【1月27日新股申购】1月27日新股东方时尚(603377)发行申购指南一览

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　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行规模和发行结构

　　发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为5,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行3,500万股，占本次发行规模的70%;网上初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%。

　　(三)发行方式与时间

　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格16.40元/股认购。网下发行申购时间：2016年1月27日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间：2016年1月27日(T日)(9:30-11:30, 13：00-15:00)。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为82,000万元，扣除发行费用4,062万元后，预计募集资金净额为77,938万元，低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额82,434.55万元。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网下、网上申购于2016年1月27日(T日)15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于2016年1月27日(T日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：

　　1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

　　2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

　　在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2016年1月29日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》。        (六)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排 T-5日2016年1月20日(周三) 刊登《招股意向书》刊登《初步询价及推介公告》 T-4日2016年1月21日(周四) 网下投资者在证券业协会完成注册（截止时间12：00）网下投资者提交电子版核查资料（截止时间12：00） T-3日2016年1月22日(周五) 初步询价（通过申购平台，初步询价时间为9:30-15:00） T-2日2016年1月25日(周一) 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量 T-1日2016年1月26日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2016年1月27日(周三) 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网上申购配号确定网上、网下最终发行量 T＋1日2016年1月28日(周四) 刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T＋2日2016年1月29日(周五) 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)网上认购资金缴款 T＋3日2016年2月1日(周一) 中止发行公告（如有）主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T＋4日2016年2月2日(周二) 刊登《发行结果公告》 　　注：(1)T日为发行申购日;

　　(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系;

　　(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有的市值以为单位，按其2016年1月25日(T-2日)

　　前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年1月27日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　　每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即15,000股。

　　3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。

　　一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

　　5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法律责任。        ◎东方时尚(732377)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 投资项目 项目投资额（万元） 募集资金投入金额（万元） 实施主体 募集资金投入方式 1 东方时尚服务配套设施项目 43,271.50 41,271.50 东方时尚 - 2 石家庄东方时尚驾驶员培训项目 30,001.19 12,000.00 石家庄东方时尚 增资 3 湖北东方时尚驾驶培训基地项目 115,000.49 29,163.05 湖北东方时尚 股东贷款 合计 　 188,273.18 82,434.55 　 　 ◎发行人历史沿革、改制重组： 时间 主要历史沿革变动简况 2005年 时空新领域与徐雄出资设立东方时尚有限，注册资本3,000万元。 2007年 第一次股权转让。徐雄收购时空新领域持有的东方时尚有限股权，东方时尚有限成为一人有限责任公司。 2009年 第二次股权转让。 2010年 第三次股权转让。 2011年 第四次股权转让。 2011年 整体变更设立股份公司，注册资本12,000万元。 2014年 以未分配利润、资本公积和盈余公积转增股本至37,000万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主营业务为机动车驾驶培训，属于汽车消费综合服务商。公司提供驾培服务、陪练服务、汽车维修、汽车保险代理等汽车消费相关服务和产品。最近三年以来，公司主营业务没有发生重大变化。

　　◎股东研究：

       东方时尚(732377)主要股东 股东名称/姓名 股份数（万股） 比例 投资公司 24,304.375 65.6875% 徐雄 2,960.00 8.0000% 孟喜姑 1,480.00 4.0000% 北京金枪鱼 1,480.00 4.0000% 和众聚源 1,480.00 4.0000% 杭州钱江浙商 1,480.00 4.0000% 杭州融高 925.00 2.5000% 深圳鼎恒瑞吉 693.75 1.8750% 成都亚商富易 693.75 1.8750% 北京浙商海鹰 370.00 1.0000% 李春明 370.00 1.0000% 深圳永荣 300.63 0.8125% 磐霖平安 231.25 0.6250% 磐霖东方 231.25 0.6250% 合计 37,000.00 100.0000% ◎东方时尚(732377)最近三年财务指标： 报告期日期 15-06-30 14-12-31 13-12-31 12-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.5000 0.8800 0.7200 0.5200 每股收益-稀释(元) 0.5000 0.8800 0.7200 0.5200 每股净资产(元) 1.8943 1.6968 4.2383 2.9828 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5664 1.4100 3.4623 3.3998 净资产收益率(%) 26.96 59.11 62.66 72.22 总资产净利率(%) 10.19 19.31 21.82 21.34 销售毛利率(%) 57.35 59.21 61.17 62.22 销售净利率(%) 26.38 23.20 27.67 27.43 资产负债率(%) 53.56 56.01 55.70 56.22 营业利润同比增长率(%) -- 27.93 27.90 38.04 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- 22.50 39.13 30.24

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