预测市盈率为14.43倍。集团的营业收入增长既强劲又全面，亦拥有丰富的土地储备以支持其高速扩张。随着中国内地房地产行业政策持续利好，加上京津冀一体化逐步落实，预计今年集团的销售额将能展现两成以上的增长，故建议投资者可伺机吸纳。
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