核心提示：今日9支新股发行一览表|5月27日新股申购一览表|四方精创等9新股定位分析一览表
吉祥航空(603885)
【基本信息】
股票代码603885股票简称吉祥航空
申购代码732885上市地点上海证券交易所
发行价格(元/股)11.18发行市盈率22.98
市盈率参考行业航空运输业参考行业市盈率36.44
发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)7.60
网上发行日期2015-05-19 (周二)网下配售日期2015-5-18、5-19
网上发行数量(股)61,200,000网下配售数量(股)6,800,000
老股转让数量(股) 总发行数量(股)68,000,000
申购数量上限(股)20,000申购资金上限(万元)22.360
顶格申购需配市值(万元)20.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)
【申购状况】
中签号公布日期2015-05-22 (周五)上市日期2015-05-27 (周三)
网上发行中签率(%)0.3059网下配售中签率(%)0.0752
网上冻结资金返还日期2015-5-22 周五网下配售认购倍数1330.00
初步询价累计报价股数(万股)1017320.00初步询价累计报价倍数213.72
网上每中一签约(万元)365网下配售冻结资金(亿元)1011.12
网上申购冻结资金(亿元)2236.54冻结资金总计(亿元)3247.66
网上有效申购户数(户)2305897网下有效申购户数(户)190
网上有效申购股数(万股)2000479.80网下有效申购股数(万股)904400.00
【公司简介】
公司主要从事国内(指中国大陆地区)、港澳台地区及周边国家的航空客、货运输以及相关航空服务业务。
筹集资金将用于的项目序号项目
投资金额(万元)
1引进7架A320系列飞机和2台备用发动机项目255800
投资金额总计255800.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)-179776.00
投资金额总计与实际募集资金总额比336.47%
【机构研究】
上海
证券：吉祥航空合理估值为26.26-31.51元
综合考虑可比同行业公司的估值情况及公司的成长性，我们认为给予公司合理估值定价为26.26-31.51元，对应2015年每股收益的30-36倍市盈率。
恒泰
证券：吉祥航空初期压力位为37元-43元
发行人所在行业为航空运输业， 截止 2015 年 5 月 14 日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为 36.44 倍。预计公司 2015、2016 年每股收益分别为 1.25 元、1.63 元，结合目前市场状况，结合公司发行价格 11.18 元(对应 2013 年摊薄市盈率 22.98 倍)，预计公司上市初期压力位为 37 元-43元。
华铭智能(300462)
【基本信息】
股票代码300462股票简称华铭智能
申购代码300462上市地点深圳证券交易所
发行价格(元/股)14.25发行市盈率22.97
市盈率参考行业专用设备制造业参考行业市盈率72.91
发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)2.45
网上发行日期2015-05-19 (周二)网下配售日期2015-5-19
网上发行数量(股)15,498,000网下配售数量(股)1,722,000
老股转让数量(股) 总发行数量(股)17,220,000
申购数量上限(股)5,000申购资金上限(万元)7.125
顶格申购需配市值(万元)5.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)
【申购状况】
中签号公布日期2015-05-22 (周五)上市日期2015-05-27 (周三)
网上发行中签率(%)0.3549网下配售中签率(%)0.0825
网上冻结资金返还日期2015-5-22 周五网下配售认购倍数1212.54
初步询价累计报价股数(万股)232100.00初步询价累计报价倍数193.42
网上每中一签约(万元)201网下配售冻结资金(亿元)297.54
网上申购冻结资金(亿元)622.30冻结资金总计(亿元)919.84
网上有效申购户数(户)1191162网下有效申购户数(户)174
网上有效申购股数(万股)436704.60网下有效申购股数(万股)208800.00
【公司简介】
华铭智能是专业自动售检票系统制造商，主要业务为AFC(自动售检票系统)终端设备的销售和AFC 技术服务。
筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)
1研发展示中心建设项目1790
2智能终端设备生产线项目15472.4
3补充其他主营业务发展所需营运资金5041.24
投资金额总计22303.64
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)2234.86
投资金额总计与实际募集资金总额比90.89%
【机构研究】
恒泰证券：华铭智能初期压力位为40元-46元
发行人所在行业为专用设备制造业，截止2015年5月14日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为72.91倍。预计公司2015、2016年每股收益分别为0.83元、0.92元，结合目前市场状况，结合公司发行价格 14.25元(对应2013年摊薄市盈率22.97倍)，预计公司上市初期压力位为40元-46元。
海通证券：华铭智能合理估值为28.70元
