沪指大盘连跌|沪指跌0.3%创业板指涨1.56% 两市近700股涨停
创业板 点击： 2010-05-16
7月14日早盘，沪深两市开盘涨跌不一;沪指报3958.37点，跌0.3%，成交141亿元，深成指报12796.49点，涨1.45%，成交130.9亿元，创业板指报2725.04点，涨1.56%，成交37.49亿元。板块方面，多数行业板块上涨，保险、券商信托、石油行业、银行等权重板块跌幅靠前，航天航空、电子信息、文化传媒、医药行业等板块涨幅靠前。两市近700股涨停，14股跌停。
目前，随着流动性危机的解除和市场信心的恢复，市场反弹行情仍将继续推进，中小盘股依旧将是反弹主角。但随着套牢盘解套压力、短线获利回吐压力，以及技术面压力的显现，预计后市筑底过程或有一定反复。对此，投资者要防止个股后期走势可能出现的分化。短期操作上建议投资者可以趁反弹机会调仓换股，建议精选具备业绩支撑、景气向好的超跌优质品种，对于纯题材炒作品种应借助反弹降低仓位。(相关阅读：五隐忧或暗示千股涨停盛况结束 分化行情领涨主线曝光)
【市场分析】
国信证券(24.57 -2.96%，咨询)：流动性困局已解，短期连续涨停反而令人疑惑。我们无法判断这种走势能持续多久，但当前局面确实适合做多。如果重回加杠杆老路，市场将难创新高。建议向稳健型配置转移，跌幅、成交量固然重要，基本面更重要。选择有业绩有估值安全边际的成长股，半年报披露期选择航空、养殖。
平安证券：短期来看救市已经成功，市场强行平仓压力逐渐退去，市场可能在3800-4500点形成一段时间的震荡，之后市场将重新回到慢牛轨迹。关注低估值同时具有业绩支撑的上市公司。我们倾向于认为，食品饮料、生物医药、汽车家甴、建筑建材、化工等领域具有一定业绩支撑的上市公司会受到市场的青睐;主题方面，国企改革和军工(军工中同样国企居多)将成为市场的热点。
国海证券(15.65 -2.07%，咨询)：往后看半个月的话，行情快速上冲会面临前期套牢盘的减仓或调仓，往下会有政策拖底和价值型投资者进场，大概率会走出震荡的行情。短期的反弹可能会是普涨式的，关注跌幅较大、换手充分的个股，持续时间较短但力度大，后续随着停牌股票的快速复牌，会有小幅的回调，回调后则是板块和个股分化的行情，此时应重点关注估值合理、成长性稳定的股票。
中金公司：去除石油及金融等超级大盘股后，部分个股已经下跌至2014年10月份左右的水平，下跌已经较为充分。综合来看，市场最恐慌阶段已经结束，后续可能仍会有局部波动，但有基本面支持的个股行情有望展开。
当前投资者可根据风险偏好不同选择以下几个选股策略：1)质量取胜：考虑到市场在反弹之后，仍可能有波动，中线选股还是以质量取胜;2)受益于经济复苏预期的优质蓝筹：央行货币政策灵活度相比半年前发生了实质性变化。在这种情况下，我们相信经济复苏预期将逐步强化。货币政策持续宽松的预期，将对房地产及投资链条相关个股有利;3)买入跌幅较大的成长股龙头;4)继续关注国企改革和京津冀等主题投资机会
【市场要闻】
总理座谈会强调创新驱动 智能制造进入加速发展期
李克强总理近日主持召开座谈会，就当前经济形势和经济工作，听取苏宁云商、奇虎360、潍柴动力、大疆创新、科大讯飞等企业负责人的意见建议。他强调，中国经济升级发展根本靠改革创新，要让各种创新资源向企业集聚。同日，新华社发布对东莞首家“无人工厂”的调查，工厂效益得到大幅提升。
点评：参与座谈会的5家企业均是“中国制造2025 ”和“互联网+ ”的领军者，显示出中央高层对中国经济转向创新驱动的必要性有着充分认识。自从《中国制造2025》颁布以来，一系列配套政策和多省市地方版规划迅速出台，智能制造正在政策和市场的双重推动下进入加速发展期。可关注天奇股份(002009)、博实股份(002698)、京山轻机(000821)。
新闻联播再提粮食安全 关注概念股
据新闻联播13日报道，中粮集团依靠全球一体化供应链体系，正在崛起为总资产排名全球第一的国际大粮商。为了保证粮食安全，今年2月和4月，中粮先后收购了国际两大农产品集团尼德拉和来宝集团。这不但创下了国内粮油食品行业规模最大的海外并购，也成为中粮集团走向国际化的关键一步。
点评：经2015年7月1日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，国家安全法正式通过并实施。第二十二条全文：“国家健全粮食安全保障体系，保护和提高粮食综合生产能力，完善粮食储备制度、流通体系和市场调控机制，健全粮食安全预警制度，保障粮食供给和质量安全。”粮食安全被列入国家安全法，凸显粮食安全战略地位。可关注中粮生化(000930)。
议价权提升销售向好 部分化工品种业绩大增
数据监测，由于环保压力导致产能收缩，行业集中度提升带来议价权增强，部分化工细分领域盈利水平持续向好。据上证报资讯统计，化工行业中，按照业绩增幅和市盈率排序，梅花生物(600873)、华峰超纤(300180)和鲁西化工(000830)等排名居前，半年报净利分别预增在35%至150%之间，滚动市盈率均在40倍左右。
梅花生物(600873)为味精龙头，受益于行业集中度提升;华峰超纤(300180)为超细纤维合成革龙头，环保压力助推高端超纤需求旺盛;鲁西化工(000830)主营尿素等化肥，由于关税新政，前5个月尿素出口量为609.2万吨，相比去年同期381.8万吨激增60%。
耐火材料行业将实施公告管理 龙头有望迎重组机遇
据媒体报道，《耐火材料行业规范条件公告管理办法》已经开始公开征求意见。另据中国耐火材料行业协会人士表示，协会将以等量或减量为前提，为优势生产企业和有意愿参与并购重组的企业搭建沟通渠道，扩大联合重组成果，提高行业生产集中度。
点评：办法实施后，产能落后的小企业将难以进入公告白名单，从而改善产能过剩的局面。根据工信部2013年初出台的行业发展意见，到2020年，前10家企业产业集中度将提高到45%。业内人士认为，龙头公司凭借资本优势和技术优势，未来重组机遇将增加。可关注濮耐股份(002225)、瑞泰科技(002066)。
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