今日股市新股_今日新股贝达药业、快克股份申购指南一览(全)

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月27日讯

　　贝达药业今日发行申购指南

　　※贝达药业(300558)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，申购代码：300558。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为4,100万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,870万股，占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,230万股，占本次发行数量的30.00%。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　本次发行的发行价格为17.57元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)20.64倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算);(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　(四)发行新股募集资金额根据17.57元/股的发行价格和4,100万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为72,037.0万元，扣除发行费用6,302.0万元后，预计募集资金净额为65,735.0万元，低于发行人本次募投项目所需的金额82,774.6万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。        (五)本次发行的重要日期安排如下：

交易日 日期 发行安排 T-6日 2016年10月19日周三 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》及《提示公告》网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料 T-5日 2016年10月20日周四 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料截止日（中午12:00截止） T-3日 2016年10月24日周一 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，初步询价时间为9:30-15:00） T-2日 2016年10月25日周二 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2016年10月26日周三 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》及《招股说明书》网上路演 T日 2016年10月27日周四 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网上申购配号确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 T+1日 2016年10月28日周五 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日 2016年10月31日周一 刊登《网下初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00） 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2016年11月1日周二 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日 2016年11月2日周三 刊登《发行结果公告》 　　注：(1)T日为本次发行申购日;(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系;(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。

　　对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限12,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理;每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

　　4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。        ◎贝达药业(300558)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 总投资 1 研发中心设备升级与新药研发项目 34,363.00 2 新厂区产能扩建项目 39,863.00 3 企业管理信息系统建设项目 3,869.60 4 营销渠道网络建设项目 4,679.00 合计 　 82,774.60

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司前身贝达有限系由丁列明、杭州济和科技投资有限公司和BETA共同设立的有限责任公司，设立时的注册资本为1,000万元。2002年12月31日，杭州高新技术产业开发区管理委员会出具杭高新[2002]612号《关于同意设立浙江贝达药业有限公司的批复》，同意合资合同、公司章程及董事会成员名单，合资方丁列明、杭州济和科技投资有限公司、BETA共同成立合资企业，总投资1,400万元，注册资金1,000万元。其中：

　　杭州济和科技投资有限公司以250万元现金出资，占贝达有限注册资本的25%;BETA以技术作价出资500万元，占贝达有限注册资本的50%;丁列明以250万元现金出资，占贝达有限注册资本的25%。2003年1月7日，贝达有限取得杭州市工商行政管理局颁发的注册号为企合浙杭总字第200038号的《企业法人营业执照》。

　　根据浙江光大会计师事务所有限公司出具的浙大会验(2003)048号《验资报告》，截至2003年3月10日止，贝达有限已收到股东丁列明、杭州济和科技投资有限公司缴纳的注册资本合计500万元，另收到BETA移交的经股东各方确认的专利技术作价500万元。

　　本公司系由贝达有限整体变更设立的股份有限公司。根据立信会计师于2013年7月24日出具的信会师报字[2013]第610297号《审计报告》，截至2013年6月30日，贝达有限经审计的净资产为227,011,861.46元。2013年7月30日，贝达有限董事会作出决定，由贝达有限全体股东作为发起人，以贝达有限截至2013年6月30日经审计的账面净资产227,011,861.46元按1：0.6608的比例折合为15,000万股，每股面值为人民币1.00元，注册资本为15,000万元，净资产中超过注册资本的部份，即77,011,861.46元计入资本公积。

　　2013年8月20日，立信会计师对公司注册资本进行了审验，并出具了信会师报字[2013]第610311号《验资报告》，验证各股东出资到位。2013年8月13日，杭州市对外贸易经济合作局出具了杭外经贸外服许[2013]66号《杭州市对外贸易经济合作局准予变更浙江贝达药业有限公司行政许可决定书》，批准贝达有限变更为股份公司。2013年8月29日，公司经杭州市工商行政管理局核准变更登记为"贝达药业股份有限公司"，注册号为330100400024187，注册资本为15,000万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司的经营范围为：抗癌、抗心血管等新药的研究、开发、技术转让和技术咨询(国家禁止和限制的除外)，软膏剂、片剂的研制和生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　◎股东研究：

       贝达药业(300558)主要股东 序号 股东名称 本次发行前持股数(股) 本次发行前所占比例 本次发行后持股数(股) 本次发行后所占比例 1 凯铭投资 80,064,000 22.2400% 80,064,000 19.9661% 2 济和创投 57,456,000 15.9600% 57,456,000 14.3282% 3 宁波特瑞西 38,520,000 10.7000% 38,520,000 9.6060% 4 BETA 28,644,840 7.9569% 28,644,840 7.1434% 5 贝成投资 27,000,000 7.5000% 27,000,000 6.7332% 6 YINXIANG WANG 23,425,560 6.5071% 23,425,560 5.8418% 7 LAV 21,600,000 6.0000% 21,600,000 5.3865% 8 杭州贝昌 21,240,000 5.9000% 21,240,000 5.2968% 9 SCC 17,088,120 4.7467% 17,088,120 4.2614% 10 成都光控 11,412,000 3.1700% 11,412,000 2.8459%       ◎贝达药业(300558)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 14-12-31 每股指标       每股收益-基本(元) 0.5900 0.9600 0.7500 每股收益-稀释(元) 0.5900 0.9600 0.7500 每股净资产(元) 3.0649 2.4700 1.4900 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.6002 1.0710 0.7710 净资产收益率(%) 21.48 48.72 62.66 总资产净利率(%) 16.85 37.95 49.77 销售毛利率(%) 97.02 96.94 96.53 销售净利率(%) 40.86 37.55 37.93 资产负债率(%) 19.01 22.06 18.09 营业利润同比增长率(%) -- 23.25 53.50 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- 28.23 50.95

