今日股市新股|今日新股优德精密、常熟银行申购指南一览(全)

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)09月20日讯

　　优德精密今日发行申购指南

　　※优德精密(300549)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元,申购代码：300549.

　　(二)承销方式

　　本次发行采用余额包销方式，由主承销商包销剩余A股股票。

　　(三)拟上市地点深圳证券交易所。

　　(四)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为1,667万股，全部为发行人公开发行新股。网上发行数量为1,667万股，为本次发行数量的100%。

　　(五)发行价格发行人和长江保荐综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.03元/股。

　　(六)募集资金

　　根据15.03元/股的发行价格和1,667万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为25,055.01万元，扣除发行费用万元后，预计募集资金净额约为21,820.52万元。

　　所有募集资金净额将存入募集资金专户，保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

　　(七)本次发行的重要日期安排

交易日 日期 发行安排 T-2日 2016年9月14日（周三） 刊登《招股说明书》、《上市提示公告》、《网上路演公告》 T-1日 2016年9月19日（周一） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日 2016年9月20日（周二） 网上申购日（9:15-11:30、13:00-15:00）网上申购配号 T＋1日 2016年9月21日（周三） 刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签 T＋2日 2016年9月22日（周四） 刊登《网上中签结果公告》网上中签投资者缴款 T＋3日 2016年9月23日（周五） 认购资金划至主承销商资金交收账户 T＋4日 2016年9月26日（周一） 刊登《网上发行结果公告》募集资金划至发行人账户 　　注：1、T日为网上发行申购;

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次行，主承销商将及时公告修改本次发行日程。

　　3、如遇中止发行情况发生，主承销商将及时刊登中止发行公告。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年9月14日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者证券账户市值的计算方法详见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

　　投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2016年1月修订)的规定。上述市值计算可同时用于2016年9月20日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2016年9月14日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。

　　每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次网上发行股数的千分之一，即16,500股。对于申购数量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。

　　3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

　　4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。        ◎优德精密(300549)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 募投项目投资总额 拟使用募集资金投资金额 拟使用自有资金投资金额 1 精密模具零部件扩建项目 9,897.10 9,897.10 - 2 自动化设备零部件扩建项目 4,541.30 4,541.30 - 3 制药模具及医疗器材零部件扩建项目 5,495.40 5,495.40 - 4 研发中心扩建项目 2,440.20 1,886.72 553.48 合计 　 22,374.00 21,820.52 553.48

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)有限公司设立情况1998年9月15日，经昆山市对外经济贸易委员会和江苏省人民政府的批准，台湾优德、马来西亚优德、香港东发、香港东泰、马来西亚怡球、马来西亚比安达等六家境外股东投资设立了优德有限，公司形式为外商独资企业，注册资本为120万美元。

　　(二)股份公司设立情况发行人系由优德有限整体变更设立。2012年10月12日，优德有限全体股东作为发起人签署了《发起人协议书》，发起设立优德精密工业(昆山)股份有限公司。同日，优德有限董事会通过决议，以优德有限截至2012年8月31日经审计的账面净资产89,107,293.90元折合为5,000万股，整体变更为股份有限公司。

　　2012年11月15日，大华会计师出具了大华验字[2012]329号《验资报告》。2012年11月1日，江苏省商务厅以《省商务厅关于同意优德精密工业(昆山)有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(苏商资[2012]1253号)批准了上述变更方案。2012年11月2日，公司换领了江苏省人民政府核发的商外资苏府资字[1998]30861号《外商投资企业批准证书》。2012年11月26日，发行人换领了江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号为320583400001453的《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、生产及销售，同时也从事自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。公司自成立以来，主营业务未发生变化。

　　◎股东研究：

       优德精密(300549)主要股东 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 曾正雄 2,251.50 45.03% United Creation Management Limited 1,163.50 23.27% 比安达精机股份有限公司 505.50 10.11% Friendly Holdings（HK）CO.,Limited 500.00 10.00% 东发精密工业有限公司 379.50 7.59% 昆山曼尼商务咨询有限公司 109.00 2.18% 昆山品宽商务咨询有限公司 35.00 0.70% 昆山康舒坦特商务咨询有限公司 22.00 0.44% 昆山伟裕商务咨询有限公司 22.00 0.44% 昆山凌瑞商务咨询有限公司 12.00 0.24% 合计 5,000.00 100.00%       ◎优德精密(300549)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 14-12-31 13-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.4000 0.8800 0.9700 0.9400 每股收益-稀释(元) 0.4000 0.8800 0.9700 0.9400 每股净资产(元) 3.7300 3.3300 3.4500 2.8800 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5123 1.3047 0.4226 0.5883 净资产收益率(%) 11.24 24.50 29.21 38.17 总资产净利率(%) 5.32 12.21 15.82 18.61 销售毛利率(%) 35.45 37.68 38.10 37.66 销售净利率(%) 12.09 14.24 15.77 17.85 资产负债率(%) 49.83 55.55 50.08 46.54 营业利润同比增长率(%) -- -11.16 10.42 4.54 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- -9.58 3.78 10.43