我们预测2015 年——2017 年归属上市公司股东净利润分别为5675 万元、6742 万元和7740 万元，EPS 分别为0.82 元、0.98 元和1.12元，未来三年复合增长率约为14.3%。公司发行价为14.25 元，对应2015 年约17 倍市盈率，发行价格较低。考虑到公司具备稳健增长能力，同时近期市场对新股投资热情较高，我们认为公司的合理估值为2015 年35 倍动态市盈率，目标价为28.70 元。
威帝股份(603023)
【基本信息】
股票代码603023股票简称威帝股份
申购代码732023上市地点上海证券交易所
发行价格(元/股)13.25发行市盈率14.46
市盈率参考行业计算机、通信和其他电子设备制造业参考行业市盈率71.80
发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)2.65
网上发行日期2015-05-19 (周二)网下配售日期2015-5-18、5-19
网上发行数量(股)18,000,000网下配售数量(股)2,000,000
老股转让数量(股) 总发行数量(股)20,000,000
申购数量上限(股)8,000申购资金上限(万元)10.600
顶格申购需配市值(万元)8.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)
【申购状况】
中签号公布日期2015-05-22 (周五)上市日期2015-05-27 (周三)
网上发行中签率(%)0.2644网下配售中签率(%)0.1048
网上冻结资金返还日期2015-5-22 周五网下配售认购倍数954.00
初步询价累计报价股数(万股)266370.00初步询价累计报价倍数221.98
网上每中一签约(万元)501网下配售冻结资金(亿元)252.81
网上申购冻结资金(亿元)901.95冻结资金总计(亿元)1154.76
网上有效申购户数(户)1370466网下有效申购户数(户)159
网上有效申购股数(万股)680718.80网下有效申购股数(万股)190800.00
【公司简介】
公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商，自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造与销售，公司主要产品包括CAN总线产品、控制器(ECU控制单元)、仪表、传感器等系列产品。
筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)
1汽车电子技术研发中心建设3757
2汽车CAN总线控制系统产能扩建17910
投资金额总计21667.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)4833.00
投资金额总计与实际募集资金总额比81.76%
【机构研究】
恒泰证券：威帝股份初期压力位为50元-58元
发行人所在行业为公司属于汽车电子行业中的客车车身电子行业，截止2015年4月15日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为71.8倍。预计公司2015-2017年EPS分别为1.14、1.31、1.78元，综合目前市场状况，结合公司发行价格13.25元(对应2014年摊薄市盈率19.28倍)，预计公司上市初期压力位50-58元。
财富证券：威帝股份合理估值为37.8-44.1元
益于汽车电子化趋势和国内客车自主研发体系，由于募投项目经营生产需要到2017 年，主要参考汽车电子行业近几年20%复合增长和公司近几年的营业表现，预计公司2015、2016 年的营业收入分别为2.39、2.98 亿元，净利润1.01、1.26 亿元，考虑IPO 摊薄后EPS 为1.26、1.58 元。由于A 股中同类型公司较少，我们主要参考客车零部件上市公司松芝股份和嵌入式系统可比上市公司东软载波，给予15 年30-35 倍PE，对应的合理区间为37.8-44.1 元。
引力传媒(603598)
【基本信息】
股票代码603598股票简称引力传媒
申购代码732598上市地点上海证券交易所
发行价格(元/股)7.20发行市盈率22.96
市盈率参考行业商务服务业参考行业市盈率67.55
发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)2.40
网上发行日期2015-05-19 (周二)网下配售日期2015-5-18、5-19
网上发行数量(股)30,006,000网下配售数量(股)3,334,000
老股转让数量(股) 总发行数量(股)33,340,000
申购数量上限(股)12,000申购资金上限(万元)8.640
顶格申购需配市值(万元)12.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)
【申购状况】
中签号公布日期2015-05-22 (周五)上市日期2015-05-27 (周三)
网上发行中签率(%)0.1691网下配售中签率(%)0.0608
网上冻结资金返还日期2015-5-22 周五网下配售认购倍数1643.97
初步询价累计报价股数(万股)616290.00初步询价累计报价倍数293.47
网上每中一签约(万元)426网下配售冻结资金(亿元)394.63
网上申购冻结资金(亿元)1277.36冻结资金总计(亿元)1671.99
网上有效申购户数(户)2912547网下有效申购户数(户)261
网上有效申购股数(万股)1774112.80网下有效申购股数(万股)548100.00
【公司简介】
为客户提供媒介代理服务，以及数据策略与咨询、 植入广告、互联网+公关、品牌管理等专项广告服务。
筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)
1补充广告业务营运资金25000
2整合营销策略系统集成服务平台3132.5