　　快克股份今日发行申购指南

　　※快克股份(603203)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元，申购代码：732203。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行的发行规模为2,300万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例为25.00%，其中：网下初始发行数量为1,380万股，占本次发行规模的60%;网上初始发行数量为920万股，占本次发行规模的40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

　　(三)发行方式

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

　　(四)发行价格

　　本次发行价格为16.50元/股。

　　(五)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为37,950万元，扣除预计发行费用2,944万元后，预计募集资金净额为35,006万元。募集资金的使用等相关情况已于2016年10月18日(T-7日)在《常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书》中进行了披露。

　　(六)网上网下回拨机制本次发行网上网下申购于2016年10月27日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2016年10月27日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。

　　网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量;有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，网上申购不足部分可回拨给网下投资者，由参与网下申购的投资者认购，仍然认购不足的，则中止发行。

　　3、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和保荐人(主承销商)不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年10月28日(T+1日)刊登的《常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上申购情况及中签率公告》")中披露。

　　(七)本次发行股份锁定安排本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自发行人股票在上交所上市交易之日起即可流通。

　　(八)拟上市地点上海证券交易所。        (九)本次发行的重要时间安排

日期 发行安排 T-7日2016年10月18日（周二） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 T-5日2016年10月20日（周四） 12:00前其他投资者完成在中银国际证券处的资质核查12:00前私募投资基金提交管理人登记和基金备案证明等文件 T-4日2016年10月21日（周五） 初步询价（通过上交所网下申购平台）18:00前所有拟参与本次初步询价的投资者均需提交符合网下投资者资质要求的承诺 T-3日2016年10月24日（周一） 初步询价（通过上交所网下申购平台）初步询价截止日（截止时间为15:00） T-2日2016年10月25日（周二） 确定发行价格、有效报价投资者名单及有效拟申购数量刊登《网上路演公告》 T-1日2016年10月26日（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2016年10月27日（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行数量网上申购配号 T＋1日2016年10月28日（周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T＋2日2016年10月31日（周一） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止时间16:00网上中签投资者缴纳认购资金 T＋3日2016年11月1日（周二） 保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T＋4日2016年11月2日（周三） 刊登《发行结果公告》 　　注：1、T日为发行日。上述日期均指交易日。

　　2、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购，请投资者及时与保荐人(主承销商)中银国际证券联系。

　　3、如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时通知并公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其在2016年10月25日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。

　　投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以2016年10月25日(T-2日)日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。

　　不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

　　非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

　　投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

　　投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年10月27日(T日)申购多只新股，对于申购数量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。

　　2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即9,000股。如超过，则该笔申购无效。

　　3、在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。

　　一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以上交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金。

　　4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。        ◎快克股份(603203)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 募集资金投资项目 项目总投资（万元） 计划募集资金使用量（万元） 1 智能化精密锡焊设备项目 29,978.00 28,957.00 2 研发中心项目 6,127.00 6,049.00 合计 　 36,105.00 35,006.00

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司系由成立于2006年6月的速骏有限整体变更设立。2012年12月27日，经江苏省商务厅出具《关于同意常州速骏电子有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(苏商资[2012]1538号)批准，同意速骏有限整体变更为股份有限公司，变更后名称为"常州快克锡焊股份有限公司";

　　以速骏有限截至2012年9月30日经审计的净资产12,790.22万元折为股本6,900万元，净资产超出部分5,890.22万元计入资本公积。信永中和对本次整体变更进行了审验，并出具XYZH/2012SHA2022号《验资报告》。2012年12月31日，公司领取了变更后的《企业法人营业执照》，注册号为320400400018712。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司主营业务为以锡焊技术为核心的电子装联专用设备的研发、生产和销售，提供的产品和服务包括锡焊工具和机器人、装联作业的关联性设备以及柔性自动化生产线。自成立以来，本公司主营业务未发生变化，凭借超过近二十年的经验、技术研发和应用案例积累，快克股份已实现产品制造与应用服务的融合，成为电子装联综合解决方案提供商。

　　◎股东研究：

       快克股份(603203)主要股东 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 富韵投资 2,848.9341 41.2889 2 Golden Pro. 2,330.9511 33.7819 3 戚国强 896.6688 12.9952 4 中银投资 276.0000 4.0000 5 汇宝金源 207.0000 3.0000 6 常乐投资 138.0000 2.0000 7 武岳峰 93.8745 1.3605 8 窦小明 52.2744 0.7576 9 刘志宏 39.2058 0.5682 10 姜加伟 17.0913 0.2477 合计 　 6,900.0000 100.0000        ◎快克股份(603203)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 14-12-31 每股指标 　 　 　 　　　　每股收益-基本(元) 0.6400 1.1800 1.0800 　　　　每股收益-稀释(元) 0.6400 1.1800 1.0800 　　　　每股净资产(元) 3.1753 3.7304 3.3970 　　　　每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.9061 1.3425 0.9326 　　　　净资产收益率(%) 18.67 33.04 35.34 　　　　总资产净利率(%) 14.52 27.44 28.22 　　　　销售毛利率(%) 58.17 57.08 57.23 　　　　销售净利率(%) 34.42 35.48 34.24 　　　　资产负债率(%) 28.12 16.39 18.33 　　　　营业利润同比增长率(%) -- 　9.37 26.31 　　　　归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- 　9.86 28.24

今日股市新股_今日新股贝达药业、快克股份申购指南一览(全)

http://m.joewu.cn/zhengquan/98011/