个股分析 点击： 2011-02-19
金融屋财经网(www.joewu.cn)09月15日讯
1、漳州发展加码污水处理 定增10亿获碧水源捧场漳州发展(000753)今日发布定增预案，公司拟以5.59 元/股的发行价格，非公开发行不超过1.79亿股，募集资金总额不超过10亿元将投入漳州市东墩污水处理厂(一期)BOT 项目、南靖县靖城南区污水处理厂BOT 项目、平和县第二污水处理厂BOT项目、金峰水厂改扩建项目以及补充流动资金。
值得一提的是，公司本次非公开发行对象包括了公司控股股东漳龙集团、珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)、北京碧水源(300070)科技股份有限公司、上海康融股权投资基金合伙企业(有限合伙)共四名特定对象，其中大股东漳龙集团拟斥资4亿元认购7155.64万股;今年9月份刚刚成立的珠海东方拟斥资2.5亿元认购4472.27万股;碧水源斥资2亿元认购3577.82万股;上海康融认购金额为1.5亿元。
对于此次参与认购，碧水源表示，其与漳州发展在污水处理产业链上处于上下游关系，双方将在产业、管理上全面合作，并拟择机共同出资成立一家合资公司，专业从事水务与环保产业的技术与工程服务。“本次投资及与漳州发展的合作使碧水源公司进一步介入整个福建水务市场，是一次战略性的产业投资。”
根据预案，本次非公开发行募集资金投资项目金峰水厂改扩建项目实施后，将显著提高漳州市区的原水和供水规模。而投资的漳州市东墩污水处理厂(一期)BOT 项目、南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目、平和县第二污水处理厂BOT 项目实施后，将显著改善漳州市区、南靖县、平和县的污水处理状况，保护当地水资源。
漳州发展表示，本次发行完成后，公司的总资产和净资产将显著增长，资本实力将得到提升;同时，随着本次募集资金投资项目的陆续投产以及产能的逐渐释放，公司将巩固并增强现有优势业务，营业收入和利润将得以提升，盈利结构将进一步优化，持续盈利能力将得到增强。
2、力源信息拟3.6亿并购飞腾电子
6月初停牌的力源信息(300184)今日发布收购预案，公司拟以13.80元/股非公开发行1304.35万股，并支付现金1.8亿元，合计作价3.6亿元收购飞腾电子100%股权;并拟向不超过5名特定对象非公开发行募集配套资金不超过3.6亿元，其中，1.8亿元用于支付本次交易的现金对价，1.8亿元用于补充上市公司流动资金及支付本次交易相关中介机构费用。
据公告介绍，飞腾电子是国内领先的能源互联网技术解决方案提供商，可针对下游客户需求提供集成核心软件、核心处理单元等的全套解决方案并配套智能电表、电力通信模块、电力信息采集产品的生产、销售，其客户包括国家电网中标电表生产企业及学校、企业等电力产品终端用户。根据业绩承诺，飞腾电子于2015 年、2016年及2017年实现的净利润分别不低于2900万元、3480 万元、4176 万元。
力源信息表示，此次交易完成后，公司将在已有业务领域的基础上向下游拓展，进入电能计量仪表行业产业。
有意思的是，预案还专门解释了为何以13.8元/股作为定增价格。公告称，本次交易是上市公司在从细分产品领域着手打造蓝海市场，坚定推进外延式长尾战略的重要举措，本着兼顾各方利益，积极促成各方达成交易意向的原则，确定本次发行股份购买资产的定价不低于定价基准日前120 个交易日公司股票交易均价的90%，同时，经各方协商一致，同意本次交易的发行价格定为13.80 元/股。据查，公司6月初停牌前股价报收于25.94元。
3、宜通世纪拟10亿购天河鸿城100%股权
全景网9月14日讯 宜通世纪(300310)周一晚间发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买物联投资、汇智 投资、万景控股持有的北京天河鸿城电子有限责任公司合计100%的股权，并向不超过5名符合条件的 特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过10亿元。
天河鸿城立足于国内通信市场，采用“产品+服务”双轮驱动业务发展模式，致力于为客户提供技术领先的通信网络设备和通信网络服务。产品业务板块，经过多年的发展和积淀，天河鸿城在售基站天线获得市场和客户的充分肯定和认可。服务业务板块，天河鸿城与Jasper进行战略合作，为中国联通提供物联网平台和运营服务。天河鸿城报2013年、2014年、2015年1-6月实现营业收入9011.93万元、8491.79万元、6341.71万元。
经评估，天河鸿城股东全部权益在2015年6月30日的评估价值为10.02亿元，较天河鸿城2015年6月30日经审计母公司股东权益价值5812.9万元的评估增值率为1623.39%，交易各方同意标的资产的交易价格确定为10亿元。
根据预案，公司拟向交易对方以27.45元/股的价格发行1821.49万股，并支付现金5亿元购买天河鸿城100%股权;同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过10亿元，主要用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金及支付本次交易相关中介机构费用及发行税费。
交易对方承诺天河鸿城2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5500万元、8000万元、1.15亿元。
宜通世纪表示，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易完成后，童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱仍为公司的实际控制人。
4、多家上市公司 抢购游戏企业
从股价看，游戏行业在A股市场早已遇冷，但对一些决意深耕游戏产业或大文化产业的上市公司而言，此时或是加码并购游戏公司的好机会。近期多家上市公司陆续披露相关并购计划即可见此趋势。
昨日，奥飞动漫(002292)公告，公司全资子公司奥飞文化拟以增资扩股方式向卓游科技投资1.2亿元，其中 104.0816万元作为注册资本，剩余 1.17959184 亿元计入资本公积，增资完成后，奥飞文化将持有卓游科技51%股权，胡春亮持有卓游科技 49%股权。
奥飞动漫表示，此次投资卓游科技是为了切入游戏发行领域，卓游科技与旗下的爱乐游、方寸科技、叶游等游戏公司能够配合产生较高的产业协同价值，此次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步布局手游行业。
凯撒股份(002425)近日一纸收购预案，亦令“沉寂已久”的游戏行业再度备受关注。据凯撒股份公告，公司拟以12.15亿元收购天上友嘉100%股权，后者主营移动网络游戏的研发和运营。此前不久，其刚完成对游戏研发运营商酷牛互动、拥有丰富IP资源的杭州幻文的收编。
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