券商板块走强_券商聚焦：四板块走强后市或爆发！

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)05月11日讯  

　　电子行业：“粉”“膜”登场，石墨烯产业化大幕拉开

　　核心观点：“膜” —石墨烯触摸屏只是开始，传感器类应用更值得期待! 从制备工艺来看，石墨烯膜材料一般采用 CVD 方法， 与粉体相比可以获得更大比例的单层石墨烯， 产线洁净度要求高， 具备消费电子产线属性。

　　从行业应用来看触摸屏目前仍是主要出货产品形态， 但是向3D touch 传感器等新应用更值得期待!

　　我们认为尽管石墨烯电路等纯石墨烯器件仍旧具备较长的产业演进过程，但是石墨烯传感器已经具备了量产条件， 3D touch 传感器等已经开始向智能手机产业链渗透，一旦趋势形成，供应链渗透率将大幅提升，相关公司将具备较大的业绩弹性。

　　石墨烯薄膜材料投资策略：紧盯供应链放量环节，寻找从膜工艺到模组生产能力完善的优质企业。领先企业：二维碳素，德尔未来(002631)等。

　　石墨烯相关上市公司标的推荐：德尔未来、中泰化学(002092)、 道氏技术(300409)，建议关注华丽家族(600503)、东旭光电(000413)、康得新(002450)。新三板公司推荐关注：二维碳素、第六元素、凯纳股份。(东北证券(000686))  

　　环保周报：第二批海绵城市试点城市评选结果揭晓

　　核心观点：4 月20 日，全国水环境综合整治现场会在浙江金华浦江县召开，来自全国各省的170 多位环保、治水干部，实地感受水环境治理带给浙中小城市的改变。

　　五水共治是指“治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水”五项工作。“五水”之所以要“共治”，缘于“五水”相融相通，性质互为转化，需要产业联动、上下游联动。

　　2014 年是浙江省委省政府提出“五水共治”的开局之年，并定下了“三步走”的时间表：3 年内解决突出问题，明显见效;5 年内基本解决问题，全面改观;7 年内基本不出问题，实现质变。

　　(2)在全国水环境综合整治现场会中，环保部部长陈吉宁对浙江五水共治给予了高度评价，指出浙江实现了四个转变：

　　一是在思想观念上从单纯的追求GDP 向绿色发展理念转变;

　　二是在战略目标上从抓主要污染物减排向环境质量改善转变;

　　三是在体制机制上从环保部门单打独斗向党政同责齐抓共管转变;

　　四是在推进方法上从至上而下推进向至上而下与至下而上相结合推进转变。

　　(3)建议关注：南方泵业、兴源环境(300266)等浙江境内的核心标的。(国都证券)  

　　山西推进煤炭供给侧改革 探索建煤炭战略储备体系

　　据山西日报11日报道，5月10日下午，山西省省长、省推进煤炭供给侧结构性改革工作领导小组组长李小鹏主持召开会议，审议通过为山西省煤炭供给侧结构性改革实施意见配套的第二批14项实施细则。

　　会议审议并通过了关于探索建立煤炭战略储备体系、关于推进煤炭绿色低碳消费、关于加大采煤沉陷区治理力度、关于加快建设山西科技创新城、关于分离办社会职能、关于推进煤焦国际产能合作、

　　关于创新煤炭交易机制、关于抓好现有政策落实到位、关于加强党的领导完善法人治理结构、关于深化企业三项制度改革、关于推进厂办大集体改革、关于强化企业管理、

　　关于加大金融支持力度和关于深化与世界产煤国家的交流合作等为山西省煤炭供给侧结构性改革实施意见配套的实施细则，决定修改完善后下发执行。

　　4月25日，山西省发布《山西省煤炭供给侧结构性改革实施意见》提出，到2020年全省有序退出煤炭过剩产能1亿吨以上。

　　积极推进同煤集团、晋能集团等改革试点工作。完善煤炭价格形成机制和价格自律机制。暂停出让煤炭矿业权，暂停煤炭探矿权转采矿权。分离企业办理社会职能等。

　　相关个股：美锦能源、山西焦化、潞安环能  

　　机构：稀土将迎第二波上涨 相关个股有望爆发

　　长江证券(000783)认为，稀土和钨价格进入上升区间。供给侧改革兑现将带动稀土和钨股票价格第二波上涨。预计本次稀土收储(国储+商储)将达到2.5万吨，约占全球产量的20%;预计钨精矿收储1万吨，约占国内产量的10%。

　　目前第一波稀土和钨股票价格的上涨主要来自市场对收储的预期以及供应商惜售带来的价格上涨。而供给侧改革的兑现将带动行业板块的第二波上涨，而预计第二波上涨的持续性及幅度更大，重点关注中央层面政策。

　　稀土和钨价格进入上升区间。上周氧化镧成交均价上涨5%，少量小订单上涨超过20%，氧化镨上涨1%。本周一镨钕价格再次上涨约0.6%，预计，由于收储，打黑政策预期升温，稀土贸易商的持货观望，低价谨慎成交策略将带动稀土价格进入上升区间。

　　另一方面，钨精矿成交均价昨日达到7万/吨，近一个月涨幅约3%，由于成本倒挂，目前钨矿及钨粉供应商出货意愿不强，预计短期价格上涨仍将持续。

　　供给侧改革兑现将带动稀土和钨股票价格第二波上涨。预计本次稀土收储(国储+商储)将达到2.5万吨，约占全球产量的20%;预计钨精矿收储1万吨，约占国内产量的10%。认为，目前第一波稀土和钨股票价格的上涨主要来自市场对收储的预期以及供应商惜售带来的价格上涨。

　　而供给侧改革的兑现将带动行业板块的第二波上涨，而预计第二波上涨的持续性及幅度更大，重点关注中央层面政策。原因在于：

　　1、稀土行业整体亏损的核心原因在于供给生态较为恶劣，私挖滥采屡禁不止。其价格与战略金属品种的地位极不匹配导致去年出口配额放开后稀土出口量大增一倍以上。只有将供给侧改革落实才能带动行业持续性改善，也只有通过供给侧改革打黑，才能控制住国内稀土和钨私矿黑矿对行业健康发展的冲击。

　　2、稀土和钨供给相对集中，稀土六大集团整合完成后更是占据了国内合法开采配额的90%以上，政府推动行业限产保价的执行力较强，企业扭亏为盈的意愿也将积极配合行业生态改善。

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