【上海银行今日股价】今日新股上海银行、神宇股份申购指南一览(全)

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)11月02日讯

　　※上海银行(601229)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元，申购代码：780229。

　　(二)承销方式联席主承销商余额包销。

　　(三)拟上市地点上海证券交易所。

　　(四)发行规模和发行结构发行人和联席主承销商协商确定本次A股发行数量为60,045万股。回拨机制启动前，网下发行数量为42,045万股，即本次发行数量的70%;网上发行数量为18,000万股，占本次发行数量的30%。

　　(五)发行方式与时间本次网下发行由联席主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格17.77元/股认购。

　　网下发行申购时间：2016年11月2日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间：2016年11月2日(T日)(9:30-11:30,13：00-15:00)。

　　(六)发行新股募集资金额根据17.77元/股的发行价格和60,045万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为1,066,999.65万元，扣除发行费用21,956.44万元后，预计募集资金净额为1,045,043.21万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2016年9月26日在《上海银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。

　　(七)网上网下回拨机制本次发行网下、网上申购于2016年11月2日(T日)15:00时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。

　　网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。

　　2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，可回拨给网下投资者。

　　在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将在2016年11月3日(T+1日)公布的《网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。联席主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

　　(八)锁定期安排本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

       (九)本次发行的重要日期 日期 发行安排 2016年10月11日周二 刊登《上海银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及推迟发行公告》和《上海银行股份有限公司首次公开发行A股（第一次）投资风险特别公告》 2016年10月18日周二 刊登《上海银行股份有限公司首次公开发行A股（第二次）投资风险特别公告》 2016年10月25日周二 刊登《上海银行股份有限公司首次公开发行A股（第三次）投资风险特别公告》 T-2日2016年10月31日周一 刊登《网上路演公告》 T-1日2016年11月1日周二 刊登《发行公告》网上路演 T日2016年11月2日周三 网下申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量网上申购配号 T＋1日2016年11月3日周四 刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签通过网下发行电子平台提交网下配售结果确定网下初步配售结果 T＋2日2016年11月4日周五 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中签网上投资者确保资金账户在当日日终有足额的新股认购资金获配网下投资者在当日16:00前缴纳新股认购资金 T＋3日2016年11月7日周一 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T＋4日2016年11月8日周二 刊登《发行结果公告》 　　注：1、T日为发行日。

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

　　3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与联席主承销商联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次发行的申购价格为本次发行价格：17.77元/股。

　　2、本次网上申购的申购简称为"上银申购"，申购代码为"780229"。

　　3、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过180,000股，最高不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度。

　　4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2016年10月31日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2016年10月31日(T-2日)为准)。

　　6、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

　　◎上海银行(601229)IPO募集资金用途将用于的项目

　　根据本行股东大会决议并经中国银监会核准，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金。本行拟使用本次发行募集资金用于补充资本金的金额为1,045,043.21万元。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本行于1996年1月30日在原上海市98家城市信用合作社和上海市城市信用合作社联社基础上组建而成。本行设立时的名称为"上海城市合作银行"，注册资本为15.68亿元。本行是我国成立时间最早的城市商业银行之一。

　　1998年7月16日，中国人民银行下发《关于上海城市合作银行更改行名的批复》(银复[1998]215号)，批准本行名称由"上海城市合作银行"变更为"上海银行股份有限公司"。本行于2000年11月20日在上海市工商行政管理局完成名称变更登记。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本行经营范围包括：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　◎股东研究：

       上海银行(601229)主要股东 序号 股东名称 持股数量（股） 占本行发行前股份总数比例 股份性质 1 上海联和投资有限公司 814,803,808 15.08% SS 2 西班牙桑坦德银行有限公司 389,120,000 7.20% FLS 3 上海国际港务（集团）股份有限公司 389,120,000 7.20% SS 4 中国建银投资有限责任公司 296,380,000 5.48% SS 5 中船国际贸易有限公司 250,000,000 4.63% SS 6 TCL集团股份有限公司 201,480,876 3.73% LS 7 上海商业银行有限公司 162,120,000 3.00% FLS 8 上海市黄浦区国有资产总公司 118,729,244 2.20% SS 9 上海汇鑫投资经营有限公司 116,526,400 2.16% SS 10 中信国安有限公司 107,950,000 2.00% LS        ◎上海银行(601229)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 16-03-31 15-12-31 15-06-30 14-12-31 每股指标 　 　 　 　 　 每股收益-基本(元) -- 0.6700 2.4700 1.3000 2.4600 每股收益-稀释(元) -- 0.6700 2.4700 1.3000 2.4600 每股净资产(元) 18.3702 17.7733 17.1000 15.8507 15.7250 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 17.4482 4.9278 11.1294 4.9320 22.5428 净资产收益率(%) -- 3.86 15.67 8.58 18.44 总资产净利率(%) 0.48 0.24 0.99 0.52 1.05 销售毛利率(%) -- -- -- -- -- 销售净利率(%) 40.82 39.22 39.34 42.55 40.57 资产负债率(%) 93.84 93.69 93.59 93.69 93.74 营业利润同比增长率(%) 7.69 -- 13.15 -- 21.72 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 10.24 -- 14.29 -- 21.77