投资金额总计28132.50
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)-4127.70
投资金额总计与实际募集资金总额比117.20%
【机构研究】
海通证券：引力传媒合理估值为55倍PE
我们预计公司2015 年和2016 年分别实现归母净利润6270 万元和6958 万元，分别对应EPS0.47 元和0.52 元。根据可比公司，我们给予公司2015 年55 倍PE，对应合理价值25.85 元。
恒泰证券：引力传媒初期压力位为40元-46元
发行人所在行业为商务服业，截止2015年5月14日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为67.55倍。预计公司2015、2016年每股收益分别为0.63元、0.72元，结合目前市场状况，结合公司发行价格7.20元(对应2013年摊薄市盈率22.96倍)，预计公司上市初期压力位为40元-46元。
润达医疗(603108)
【基本信息】
股票代码603108股票简称润达医疗
申购代码732108上市地点上海证券交易所
发行价格(元/股)17.00发行市盈率22.97
市盈率参考行业批发业参考行业市盈率53.78
发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)4.01
网上发行日期2015-05-19 (周二)网下配售日期2015-5-18、5-19
网上发行数量(股)21,240,000网下配售数量(股)2,360,000
老股转让数量(股) 总发行数量(股)23,600,000
申购数量上限(股)8,000申购资金上限(万元)13.600
顶格申购需配市值(万元)8.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)
【申购状况】
中签号公布日期2015-05-22 (周五)上市日期2015-05-27 (周三)
网上发行中签率(%)0.2799网下配售中签率(%)0.0702
网上冻结资金返还日期2015-5-22 周五网下配售认购倍数1423.73
初步询价累计报价股数(万股)378290.00初步询价累计报价倍数252.19
网上每中一签约(万元)607网下配售冻结资金(亿元)571.20
网上申购冻结资金(亿元)1290.09冻结资金总计(亿元)1861.29
网上有效申购户数(户)1493897网下有效申购户数(户)224
网上有效申购股数(万股)758878.40网下有效申购股数(万股)336000.00
【公司简介】
公司是医学实验室综合服务商，主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。
筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)
1补充流动资金13000
2综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目34910.06
3自有体外诊断产品扩产项目7946.27
4研发实验室建设项目2335.94
投资金额总计58192.27
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)-18072.27
投资金额总计与实际募集资金总额比145.05%
【机构研究】
海通证券：润达医疗合理目标价格为60.00元
按照公司总股本9413 万股(考虑公司IPO 发行2360 万股)计算，我们预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.94 元、1.19 元、1.41 元，增速分别为17%、27%、19%。参考可比公司2016 年平均PE85 倍，我们认为公司合理目标价格为60.00 元，对应16 年PE50 倍。
恒泰证券：润达医疗初期股价压力位为38元-42元
发行人所在行业为批发业，截止2015年5月14日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为53.78倍。预计公司2015、2016年每股收益分别为0.95元、 1.14元。综合目前市场状况， 结合公司发行价格17.00元(对应2014年摊薄市盈率22.97倍)，预计公司上市初期股价压力位为38元-42元。
迅游
科技(300467)
【基本信息】
股票代码300467股票简称迅游
科技
申购代码300467上市地点深圳证券交易所
发行价格(元/股)33.75发行市盈率22.99
市盈率参考行业互联网+和相关服务参考行业市盈率213.83
发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)3.38
网上发行日期2015-05-19 (周二)网下配售日期2015-5-19
网上发行数量(股)9,000,000网下配售数量(股)1,000,000
老股转让数量(股) 总发行数量(股)10,000,000
申购数量上限(股)4,000申购资金上限(万元)13.500
顶格申购需配市值(万元)4.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)
【申购状况】
中签号公布日期2015-05-22 (周五)上市日期2015-05-27 (周三)
网上发行中签率(%)0.1967网下配售中签率(%)
网上冻结资金返还日期2015-5-22 周五网下配售认购倍数1812.00
初步询价累计报价股数(万股)201760.00初步询价累计报价倍数336.27
网上每中一签约(万元)858网下配售冻结资金(亿元)611.55
网上申购冻结资金(亿元)1544.16冻结资金总计(亿元)2155.71
