[2015年12月第三套]2015年12月第三批新股：盛天网络申购指南

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　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为3,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%。

　　(三)发行价格及对应的估值水平

　　根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为18.10元/股，此价格对应的市盈率为：

　　1、15.63倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);2、20.85倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

　　(四)募集资金若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为54,300.00万元，扣除发行费用约6,700.50万元后，预计募集资金净额约为47,599.50万元。

　　(五)回拨机制本次发行网上网下申购将于2015年12月23日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

　　(一)股票种类本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构本次发行股份数量为3,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%。

　　(三)发行价格及对应的估值水平根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为18.10元/股，此价格对应的市盈率为：

　　1、15.63倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);2、20.85倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

　　(四)募集资金若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为54,300.00万元，扣除发行费用约6,700.50万元后，预计募集资金净额约为47,599.50万元。

　　(五)回拨机制本次发行网上网下申购将于2015年12月23日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。         (六)本次发行的重要日期安排

交易日日期 发行安排 T-5日2015年12月16日周三 刊登《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》和《重新询价及推介公告》招股意向书等其他文件网上披露 T-4日2015年12月17日周四 网下投资者向长江保荐提交资质审核材料电子版（12:00前） T-3日2015年12月18日周五 初步询价日（通过深交所网下发行电子平台9:30-15:00） T-2日2015年12月21日周一 刊登《网上路演公告》确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量 T-1日2015年12月22日周二 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2015年12月23日周三 网下申购缴款日（9:30-15:00，有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网下申购资金验资 T+1日2015年12月24日周四 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量确定网下配售结果网上申购资金验资 T+2日2015年12月25日周五 刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签网下申购多余款项退款 T+3日2015年12月28日周一 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》网上申购资金解冻 　　注：1、T日为发行申购日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与深交所和保荐机构(主承销商)联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年12月21日(T-2日，含)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)的规定。上述市值计算可同时用于2015年12月23日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2015年12月21日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一。本次网上申购数量下限为500股，申购数量上限为12,000股。对于申购数量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。       ◎盛天网络(300494)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 实施主体 募投资金投入总额（万元） 备案情况 1 易乐游网娱平台升级项目 盛天网络 13,490 武汉东湖新技术开发区2012010062120457 2 商用WiFi系统项目 盛天网络 14,452 武汉东湖新技术开发区2014010062120545 3 移动内容分发平台项目 盛天网络 5,447 武汉东湖新技术开发区2014010062120546 4 用户中心建设项目 盛天网络 5,320 武汉东湖新技术开发区2012010062120459 5 创新研究院项目 盛天网络 3,902 武汉东湖新技术开发区2012010062120456 6 其他与主营业务相关的营运资金项目 盛天网络 5,000 — 合计投资总额 　 47,611 47,611 —

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　湖北盛天网络技术有限公司由自然人赖春临、崔建平、杨新宇、付书勇、冯威、邝耀华出资设立。2009 年11 月12 日，湖北奥博会计事务有限公司出具了“鄂奥会【2009】E 验字11-A06 号”验资报告，审验了盛天有限截至2009 年11 月11日止，全体股东以货币出资方式缴纳了200 万元注册资本(实收资本)。因湖北奥博会计事务有限公司不具备证券期货资格，中审众环对本次出资事项进行复核并出具了“众环专字(2013)010535 号”复核报告，认为“鄂奥会【2009】E 验字

　　11-A06 号验资报告”在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602 号-验资》的相关规定。2009 年11 月24 日，武汉市工商行政管理局东湖新技术开发区分局核发了注册号为420100000173372 的《企业法人营业执照》，盛天有限法定代表人为赖春临，注册资本人民币200 万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主要从事互联网娱乐平台的设计、开发、推广和基于此平台上的网络广告推广及互联网增值服务，以及游戏联合运营业务。公司一直坚持技术和产品创新，不断深化互联网娱乐平台定位，丰富产品体系，深挖互联网娱乐产业链的机会，在研发运营已有产品的同时，另已开发出连乐无线、易乐玩、随乐游等产品，产品已上线并仍在不断改善。

　　公司针对网吧渠道设计推出的“易乐游网娱平台”产品，在游戏内容高效管理、游戏自动更新、系统与数据安全管理、操作系统管理等方面都确立了自己的优势地位。目前公司依靠精心甄选、统一培训，覆盖完善的渠道商网络，已为约50,000家网吧提供了优秀的产品与解决方案。通过遍布全国的网吧计算机终端，抢占互联网入口，为互联网网民提供经过精心筛选编辑的互联网内容与服务。连乐无线是在基于高质量无线方案基础上，为公众上网场所提供互动营销解决方案。

　　在为商户提供优质稳定的无线网络服务的同时，结合多元化的网络认证方式，并且将配套应用软件以及移动官网等内容进行整合，带给商户及渠道全新的网络体验和营销策略。

　　易乐玩是一个致力于打造多种运营模式、多种游戏形式相结合的精品游戏运营平台，与网页游戏运营商合作，联合运营市面上热门的网页游戏。

　　随乐游是一款移动资源分发工具，主要为用户提供手机管理、网络内容浏览、资源下载及安装等核心功能，为用户提供一站式的资源获取及手机管理服务的平台。

　　◎股东研究：

       盛天网络(300494)主要股东 股东 出资额（万元） 持股比例 赖春临 575.00 57.50% 崔建平 150.00 15.00% 杨新宇 125.00 12.50% 付书勇 50.00 5.00% 冯威 50.00 5.00% 邝耀华 50.00 5.00% 合计 1,000.00 100.00%        ◎盛天网络(300494)最近三年财务指标： 报告期日期 15-09-30 15-06-30 15-03-31 14-12-31 14-09-30 14-03-31 13-12-31 12-12-31 每股指标 　 　 　 　 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.6000 0.4100 0.0900 1.1700 0.9300 0.1700 1.4100 1.0200 每股收益-稀释(元) 0.6000 0.4100 0.0900 1.1700 0.9300 0.1700 1.4100 1.0200 每股净资产(元) 3.3084 3.5200 3.1988 3.1100 -- -- 2.4400 1.4800 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.6420 0.3179 0.2329 1.0754 -- -- 2.6070 1.8589 净资产收益率(%) 17.82 12.28 2.85 40.51 32.05 6.81 68.06 84.36 总资产净利率(%) 16.98 11.30 2.61 38.29 68.90 12.74 64.10 73.89 销售毛利率(%) 74.70 75.20 71.12 81.20 81.13 68.73 90.84 92.87 销售净利率(%) 34.75 36.00 23.53 45.58 49.90 36.42 59.46 53.60 资产负债率(%) 8.83 6.62 7.23 9.42 -- -- 9.72 12.89 营业利润同比增长率(%) -36.62 -- -50.80 -16.60 -- -- 39.85 89.15 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -35.49 -- -47.64 -16.65 -- -- 38.72 68.58  

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