今日午后大盘有反弹 千万别追高
一.外盘综述
周五美国股市收跌，道指连续第七个交易日下滑。美国7月非农就业数据基本符合预期，强化了美联储将在9月份加息的市场预期.道琼斯跌幅为0.27%，标准普尔跌幅为0.29%，纳斯达克跌幅为0.26%。黄金上涨0.4%报每盎司1094.10美元，油价下跌1.8%收于每桶43.87美元。
二.重大财经要闻
张育军：当前首要工作是稳定市场稳定人心
上交所：不当使用程序化交易将被认定为异常交易行为
200余只股基已变身为混基，仓位接近08年熊市底部
猪肉 价格上涨推升7月CPI创年内新高;PPI同比、环比跌幅双双扩大，内需不足急待稳增长托底
上海9家银行二套房贷首付提至7成，提高购房门槛
四公司集体停牌，航运央企整合 启幕
三.行业及概念聚焦
1、四航运公司集体停牌央企整合进入加速期 。7日晚间，中国海运集团旗下的中海集运、中海发展，以及中国远洋运输集团旗下的中国远洋、中远航运宣布停牌，原因均为接控股股东通知，其正在筹划重大事项。这四家公司均曾在4月下旬公告澄清控股股东的整合传闻，并表示3个月内不会筹划重大事项。目前该期限已过，中海与中远有望成为继中车、国电投之后的又一央企整合案例。
点评：习总书记上月在吉林调研时表示，国有企业要做大做优做强。对于航运等外向型央企，整合利于其国际竞争力提升。央行最新发布的货币政策执行报告提出鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组，中船工业、中船重工这两大央企还曾在3月份进行领导层对调，中国重工、中国船舶、中船防务、钢构工程等公司有望迎来改革契机。
基建、有色等行业的整合也有助于避免海外恶性竞争。对于亏损面较大的内向型行业，整合有助于缓解过度竞争和产能过剩局面，钢铁、煤炭行业有望以实力央企为核心提升行业集中度。
2、医疗器械扶持政策有望加码国产化步伐将提速。上证报资讯获悉，医药工业与医疗卫生方面的十三五发展规划已基本编制完成，高性能医疗器械被定为重点突破领域。此外，在近日发改委推出的增强制造业重大工程包中，明确提出要大力发展高端医疗器械，加快国产化替代步伐。
点评：数据显示，我国中高端医疗进口依赖度高，近70%市场份额被国外品牌占据。目前相关部门正敦促医院更多地使用本国生产的医疗设备，减少对进口产品的依赖。机构预计，在医保控费和国产化的双重推动下，拥有技术和竞争优势的医疗设备企业，将获得更多市场机遇。从遴选的第一批优秀国产医疗设备来看，华润万东、新华医疗等旗下产品入选，涉及数字化X光机等领域，表明其竞争实力位居行业前列。
3、饲料：景气迎来上升期 布局龙头。据机构草根调研发现，7月份部分饲料企业销量已经停止下降，有些地区销量甚至出现上升。进入8月份以来，部分企业饲料销量增加了15%-10%，平均增加10%以上，环比同比都在增长。业内人士预计，随着养殖户的补栏以及信心的增加，下半年饲料销售情况比上半年更乐观：
一方面，下半年是
消费旺季。
另一方面，触底反弹后相关的供应量也会逐步释放，所以下半年饲料销售，特别是规模和盈利会更加乐观。预计8月以后，饲料行业景气将迎来上升期。此外，过去几年的景气低迷，加之饲料行业强强联合更易于产生协同效应，因此，饲料上市公司也存在较强的并购预期。
点评：
投资方面，建议关注行业龙头大北农、新希望等。从饲料分类看，高端料需求因生猪存栏和单位投入同时增加而率先好转，大北农由于高端前段料占比高，所以将率先受益。市场人士预计，2015年上半年将是公司销量增速和业绩底，未来一年半的时间里，公司的饲料销量和业绩增长将逐步提速。
4、巴菲特斥巨资洽购精密机件高端制造被长期看好。据外媒报道，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦正在接近收购飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司，交易价值可能超过300亿美元。如果最终达成协议的话，这将是伯克希尔哈撒韦史上最大手笔的交易。资料显示，精密机件创立于1949年，业务包括精密铝合金产品、工业液体控制部件、重机械、金属器材等，其产品应用在航天工业及一般工业上，是波音、劳斯莱斯、空客等公司的指定零配件制造商。