网上有效申购户数(户)1488113网下有效申购户数(户)302
网上有效申购股数(万股)457530.35网下有效申购股数(万股)181200.00
【
公司简介】
公司目前主营业务是为网游等互联网++实时交互应用提供网络加速服务，公司目前主要产品是“迅游网游加速器”。
筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)
1智慧云加速平台(SCAP)优化与升级技术改造项目10972.47
2营销网络平台技术改造项目1582.08
3补充营运资金19000
投资金额总计31554.55
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)2195.45
投资金额总计与实际募集资金总额比93.49%
【机构研究】
西南证券：迅游科技初期压力位区间在154-175元
我们对公司未来网游加速器增长以及手游加速器放量做了预估，我们预计2015-2017 年公司归母净利润分别为7526 万元、9497 万元和1.1亿元。对应每股收益2.51 元、3.17 元和3.82 元。参考当前
新股发行情况以及可比上市公司的估值水平，我们预计公司股价初期压力位区间在154-175 元。首次给予“买入”评级。
恒泰证券：迅游科技初期压力位为120元-140元
发行人目前主营业务是为网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务，中证指数有限公司发布的 2015 年 5 月 14 日(T-3 日)互联网和相关服务行业最近一个月平均静态市盈率 213.83 倍。预计公司 2015、2016、2017年每股收益分别为 1.6 元、 1.81 元、 2.03 元。综合目前市场状况，结合公司发行价格 33.75 元(对应 2014 年扣非摊薄市盈率 22.99 倍)，预计上市初期压力位为 120 元-140 元。
四方精创(300468)
【基本信息】
股票代码300468股票简称四方精创
申购代码300468上市地点深圳证券交易所
发行价格(元/股)18.76发行市盈率22.98
市盈率参考行业软件和信息技术服务业参考行业市盈率143.05
发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)4.69
网上发行日期2015-05-19 (周二)网下配售日期2015-5-19
网上发行数量(股)22,500,000网下配售数量(股)2,500,000
老股转让数量(股) 总发行数量(股)25,000,000
申购数量上限(股)10,000申购资金上限(万元)18.760
顶格申购需配市值(万元)10.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)
【申购状况】
中签号公布日期2015-05-22 (周五)上市日期2015-05-27 (周三)
网上发行中签率(%)0.2716网下配售中签率(%)0.0732
网上冻结资金返还日期2015-5-22 周五网下配售认购倍数1366.64
初步询价累计报价股数(万股)382160.00初步询价累计报价倍数254.77
网上每中一签约(万元)345网下配售冻结资金(亿元)640.95
网上申购冻结资金(亿元)1554.44冻结资金总计(亿元)2195.39
网上有效申购户数(户)1318220网下有效申购户数(户)239
网上有效申购股数(万股)828591.35网下有效申购股数(万股)341660.00
【公司简介】
公司是领先的商业银行IT服务提供商。公司以大型银行为核心客户，为中国地区商业银行提供全流程的专业IT外包服务。
筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)
1研发中心建设项目5417.56
2新一代银行核心业务系统建设项目6823.09
3银行移动应用平台建设项目5519.85
4银行软件技术服务交付中心建设项目13272.54
5普惠金融云服务中心建设项目12958.82
投资金额总计43991.86
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)2908.14
投资金额总计与实际募集资金总额比93.80%
【机构研究】
财富证券：四方精创合理估值为81.9-100.1元
本次公开发行
新股数量不超过2,500万股，拟募集资金4.27亿元，主要用于
银行软件服务交付中心、云服务中心和新一代核心业务系统的开发。预计2015、2016年公司净利润分别为0.91亿、和1.05亿，对应EPS分别为0.91、1.05元。公司发行底价为18.76元;行业平均市盈率约为150倍左右，按照谨慎原则给予公司IPO价格2015年90-110倍市盈率，对应合理估值为81.9-100.1元。
海通证券：四方精创合理估值为92.00元
我们预测2015——2017 年归属上市公司股东净利润分别为8587 万元、9170 万元和1.5 亿元，EPS 分别为0.86 元、0.92 元和1.46元，未来三年复合增长率约为20.2%。其中公司2017 年利润的大幅增长得益于公司筹募项目的投产预计2 年后产生收益。公司发行价为18.76 元，对应2015年约20 倍市盈率，发行价格较低。考虑到市场对金融业信息化和新股投资热情较高，我们认为公司的合理估值为2015 年100 倍动态市盈率，目标价为92.00元。
华通医药(002758)
【基本信息】
股票代码002758股票简称华通医药
申购代码002758上市地点深圳证券交易所
发行价格(元/股)18.04发行市盈率22.98
市盈率参考行业批发业参考行业市盈率53.78
发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)2.53
网上发行日期2015-05-19 (周二)网下配售日期2015-5-19
