河北钢铁股票行情今日_9月29日股票行情：今日股评家最看好的股票

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)09月29日讯

　　一家机构推荐东方国信：运营商数据应用再下一城

　　事件：近日，公司成功中标《中国电信集团集约大数据客户忠诚度计划研究咨询项目》。本次中标是继公司中标电信集团大数据汇聚平台项目后，公司在电信集团中标的又一个重要项目。

　　本次中标意味着东方国信的大数据技术实力和运营经验再次得到运营商认可。

　　1)中国电信希望基于大数据分析与测算，进行“星级”客户分级管理，并提供差异化的服务，进一步创造服务优势，提升客户忠诚度。东方国信通过行业内外标杆企业忠诚度计划、客户等级运营的研究分析，为中国电信量身制定详细全套的星级服务方案，包括星级判定方法;不同级别客户的配套差异化举措;星级认知、传播、运营与配套支撑等。

　　2)参与本次竞争的企业包括国际知名市场研究公司、国内优秀数据挖掘公司，东方国信在竞标过程中凭借对用户服务运营的深入理解，用户分级方法的创新以及大数据分析的坚实功底与实践，最终脱颖而出。本次成功中标，也意味着东方国信的基于大数据的运营咨询服务能力得到了客户和市场的认可。

　　东方国信拓展收入新增长点，A股龙头、大数据民族品牌已然浮现。

　　1)东方国信一直致力于咨询规划能力的构建，重视数据理解、大数据能力与业务场景的应用结合，构建了以咨询拉动 IT建设的落地策略，提供了咨询+IT的一体化解决方案，如维系平台、针对性营销平台、流失客户细分管理、客户细分营销、客户趣味账单服务等。项目成果在集团研究与地方试点的基础上，将在全国各省推广，帮助公司发展省级电信的大数据应用业务，极大加强东方国信与电信各省的业务粘性，拓展新的收入增长点。

　　2)东方国信在纵向上已经形成采集、加工、存储、分析、应用、服务等一体化的产品和解决方案，横向上不断拓展金融、工业、营销、农业等应用领域。未来，随着运营商对大数据建设的加大投入和重视，公司有望从订单模式发展到与运营商进行收入的合作分成。

　　盈利预测与投资建议。我们认为，在DT时代，公司作为A股稀缺的纯正大数据龙头有望充分受益于行业爆发，面临业绩与估值的双重提升。对比A股相关大数据概念股的估值水平，继续给予“买入”评级。

　　风险提示：并购项目承诺业绩实现程度或不及预期，证券市场系统性风险。

　　一家机构推荐长安汽车：锐界销量超预期推动业绩增长

　　我们认为福特锐界销量将超出市场预期，带动公司下半年业绩增长 60%，并实现 2015-2017 年 20%的复合增长。考虑到宏观经济的影响，我们下调公司 2015-16 年 EPS 预测为 2.48元和 2.55 元， 现价对应 2015 年 5 倍 PE，低估值结合业绩高增长，由于 2016 年后增速有所下滑，我们给予 8 倍 PE， 下调目标价为 20元。

　　福特锐界是公司下半年最大看点： 福特锐界 5 月上市之后销量快速增长， 6-8 月月均销量接近 8000 辆。从季节性角度来看： 6-7 月份是汽车销售淡季，金九银十的季节性规律有望促使销量进一步上升。福特锐界的单车盈利水平超越翼虎是长安福特目前利润的主要来源，我们预测单本款车型下半年销售收入即可达到 120 亿元，约实现净利润24 亿元，带动下半年业绩同比增长 60%。

　　自主品牌销量增长提升本部盈利能力： 得益于 CS35、 CS75、逸动等车型销量大幅增长， 1-7 月自主品牌累计销量增长 51%，带动公司本部业绩增长。公司计划于 2015 年底完成第一阶段具备驾驶辅助功能技术的产品量产上市， 2018 年完成第二阶段半自动驾驶技术开发及产业化，使自主品牌在市场上更具竞争力。

　　催化剂： 锐界销量继续增长

　　风险提示： 新车型销量不及预期。

　　一家机构推荐永安药业：股份回购彰显长期发展信心

　　事件：永安药业近日发布2 个公告：

　　1、在回购股份价格不超过人民币 20 元/股的条件下，回购不超过人民币 3000 万元的已发行A 股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，一年内实施完成。

　　2、依据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等法规要求，在回购股份前披露前十大股东，名单显示以汇金公司为代表的救市资金持有2070 万股，占总股本的11.07%。

　　点评：回购流通股份彰显管理层对于企业长期发展的信心。永安药业的保健品业务已经投入3 年，今年年初引入加拿大品牌健美生(Jamieson)的代理权之后，保健品业务的收入取得了快速的增长，我们预计年内有望突破5000 万元。管理层决定回购股份彰显了对于保健品业务这个新的增长点的信心。

　　新食安法今年10 月1 日开始正式实施，为永安药业提供跨越式发展机遇。新修订的《 食品安全法》10月 1 日开始实施，新修订的内容主要涉及保健食品、网络食品交易、食品添加剂等方面。新《食安法》确定了对保健食品实行注册和备案相结合的管理方式。使用保健食品原料目录以外的新原料的保健食品，以及首次进口的保健食品，要在国务院食品药品监督管理部门进行注册。

　　但有一个例外，就是首次进口的保健食品当中，属于补充维生素或者是矿物质等营养物质的，应当报国务院食品药品监督管理部门进行备案。其他保健食品应该报省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门备案。进口的保健食品应当是出口国(地区)主管部门准许上市销售的产品。对进口补充维生素或者是矿物质等营养物质施行备案制对于在维生素和矿物质保健品方面有丰富储备的健美生是重大的利好，品类的丰富有利于永安康健突破目前的海外代购模式，实现向线下渠道的扩张。

　　盈利预测和投资建议：预计公司2015-2017 年收入5.53 亿、5.67 亿、6.77 亿元，同比增长-16.01%、2.53 %、19.40%;归属上市公司股东净利润4100 万元、7900 万元、10700 万元，同比增长27.90%、94.82%、35.72%。由于环氧乙烷业务停产，2015 收入出现负增长。2015-2017 年对应EPS 为0.22 元、0.42 元、0.57 元，由于亏损的环氧乙烷业务停产，2016 年利润将会有较快增长。我们给予2016PE40X，目标价格17 元。考虑到永安药业目前的状况是转型期企业处于业绩低点，给予“增持”评级。

　　风险提示：保健品业务推广不达预期，生产安全风险。

河北钢铁股票行情今日_9月29日股票行情：今日股评家最看好的股票

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