点评：巴菲特此番斥巨资洽购精密机件，可见高端制造对长线资本的吸引力，而国务院今年5月发布的《中国制造2025》也有望成为产业的长期发展契机。上市公司中，日发精机通过收购意大利MCM公司，全面布局航空航天领域，5月中标中航旗下公司的飞机数字化精加工台订单，标志着航空装备市场正式打开;成发科技生产航空发动机和燃气轮机的主要零部件，合作伙伴包括GE、霍尼韦尔、西门子等。
5、光伏产品门槛逐年提高龙头企业优势显现。上证报资讯获悉，国家能源局将从今年起逐年提高光伏产品的标准与门槛，以促进行业优胜劣汰，而采取的方式就是每年安排“领跑者”计划，要求项目采用先进技术产品。目前，该计划第一个获批项目已出炉。业内人士认为，在这一政策引导下，龙头企业的优势将逐步凸显。另据了解，业内担心的光伏上网电价下调预计今明两年不会发生。按照惯例，电价下调通常都是年中发文、次年执行，而目前尚无调价消息。
点评：上证报资讯对上市公司半年报梳理发现，多家光伏企业今年上半年净利润同比大幅增加，且下半年形势依旧乐观，而国内光伏市场快速发展是公司业绩向好的主要原因之一。东方日升主导产品太阳能组件上半年收入大幅增长，加之对斯威克并表增厚业绩，公司今年上半年净利润1.03亿元，同比增约374%。在公司此前发布的限制性股票激励计划中，2015年业绩考核目标为扣非后净利不低于2.5亿元。
此外，公司今年加快了向下游拓展，计划通过定向增发
投资光伏电站项目。阳光电源光伏逆变器产品的市场占有率位于国内前列。公司今年上半年净利同比增逾70%。机构预计，在国内装机大年的背景下，下半年逆变器产品出货有望超预期。此外，公司光伏电站系统集成业务上半年收入同比大幅增长267%，且毛利水平有所提升，成为公司重要增长点。
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四.个股追踪
1、海大集团：中高端宠物饲料将面世。海大集团作为饲料行业龙头，公司通过聚焦“研发+采购”塑造产品差异性与市场竞争力，凭借产品性价比及客户服务，有望在产品同质化很高的饲料行业中占有率快速提升。考虑50万头生猪出栏量带来业绩弹性，业内预计公司业绩有望实现30%增长，属稳健性品种。此外，宠物饲料或将成为公司未来重要看点。公司在宠物饲料行业已布局多年，产品定位中高端，预计8、9月份产品面世，线上线下同时销售。
2、台城制药拟3亿元并购新宁制药延伸产业链。台城制药拟以不超3亿元的对价，收购新宁制药100%股权。新宁制药主营为原料药和部分制剂药品的研制和销售。完成后，公司将获取具有销售潜力的品种，形成新的利润增长点。
3、合众思壮1.46亿控股三企业布局高精度测量测绘业务 。合众思壮拟自筹1.46亿元，收购吉欧电子、吉欧光学、思拓力测绘等三家公司股权并增资。三家标的企业均属卫星定位领域的高精度测量测绘业，主营涉及高精度手持产品、测量RTX产品和三维激光测量产品。完成后，合众思壮将分别占上述三家公司出资的51%左右。
点评：北斗高精度业务是合众思壮最重要的业务方向。目前公司已拥有国际领先水平的高精度芯片、板卡技术和星基差分增强系统，基于此核心技术，公司布局高精度产业链上、下游业务，以获得高精度产品技术和市场的稳定持续发展。
4、银润投资55亿私有化学大教育清华控股入主 。银润投资拟以19.13元每股，向紫光育才、长城嘉信等9家机构及银润投资首期1号员工持股计划发行2.87亿股，募资55亿元用于收购学大教育100%股权、设立国际教育学校投资服务公司和在线教育平台建设三个项目。本次发行后，清华控股将通过紫光卓远和紫光育才合计持有银润投资31.70%股份，成为公司实际控制人。
学大教育为纽交所上市公司，主营为K12教育培训，以个性化1对1智能辅导为主业，目前在中国的市场份额仅次于新东方。
5、天成控股齐翔腾达获证金公司买入。天成控股披露截至8月6日公司前十大股东持股情况，证金公司以持有1522.61万股(占比2.99%)，成为公司第二大股东;另有10个冠以“中证金融”名称的资产管理计划各自持0.99%股权，并列第五大股东，合计持股比例9.9%。此外，怡亚通控股股东怡亚通投资控股持有765万股，新出现在第四大股东的位子上。
齐翔腾达披露，至7月31日，证金公司直接持有公司253万股，另有10家基金通过中证金融资产管理计划合计持有公司1630万股，合计1883万股，占公司总股本的2.43%。
6、永辉超市定增募资64亿引入京东欲打通线上线下。永辉超市拟以每股9元定增7.2亿股，募资64.5亿元用于投资连锁超市门店项目、物流配送中心建设和生鲜冷链物流系统发展项目。公司同时与京东签署战略合作协议，打通线上与线下，合作探索零售金融服务。