网上发行数量(股)12,600,000网下配售数量(股)1,400,000
老股转让数量(股) 总发行数量(股)14,000,000
申购数量上限(股)5,500申购资金上限(万元)9.922
顶格申购需配市值(万元)5.50市值确认日T-2日(T:网上申购日)
【申购状况】
中签号公布日期2015-05-22 (周五)上市日期2015-05-27 (周三)
网上发行中签率(%)0.2564网下配售中签率(%)0.1010
网上冻结资金返还日期2015-5-22 周五网下配售认购倍数989.64
初步询价累计报价股数(万股)154010.00初步询价累计报价倍数181.19
网上每中一签约(万元)352网下配售冻结资金(亿元)249.94
网上申购冻结资金(亿元)886.69冻结资金总计(亿元)1136.64
网上有效申购户数(户)1399921网下有效申购户数(户)163
网上有效申购股数(万股)491515.30网下有效申购股数(万股)138550.00
【公司简介】
公司所处的行业为药品流通行业，本公司自设立以来一直以药品批发、连锁零售为主营业务。
筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)
1医药物流二期建设项目12024.52
2连锁药店扩展项目6902.47
3医药批发业务扩展项目6732.09
投资金额总计25659.08
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)-403.08
投资金额总计与实际募集资金总额比101.60%
【机构研究】
恒泰证券：华通医药初期股价压力位为42元-45元
发行人所在行业为批发业，截止2015年5月14日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为53.78倍。预计公司2015、2016年每股收益分别为0.95元、1.09元。综合目前市场状况，结合公司发行价格18.04元(对应2014年摊薄市盈率22.98倍)，预计公司上市初期股价压力位为42元-45元。
东北证券：华通医药合理估值为35.23-43.05元
公司是浙江地区特色医药商业企业。我们预测公司 2015年 EPS 为 0.94 元/股， SW 医药商业板块 2015 年预测市盈率(整体法，剔除负值)41.64 倍，对应公司股价 39.14 元/股，公司合理股价为35.23-43.05 元/股
南兴装备(002757)
【基本信息】
股票代码002757股票简称南兴装备
申购代码002757上市地点深圳证券交易所
发行价格(元/股)12.94发行市盈率22.98
市盈率参考行业专用设备制造业参考行业市盈率72.91
发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)3.54
网上发行日期2015-05-19 (周二)网下配售日期2015-5-19
网上发行数量(股)24,606,000网下配售数量(股)2,734,000
老股转让数量(股) 总发行数量(股)27,340,000
申购数量上限(股)10,500申购资金上限(万元)13.587
顶格申购需配市值(万元)10.50市值确认日T-2日(T:网上申购日)
【申购状况】
中签号公布日期2015-05-22 (周五)上市日期2015-05-27 (周三)
网上发行中签率(%)0.3238网下配售中签率(%)0.1193
网上冻结资金返还日期2015-5-22 周五网下配售认购倍数838.48
初步询价累计报价股数(万股)254840.00初步询价累计报价倍数155.35
网上每中一签约(万元)200网下配售冻结资金(亿元)296.64
网上申购冻结资金(亿元)983.47冻结资金总计(亿元)1280.11
网上有效申购户数(户)1417280网下有效申购户数(户)144
网上有效申购股数(万股)760026.70网下有效申购股数(万股)229240.00
【公司简介】
公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的板式家具生产线成套设备专业供应商。
筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)
1自动封边机生产线技术改造项目14028.8
2工程技术中心扩建技术改造项目2565.85
3补充流动资金项目20000
4数控裁板锯技术改造项目9599
投资金额总计46193.65
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)-10815.69
投资金额总计与实际募集资金总额比130.57%
【机构研究】
恒泰证券：南兴装备初期压力位为30元-35元
发行人所在行业为专用设备制造业， 截止 2015 年 5 月 14 日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为 72.91 倍。预计公司 2015、 2016 年每股收益分别为 0.61 元、0.67 元，结合目前市场状况，结合公司发行价格 12.94元(对应 2013 年摊薄市盈率 22.98 倍)，预计公司上市初期压力位为 30 元-35 元。
财富证券：南兴装备合理估值为18.8元
根据公司现状和市场需求的已存趋势，我们预计公司2015 至2016 年度主要营收分别为6.5 亿元和7.8 亿元，预计归属净利润7560 万元和9072万亿元，EPS 为0.69 和0.83。新股发行后，当前EPS 稀释为0.57 元/股。按照目前装备制造业行业市盈率均值，经调整后，以33 倍PE 算，合理估值为18.8元/股。(至诚证券网)
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