西安银行新股|今日新股杭州银行(600926)申购指南一览

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月14日讯

　　※杭州银行(600926)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，申购代码：730926。

　　(二)发行规模和发行结构

　　发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为26,175.00万股，本次发行股份均为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为18,322.50万股，占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为7,852.50万股，占本次发行数量的30%。

　　(三)发行方式与时间

　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格14.39元/股认购。网下发行申购时间：2016年10月14日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间：2016年10月14日(T日)(9:30-11:30, 13:00-15:00)。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为376,658.25万元，扣除预计发行费用15,602.05万元后，预计募集资金净额为361,056.20万元。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2016年10月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2016年10月14日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。

　　网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量;有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，网上申购不足部分可回拨给网下投资者，由参与网下申购的投资者认购，仍然认购不足的，则中止发行。

　　3、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和主承销商不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年10月17日(T+1日)刊登的《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上申购情况及中签率公告》")中披露。

　　(六)本次发行股份锁定安排本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自发行人股票在上交所上市交易之日起即可流通。

　　(七)拟上市地点上海证券交易所。

       (八)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排 T-7日2016年9月12日（周一） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 T-6日2016年9月13日（周二） 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料（17:00截止） T-5日2016年9月14日（周三） 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-4日2016年9月19日（周一） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间为9:30-15:00） T-3日2016年9月20日（周二） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间为9:30-15:00） 2016年9月21日（周三） 确定发行价格、有效报价投资者名单及有效拟申购数量 2016年9月22日（周四） 刊登《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及推迟发行公告》和《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告（第一次）》 2016年9月29日（周四） 《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告（第二次）》 2016年10月10日（周一） 《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告（第三次）》 T-2日2016年10月12日（周三） 刊登《网上路演公告》 T-1日2016年10月13日（周四） 刊登《发行公告》网上路演 T日2016年10月14日（周五） 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行数量网上申购配号 T＋1日2016年10月17日（周一） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T＋2日2016年10月18日（周二） 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止时间16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T＋3日2016年10月19日（周三） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T＋4日2016年10月20日（周四） 刊登《发行结果公告》 　　注：1、T日为发行申购日。上述日期均指交易日。

　　2、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购，请投资者及时与保荐机构(主承销商)中金公司联系。

　　3、如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者以持有的市值为单位，按其2016年10月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年10月14日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即78,000股。

　　3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。

　　5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎杭州银行(600926)IPO募集资金用途将用于的项目

　　本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，以支持本行业务

　　持续、健康发展。本行拟使用本次公开发行募集资金用于充实资本金的金额为361,056.20万元。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　根据1995年9月国务院颁发的《国务院关于组建城市合作银行的通知》(国发[1995]25号)，城市合作银行是在城市信用合作社的基础上，由城市企业、居民和地方财政投资入股组成的股份制商业银行。1996年5月9日，人民银行以《关于筹建杭州城市合作银行的批复》(银复[1996]146号)批准筹建杭州城市合作银行(本行曾用名)。

　　本行是由原杭州市33家城市信用社股东、信用联社(信用联社直属五个办事处)股东及杭州市财政局、杭州市上城区财政局、杭州市下城区财政局、杭州市江干区财政局、杭州市拱墅区财政局、杭州市西湖区财政局、原杭州市解放路百货商店股份有限公司(已更名为"杭州解百集团股份有限公司")、原百大集团股份有限公司(杭州)(已更名为"百大集团股份有限公司")、杭州市电力局、原杭州市电信局(已更名为"浙江省电信有限公司杭州市分公司")等股东共同发起设立。

　　根据《杭州市城市合作银行发起人协议书》，本行设立时的注册资本为30,074.1万元，全部资本划分为等额股份，每股面值为1.00元，全部由发起人认购。

　　1996年9月21日，人民银行以《关于杭州城市合作银行开业的批复》(银复[1996]306号)同意杭州城市合作银行开业、核准本行设立时的《公司章程》，并批准本行为股份有限公司形式的商业银行，实行一级法人体制;同意在本行开业的同时，原杭州市33家城市信用社按协议自动解散，成为本行的分支机构;信用联社自动终止，原城市信用社及信用联社的债权债务转为本行的债权债务。

　　本行依据银复[1996]306号文件领取了《金融机构法人许可证》，并在杭州市工商局注册登记并领取了《企业法人营业执照》。1996年9月25日，杭州城市合作银行正式成立。

　　根据杭州市工商局提供的资料，除杭州市科技城市信用社被吊销外，其他32家城市信用社和信用联社已变更为本行的分支机构。浙江省人民政府企业上市工作领导小组于2004年1月7日出具了《关于确认杭州市商业银行股份有限公司的批复》(浙上市[2004]2号)。

　　原杭州市33家城市信用社原股东向本行出资的实物资产均已按规定变更至本行的名下，本行已独立拥有该等资产的所有权。

　　◎发行人主营业务情况：

　　经中国银监会批准，并经公司登记机关核准，本行经营范围包括：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;

　　代理收付款项及代理保险业务;从事衍生产品交易业务;提供保管箱服务;外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴现，结汇、售汇，资信调查、咨询、鉴证业务;开办个人理财业务;从事短期融资券承销业务;以及从事经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　◎股东研究：

       杭州银行(600926)主要股东 序号 股东名称 股票数量（股） 持股比例 1 澳洲联邦银行 471,040,000 19.996% 2 杭州市财政局 290,320,000 12.324% 3 杭州市财开投资集团有限公司 206,589,600 8.770% 4 红狮控股集团有限公司 150,000,000 6.368% 5 中国人寿保险股份有限公司 145,200,000 6.164% 6 杭州汽轮机股份有限公司 138,711,840 5.888% 7 中国太平洋人寿保险股份有限公司 120,000,000 5.094% 8 杭州河合电器股份有限公司 78,000,000 3.311% 9 上海国鑫投资发展有限公司 57,000,000 2.420% 10 华能资本服务有限公司 55,200,000 2.343% 合计 　 1,712,061,440 72.677%       ◎杭州银行(600926)最近三年财务指标： 报告期日期 16-06-30 15-12-31 15-06-30 14-12-31 每股指标 　 　 　 　 每股收益-基本(元) 1.0000 1.6400 1.0100 1.7500 每股收益-稀释(元) 1.0000 1.6400 1.0100 1.7500 每股净资产(元) 14.3800 13.5100 12.6500 12.0000 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.0940 14.8093 8.7133 4.1275 净资产收益率(%) 7.14 12.84 8.13 15.67 总资产净利率(%) 0.42 0.77 0.48 0.93 销售毛利率(%) -- -- -- -- 销售净利率(%) 34.00 29.87 35.08 31.84 资产负债率(%) 94.02 94.15 93.94 93.75 营业利润同比增长率(%) 4.85 4.15 -- -9.03 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 6.47 5.65 -- -7.44

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