　　※神宇股份(300563)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元，申购代码：300563。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为2,000万股，全部为新股，网上发行数量为2,000万股，为本次发行数量的100%。

　　(三)发行价格

　　发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为8.84元/股。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为17,680万元，扣除发行费用3,296万元后，预计本次募集资金净额为14,384万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2016年10月31日(T-2日)在《招股说明书》中予以披露。        (五)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排 T-2日2016年10月31日 披露《招股说明书》、《网上路演公告》、《上市提示公告》等文件 T-1日2016年11月1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2016年11月2日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网上申购配号 T+1日2016年11月3日 刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签 T+2日2016年11月4日 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》网上中签投资者缴款 T+3日2016年11月7日 认购资金划至保荐机构（主承销商）资金交收账户 T+4日2016年11月8日 刊登《发行结果公告》募集资金划至发行人账户 　　注：1、T日为网上发行申购日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、当发行人和保荐机构(主承销商)经协商确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。

　　后续发行时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有深圳市场非限售A股股份市值。根据其2016年10月31日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。

　　投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2016年1月修订)的规定。上述市值计算可同时用于2016年11月2日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2016年10月31日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　　每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但不得超过其持有深圳市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过20,000股。

　　3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。

　　证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的同一投资者使用多个证券账户参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余申购均为无效申购。        ◎神宇股份(300563)IPO募集资金用途将用于的项目

项目名称 投资总额 拟以募集资金投入 细微、极细射频同轴电缆建设项目 11,468 11,468 稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目 4,446 1,064 射频同轴通信电缆及组件研发中心项目 1,852 1,852 合计 17,766 14,384

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司系由神宇有限整体变更设立的股份有限公司。公司以神宇有限截至2010年1月31日经审计的净资产53,139,650.43元为基数，按1:0.9748的比例折合公司股本共计5,180万股，超出部分1,339,650.43元计入资本公积。

　　上述变更已经北京兴华会计师事务所有限公司验证和出具(2010)京会兴验字第5-003号《验资报告》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次验资进行复核并出具信会师字(2014)第711114号《关于神宇通信科技股份公司股本验证的复核报告》，公司于2010年4月29日在江苏省无锡工商行政管理局登记注册，取得注册号为320281000101355的营业执照。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主要从事射频同轴电缆的研发、生产和销售。公司的主要产品包括细微射频同轴电缆，极细射频同轴电缆，半柔、半刚射频同轴电缆，稳相微波射频同轴电缆，军标系列射频同轴电缆等多种系列产品。

　　该等产品已经广泛应用于手机、笔记本电脑、台式电脑、平板电脑(Pad)、无线路由器、数码相机、游戏机、3G、4G移动通信基站、精密医疗设备，以及"神舟"系列地面发射系统配套信号传输器件、军工测量船等军用硬件或系统的信号传输组件，应用范围主要包括消费类电子、移动通信、微波通信等民用领域，以及航天、电子等军用领域。

　　◎股东研究：

       神宇股份(300563)主要股东 序号 股东名称 股份数（万股） 持股比例（%） 1 任凤娟 1,915.40 31.92 2 汤晓楠 1,574.00 26.23 3 汤建康 600.00 10.00 4 上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙） 820.00 13.67 5 周芝华 518.00 8.63 6 江阴市港汇投资有限公司 227.50 3.79 7 蒋桂华 158.00 2.63 8 苏州蓝海方舟股权投资管理有限公司 100.00 1.68 9 江阴市博宇投资有限公司 87.10 1.45 合计 　 6,000.00 100.00       ◎神宇股份(300563)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 14-12-31 14-06-30 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 0.3300 0.5400 0.4300 0.3000 每股收益-稀释(元) 0.3300 0.5400 0.4300 0.3000 每股净资产(元) 4.3684 4.0372 3.4958 3.3600 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3263 0.8505 0.6557 0.1454 净资产收益率(%) 7.88 14.38 13.13 9.27 总资产净利率(%) 5.18 9.05 8.01 5.63 销售毛利率(%) 24.39 25.65 24.43 26.38 销售净利率(%) 14.48 12.32 10.64 13.66 资产负债率(%) 33.60 35.00 39.20 39.98 营业利润同比增长率(%) -- 22.18 -27.18 -- 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- 25.68 -24.95 --

【上海银行今日股价】今日新股上海银行、神宇股份申购指南一览(全)

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