由刘强东和孙加明控制的江苏京东邦能投资及江苏圆周电子商务将合计出资43亿元，获得发行完成后公司10%的股份，公司原第二大股东牛奶国际出资12.9亿元保持其19.9%的持股比例，公司实际控制人之一张轩松也出资8.6亿元参与认购。
点评：通过与牛奶国际的深度合作，永辉超市打通全球采购通道，引入刘强东为战投，打通与电商龙头京东深度合作的渠道。
五.个股雷达
利尔化学(002258)：利尔化学草铵膦即将进入产能扩张期绵阳基地1000吨/年草铵膦项目现处于试生产阶段，公司将尽快让其发挥预期效益。同时广安基地2000吨/年草铵膦项目目前已取得了环评批文，计划明年投产。以上项目完全达产后，公司草铵膦总产能将达到3600吨，有望给公司带来超过10亿元的销售收入。目前，草铵膦仍维持供不应求局面，产品价格稳固(约为34-35万元/吨)，单吨毛利可达8-10万元。
岳阳林纸(600963)：受资金关注，两家机构和三家
证券营业部合计买入2.42亿元，占全日总成交额的51.20%。岳阳林纸已公布35.53亿元的定增及员工持股计划，并宣布参与出资设立50亿元规模的林业产业基金，同时拟剥离亏损主力骏泰浆厂，整体转型林业企业，充分显示公司央企改革决心，未来业绩可期。
六.今日停复牌
复牌个股：永辉超市、台城制药、合众思壮、双象股份、永泰能源、柘中股份、银润投资、智慧能源、山东地矿、京新药业、千方科技
停牌个股：中国远洋、中远航运、中海集运、中海发展、中海科技、开能环保、浙报传媒
解禁个股：建投能源、国海
证券、拓维信息、东方雨虹、科达洁能、双成药业、九州通、友好集团、一拖股份、林洋电子、方正证券、隆鑫通用
七.今日午后市场策略
目前沪指已经到了三角形整理的末端, 上周四，就认为大盘在底部区域反复震荡整理后，已经到了三角形整理的末端，即将进行方向性选择，这之前的磨人筑底走势，其实很像去年5月到7月的行情，去年行情真正的启动节点在7月22日，之前一直在一段很窄的区间小幅波动，也很磨人。
目前大盘在经历罕见股灾跌掉1800点后，短线即使再向下杀跌，都是诱空和骗人的，其目的就是为了让更多的散户交出带血的廉价筹码，这也是建议开始考虑分批加仓的一个重要原因。上周五大盘已出现向上突破的态势，是否真正确立向上突破格局，关键还要看能否真正放量突破5178和4184以来的压力线，这一点很关键，虽然上周五大涨了82点，但依旧还在这条压力线的下方，量能也还是地量，仍属于弱势反弹格局，需留一份谨慎。
本周一旦遇阻回落，那么突破节点还会延后，周一从反弹小周期看，如果周一上午仍是强势冲高，那么一个5浪上升周期就算走完，短线会出现反弹高位，之后的下跌会持续一天多调整周期，因而从节点上看周一追高的短线风险较大。
策略上，上面提到，周一可能会出现冲高并形成一个短线高点，因而上周没有及时加仓的短线最好不要冲动追高，本周最重要的操作原则是，密切关注能否有效突破5178和4184以来的压力线，一旦突破就是中线加仓买入信号，目前压力线在3850点一线，而跌破下方支撑位3600，则是短线卖出信号，如果大盘能在目前位置形成双底结构，则市场的反弹仍然有望达到4300点附近。
总体上，大盘整体底部特征已很明显，现在已到了中长线战略布局机的时候了。大盘从6月15日形成日线顶部结构后，开始一轮股灾式暴跌，到今天已快两个月了，实际上正是在大跌前一周开始发出千点大跌的警示的，回顾这一段惊心动魄的经历，总体上都能在关键节点提前发出提示，目前大盘总体上走出之前预期的“先跌一个月，再横两个月”的态势，虽然到底会横多久还是未知数。
但震荡筑底的格局不会一蹴而就，有一点可能确定的是，在6月15日前大盘处在5100点之上，一直提示越涨越卖，到了3600点的相对低位，观点正好和当初相反，要越跌越买，进行战略性布局加仓，即使大盘短线还会向下跌一下，也没什么了不起，现在只在逆市场操作，才能战胜自我，战胜股市。具体个股机会方面台城制药(002728)合众思壮(002383)银润投资(000526)天成控股(600112)齐翔腾达(002408)永辉超(601933)韶能股份(000601)。
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大盘行情股市走势分析_今日股市下午大盘走势分析预测（8/10）
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