6月18日是什么星座|6月18日红蜻蜓(732116)新股申购指南

※红蜻蜓(732116)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)承销方式

承销团余额包销。

(三)拟上市地点

上海证券交易所。

(四)发行规模和发行结构

发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为5,880万股。回拨机制启动前，网下发行数量为4,116万股，即本次发行数量的70%；网上发行数量为1,764万股，占本次发行数量的30%。

(五)发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格17.70元/股认购。

网下发行申购时间：2015年6月17日(T-1日)9:30-15:00及2015年6月18日(T日)9:30-15:00；

网上发行申购时间：2015年6月18日(T日)(9:30-11:30,13：00-15:00)。

(六)发行新股募集资金额

根据17.70元/股的发行价格和5,880万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为104,076万元，扣除发行费用6,650万元后，预计募集资金净额为97,426万元，低于发行人本次募投项目所需的金额97,470.07万元。        所有募集资金净额将存入募集资金专户，保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

(七)网上网下回拨机制

本次发行网下、网上申购于2015年6月18日(T日)15:00时截止。申购结束后，发行人和国泰君安将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。

网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。

2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，可回拨给网下投资者。

在发生回拨的情形下，发行人和国泰君安将在2015年6月23日(T+2日)公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

(八)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(九)本次发行的重要日期

序号 日期 发行安排 4 2015-4-27 融资首次公告日 5 2015-6-12 询价推介日 6 2015-6-16 网上路演公告日 7 2015-6-17 网上路演日 8 2015-6-18 网上申购日 9 2015-6-23 网上中签率公告日 10 2015-6-24 网上中签率结果公告日 11 2015-6-24 网上申购款解冻日和退款日

注：1、T日为发行日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次发行的申购价格为本次发行价格：17.70元/股。

2、本次网上申购的申购简称为“蜻蜓申购”，申购代码为“732116”。

3、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过17,000股，最高不得超过其持有上海市场非限售A 股股票市值对应的网上可申购额度。

4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年6月16日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年6月16日(T-2日)为准)。

6、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

◎红蜻蜓(732116)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元) 1 营销渠道建设项目 86691.25 2 信息系统提升建设项目 10778.82   投资金额总计 97470.07

◎发行人历史沿革、改制重组：

本公司系由红蜻蜓集团与钱金波、金银宽、郑春明、陈铭海、夏赛侠、黄荣新、钱秀芬、李忠康、钱金云、陈鹏飞、陈满仓、汪建斌、朱启南、周国良、周良华15名自然人于2007年8月30日签署《设立浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司之发起人协议》，共同发起设立的股份有限公司。

公司设立时中文名称为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司，注册资本为2,000万元，公司股份共2,000万股，由各发起人以货币资金认购，立信会计师出具了信会师报字(2007)第23442号《验资报告》，对上述出资进行了审验。       2007年9月19日，公司在温州市工商行政管理局办理完毕注册登记手续，取得了注册号为330300000005900的《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：

本公司是一家以红蜻蜓品牌为主，集皮鞋、皮具、儿童用品的设计、开发、生产和销售为一体的时尚鞋服企业。

本公司注重塑造“红蜻蜓”品牌文化内涵，自创牌20年来，以“单品牌、多品类”为发展战略，以“自产加外协”为生产模式，以“直营和特许加盟”为销售模式，建立了扁平化的销售管理体系，为消费者提供时尚生活产品。

公司自成立以来，一直主要从事成人皮鞋业务。2009年起，公司开始经营皮具业务；2010年起，开始经营儿童用品业务。

◎股东研究：

红蜻蜓(732116)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 1 红蜻蜓集团 179623000 51.32 2 钱金波 48471290 13.85 3 景林创投 20400000 5.83 4 金银宽 14838150 4.24 5 钱秀芬 11902430 3.4 6 李忠康 11359960 3.25 7 郑春明 10881310 3.11 8 陈铭海 9892100 2.83 9 钱金云 9094350 2.6 10 夏赛侠 7913680 2.26   合计 324376270 92.69

◎红蜻蜓(732116)最近三年财务指标：

财务指标/时间 2014年 2014年6月 2013年 总资产(亿元) 27.6435 25.3176 26.7848 净资产(亿元) 16.7132 15.5878 14.1368 少数股东权益(万元) 4.68 2.82 3.72 营业收入(亿元) 31.2796 14.608 32.2154 净利润(亿元) 3.28 1.29 2.58 资本公积(万元)       未分配利润(亿元) 12.63 11.65 10.19 基本每股收益(元)       稀释每股收益(元)       每股现金流(元) 1.74 1.13 1.11 净资产收益率(%) 21.1 8.63 19.75 （至诚证券网）

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