3月17日新股申购_3月17日新股通宇通讯(002792)发行申购指南一览(全)

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　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次公开发行股份总量为3,750万股，其中公司拟发行新股数量为3,000万股，老股转让数量为750万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,250万股，占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的40%。

　　(三)发行价格及对应的估值水平

　　根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为22.94元/股，此价格对应的市盈率为：

　　1、9.7361倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后总股本计算);2、7.7889倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　(四)募集资金量和老股转让资金量

　　发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为61,131.21万元。按本次发行价格22.94元/股，发行新股3,000万股计算的预计募集资金总额为68,820万元，扣除发行人应承担的发行费用约7,704.18万元后，预计募集资金净额为61,115.82万元，将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人(主承销商)、存放募集资金的商业银行与发行人将对全部募集资金进行三方监管。

　　按本次发行价格22.94元/股，老股转让750万股计算的预计老股转让资金总额为17,205万元，扣除由老股东承担的承销费用1,120.13万元后划给老股东。

　　发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2016年3月17日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，由主承销商余额包销。

　　3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　4、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

　　5、定价后初步确定的新股和老股发行数量，在T日申购后，发生回拨时，如新股老股无法按照《初步询价及推介公告》中确定的配售原则进行分配，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，并于2016年3月18日(T+1日)刊登《广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》。

　　2016年3月18日(T+1日)主承销商和发行人将根据网上总配号量和中签率组织摇号抽签，并于2016年3月21日(T+2日)刊登《网上中签结果公告》。

　　回拨后网下实际发行数量的配售结果请见2016年3月21日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》。

       (六)本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日2016年3月9日(周三) 刊登《招股意向书》和《初步询价及推介公告》 T-5日2016年3月10日(周四) 网下投资者核查材料提交截止日（12:00截止）网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前） T-4日2016年3月11日(周五) 初步询价开始日（9:30-15:00）初步询价（通过电子平台） T-3日2016年3月14日(周一) 初步询价（通过电子平台）初步询价截止日（15:00截止） T-2日2016年3月15日(周二) 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量刊登《网上路演公告》 T-1日2016年3月16日(周三) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2016年3月17日(周四) 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网下发行申购日（9:30-15:00）确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量网上申购配号 T＋1日2016年3月18日(周五) 刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T＋2日2016年3月21日(周一) 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》网下认购资金缴款日（认购资金到账截止时间16:00）网上认购资金缴款日 T＋3日2016年3月22日(周二) 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额或刊登《中止发行公告》（如有） T＋4日2016年3月23日(周三) 刊登《发行结果公告》 　　注：1、T日为网上网下发行申购日;

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系;

　　3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周;

　　4、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即15,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

　　2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年3月15日(T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2016年3月17日(T日)

　　申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2016年3月15日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　5、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

　　6、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：①参与本次网下初步询价的投资者;②无市值的证券账户;③合并市值小于1万元的证券账户;④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

　　7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。        ◎通宇通讯(002792)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资总额 募集资金额 项目批文 1 基站天线产品扩产项目 22,356.90 20,253.34 中发改核准[2011]307号中发改基函[2013]35号 2 研发中心建设项目 4,980.00 4,980.00 中发改核准[2013]157号 3 国际营销与服务网络建设项目 3,000.00 3,000.00 - 4 射频器件产品建设项目 12,073.02 8,897.87 中发改核准[2011]309号中发改基函[2013]36号 5 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 - 合 计 66,409.92 61,131.21 -

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)设立方式

　　公司系由宇兴投资及吴中林、时桂清等31名自然人股东作为发起人，以通宇有限截至2010年7月31日经审计的账面净资产折合8,200万股而整体变更设立的股份有限公司，每股面值1元，余额计入资本公积。2010年10月28日，中山市工商行政管理局为公司换发了企业法人营业执照，注册号为442000000166881号。

　　(二)发起人及公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司的主要发起人为吴中林、时桂清。在公司整体变更设立前，吴中林拥有的主要资产为通宇有限57.12%的股权、宇兴投资100.00%的股权、AUCOM公司60.00%的股权、中山市博通电子科技有限公司40%股权;时桂清拥有的主要资产为通宇有限38.08%的股权、AUCOM公司40.00%的股权。吴中林、时桂清从事的业务均为对发起人及其他公司的投资、管理。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主要从事通信天线及射频产品的研发、生产、销售和服务业务，为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案。公司是国内较早从事通信天线研发、生产与销售的企业之一，自设立以来主营业务未发生变化。

　　◎股东研究：

       通宇通讯(002792)主要股东 序号 股东名称 持股数（股） 股权比例 序号 股东名称 持股数（股） 股权比例 1 吴中林 6,298.32 52.49% 13 唐南志 8.00 0.07% 2 时桂清 4,178.94 34.82% 14 杨晨东 6.67 0.06% 3 中科创投 400.00 3.33% 15 高卓锋 6.25 0.05% 4 宇兴投资 345.57 2.88% 16 石磊 5.20 0.04% 5 祥禾投资 266.67 2.22% 17 林岗 5.20 0.04% 6 比邻投资 266.67 2.22% 18 李俊华 4.23 0.04% 7 子瑞投资 133.33 1.11% 19 李春阳 4.16 0.03% 8 刘木林 14.57 0.12% 20 屈亮 3.12 0.03% 9 方锋明 12.49 0.10% 21 吴中魁 3.12 0.03% 10 余波 12.49 0.10% 22 张水波 2.08 0.02% 11 魏晓燕 11.45 0.10% 23 孙军权 3.12 0.03% 12 陈红胜 8.33 0.07% 合计 　 12,000 100%        ◎通宇通讯(002792)最近三年财务指标： 报告期日期 15-12-31 15-09-30 14-12-31 13-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 2.0700 1.5100 2.9500 0.5700 每股收益-稀释(元) 2.0700 1.5100 2.9500 0.5700 每股净资产(元) 8.8900 8.3300 7.0600 4.4900 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.9306 0.2919 2.3520 0.7576 净资产收益率(%) 26.24 19.76 50.93 13.36 总资产净利率(%) 14.05 10.45 26.88 7.72 销售毛利率(%) 39.53 40.47 43.56 38.20 销售净利率(%) 18.70 18.41 23.61 11.20 资产负债率(%) 43.09 44.41 48.97 44.70 营业利润同比增长率(%) -35.37 -- 444.34 35.06 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -29.85 -- 419.52 28.31

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