今日股市新股_今日新股华舟应急(300527)申购指南一览(全)
新股 点击： 2016-11-11
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为11,570万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,100万股，占本次发行数量的70.01%;网上初始发行数量为3,470万股，占本次发行数量的29.99%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行的发行价格为6.64元/股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算);(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算)。
(四)发行新股募集资金额根据6.64元/股的发行价格和11,570万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为76,824.8万元，扣除发行费用5,421万元后，预计募集资金净额为71,403.8万元，低于发行人本次募投项目所需的金额78,327万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
(五)本次发行的重要日期安排如下：
交易日日期 发行安排 T-6日 2016年7月15日周五 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》及《提示公告》网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料 T-4日 2016年7月19日周二 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料截止日（中午12:00截止） T-3日 2016年7月20日周三 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，初步询价时间为9:30-15:00） T-2日 2016年7月21日周四 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2016年7月22日周五 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日 2016年7月25日周一 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网上申购配号确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 T＋1日 2016年7月26日周二 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T＋2日 2016年7月27日周三 刊登《网下初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）网上中签投资者缴纳认购资金 T＋3日 2016年7月28日周四 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日 2016年7月29日周五 刊登《发行结果公告》 注：(1)T日为本次发行申购日;(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系;
(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过34,500股。
对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限34,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理;每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
◎华舟应急(300527)IPO募集资金用途将用于的项目
序号 项目名称 投资总额（万元） 立项批复 环评批复 1. 应急交通装备赤壁产业园项目 56,300 《湖北省企业投资项目备案证》2013128134110124 咸环保审[2013]73号 2. 武汉厂区设计能力建设项目 22,027 《湖北省企业投资项目备案证》2013011534110079 夏环审[2013]28号 合计 78,327 - -◎发行人历史沿革、改制重组：
公司前身华舟重工有限成立于2007年12月27日，系中船重工集团根据《关于军工企业关闭破产项目调整有关问题的通知》(科工改[2007]132号)、《关于湖北华舟有限责任公司实行军民分立的批复》(科工改[2007]659号)、《关于同意湖北华舟有限责任公司实行军民分立的批复》(船重资2007[789]号)、《关于同意设立湖北华舟重工有限责任公司的批复》(船重资[2007]1442号)，以湖北华舟实施军民分立后划分出的军品相关资产和负债出资成立的有限责任公司。
根据湖北华舟在实施军民分立时有效的《公司法》要求，湖北华舟应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告，但湖北华舟未按该规定及时履行通知和公告义务，存在程序瑕疵。湖北华舟在军民分立时的债务主要包括短期借款和长期借款，其中军品业务相关债务的债权人为中船重工财务有限责任公司，分立后划入军品公司，由华舟重工有限承继清偿。
民品业务相关债务主要为短期借款1,762万元，债权人为中国东方资产管理公司。2008年6月3日，湖北华舟与中国东方资产管理公司武汉办事处签署《协议书》，由湖北华舟支付550万元后，剩余1,212万元本金和利息354.06万元由分立后的民品公司承担，华舟重工有限不承担任何连带责任。
根据《公司法》规定，公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。根据军民分立方案，湖北华舟在分立前与主要债权人就相关债务达成协议，符合《公司法》关于公司分立债务承担的相关规定，客观上不存在损害债权人利益的情形。
湖北华舟于2008年6月1日在楚天声屏报咸宁周刊刊登《公告》，湖北华舟根据中船重工集团要求进行改制并分立成两个公司并向债权人公告。因此，湖北华舟就军民分立事项进行了补充公告。
湖北华舟在军民分立后，已经破产清算，所有债权债务已经在破产清算过程中予以处理，截至本招股书签署日，无债权人要求发行人就分立前的湖北华舟债务承担任何责任。同时，中船重工集团已出具《承诺函》，若由于湖北华舟分立设立华舟重工有限过程中未按照法律规定履行相关通知、公告程序而导致债权人向发行人主张承担连带责任的，由此产生的清偿责任均由中船重工集团承担。
公司系由华舟重工有限整体变更设立的股份有限公司。2012年3月23日，国资委出具《关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2012]142号)，同意华舟重工有限整体变更设立股份有限公司的国有股权管理方案。2012年3月30日，公司召开创立大会，华舟重工有限全体股东作为发起人同意以华舟重工有限截至2011年8月31日经审计的净资产53,324.39万元按1:0.6507折为34,700万股，将华舟重工有限整体变更为股份有限公司。
经大信出具《湖北华舟重工应急装备股份有限公司(筹)验资报告》(大信验字[2012]第1-0028号)验证，公司设立时的注册资本为34,700万元。2012年3月31日，公司办理工商登记并领取《企业法人营业执照》(注册号420000000010708)，名称变更为"湖北华舟重工应急装备股份有限公司"。
◎发行人主营业务情况：
作为手术、药物之外的第三种疗法，血液净化技术正越来越广泛的用于各种疑难危重疾病的临床治疗。血液净化包括血液灌流、血液透析、血液滤过、血浆置换等多种治疗模式。
公司系具有创新技术的血液净化产品提供商，主要从事血液灌流相关产品的研发、生产与销售，自主研发的一次性使用血液灌流器、一次性使用血浆胆红素吸附器、DNA免疫吸附柱及血液净化设备等产品广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗，可有效挽救患者生命或提高病患者生活质量。
本公司立足于产品研发及创新，依靠自身专业的营销团队，通过产品技术的学术推广及对各医疗机构的服务支持，为患者提供安全有效的血液净化产品。目前本公司产品已覆盖全国31个省市3,000余家二级及以上医院，品牌影响力不断提升，产品销售收入呈现快速增长趋势。
◎股东研究：
华舟应急(300527)主要股东 序号 股东名称 本次发行前股份（万股） 本次发行前持股比例（%） 本次发行后股份（万股） 本次发行后持股比例（%） 1 中国船舶重工集团公司（SS） 22,762.8530 65.599 21,931.1461 47.398 2 武汉船舶工业公司（SS） 6,796.6890 19.587 6,548.3522 14.153 3 中船重工科技投资发展有限公司（SS） 1,018.4450 2.935 1,018.4450 2.201 4 西安精密机械研究所（SS） 1,018.4450 2.935 981.2332 2.121 5 武汉第二船舶设计研究所（SS） 1,018.4450 2.935 981.2332 2.121 6 北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙） 2,085.1230 6.009 2,085.1230 4.506 7 全国社会保障基金理事会（SS） 1,154.4673 2.495 8 本次发行流通股股东 11,570 25.005 合计 34,700 100.00 46,270 100.00 ◎华舟应急(300527)最近三年财务指标： 财务指标 2015年度 2014年度 2013年度 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（元） 133,646,117.06 102,625,090.81 4,504,334.31 息税折旧摊销前利润（元） 181,532,901.88 145,149,166.90 123,398,216.13 每股经营活动产生的现金流量（元） 1.63 1.24 0.38 每股净现金流量（元） 1.44 1.07 0.19今日股市新股_今日新股华舟应急(300527)申购指南一览(全)
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