　　常熟银行今日发行申购指南

　　※常熟银行(601128)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，申购代码：780128。

　　(二)发行规模和发行结构

　　发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为222,272,797股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为155,591,797股，占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为66,681,000股，占本次发行总量的30.00%。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　通过初步询价确定本次发行价格为4.28元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)9.89倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算);(2)8.91倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为951,327,571.16元，扣除发行费用40,150,945.25元后，预计募集资金净额为911,176,625.91元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额911,176,625.91元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2016年8月29日在《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2016年9月20日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2016年9月20日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;

　　(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行;(3)在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年9月21日(T+1日)在《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

       (六)本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 2016年8月22日（周一） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者提交核查文件 2016年8月23日（周二） 网下投资者提交核查文件截止日（当日12:00前）网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前） 2016年8月24日（周三） 初步询价（通过申购平台）初步询价期间为9:30-15:00 2016年8月25日（周四） 初步询价（通过申购平台）初步询价期间为9:30-15:00初步询价截止日 2016年8月29日（周一） 刊登《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》和《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票（第一次）投资风险特别公告》 2016年9月5日（周一） 《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票（第二次）投资风险特别公告》 2016年9月12日（周一） 《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票（第三次）投资风险特别公告》 T-2日2016年9月14日（周三） 刊登《网上路演公告》 T-1日2016年9月19日（周一） 刊登《发行公告》网上路演 T日2016年9月20日（周二） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号 T+1日2016年9月21日（周三） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日2016年9月22日（周四） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日2016年9月23日（周五） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日2016年9月26日（周一） 刊登《发行结果公告》 　　注：

　　1、T日为发行日。上述日期均指交易日。

　　2、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购，请投资者及时与保荐机构(主承销商)中信建投证券联系。

　　3、如遇重大突发事件影响发行，保荐机构(主承销商)将及时通知并公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　2、每一个申购单位为1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过66,000股。

　　对于申购量超过主承销商确定的申购上限66,000股的新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎常熟银行(601128)IPO募集资金用途将用于的项目

　　本次发行净募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)本行设立前的重大变化

　　本行前身为成立于1996年的原常熟市农村信用合作社联合社(以下简称"市联社")。

　　2000年10月19日，中国人民银行南京分行下发《关于常熟市等六家农村信用合作社联合社分别与所辖农村信用社合并为一个法人的批复》(南银复[2000]573号)，批准将市联社与其下辖的35家具有独立法人资格的农村信用合作社合并为一个法人主体，由市联社继承原35家具有独立法人资格的农村信用合作社的全部资产与负债。原农村信用社社员可自愿转为市联社社员，其所持股金按1：1的比例转为市联社股金，不愿转入市联社的按1：1的比例退股。

　　2000年10月24日，中国人民银行南京分行下发《关于常熟市琴川等十七家城市信用社翻牌为农村信用合作社的批复》(南银复[2000]604号)，批准将原常熟市琴川、金龙、虞山三家城市信用社翻牌为农村信用合作社，翻牌后的新农村信用合作社不再保留法人地位，由市联社继承原琴川、金龙、虞山三家城市信用社的全部资产与负债。原城市信用社社员可自愿转为市联社社员，其所持股金按1：1的比例转为市联社股金，不愿转入市联社的按1：1的比例退股。

　　2000年11月8日，中国人民银行南京分行下发《关于合并法人后常熟市等六家农村信用合作社联合社开业的批复》(南银复[2000]641号)，批准合并法人后的市联社开业。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本行目前经核准的经营范围为：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算，办理票据贴现;办理银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券;买卖政府债券和金融债券;按中国人民银行的规定从事同业拆借;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;结汇、售汇;资信调查、咨询及见证业务;银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　◎股东研究：

       常熟银行(601128)主要股东 序号 股东名称 持股数额（股） 持股比例（%） 1 交通银行股份有限公司 200,045,824 10.00% 2 常熟市发展投资有限公司（SS） 92,825,166 4.64% 3 江苏江南商贸集团有限责任公司（SS） 87,480,021 4.37% 4 常熟市苏华集团有限公司 78,960,000 3.95% 5 江苏隆力奇集团有限公司 57,246,000 2.86% 6 江苏白雪电器股份有限公司 46,302,933 2.31% 7 常熟风范电力设备股份有限公司 27,411,753 1.37% 8 江苏灵丰纺织集团有限公司 27,411,753 1.37% 9 常熟华联商厦有限责任公司 24,194,133 1.21% 10 江苏梦兰集团有限公司 23,207,133 1.16%          ◎常熟银行(601128)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 15-06-30 14-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.2600 0.4800 0.2500 0.6600 每股收益-稀释(元) 0.2600 0.4800 0.2500 0.6600 每股净资产(元) 4.2804 4.0378 3.7427 4.6827 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.6740 -1.6556 -6.5036 8.7319 净资产收益率(%) 6.34 12.79 6.70 15.30 总资产净利率(%) 0.48 0.93 4.84 1.08 销售毛利率(%) -- -- -- -- 销售净利率(%) 26.22 28.14 33.29 32.61 资产负债率(%) 92.56 92.23 92.52 92.75 营业利润同比增长率(%) -88.20 -6.52 -- 9.34 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -89.27 -3.28 -- 1.79

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