冬奥会概念股龙头|冬奥会概念股 冬奥会概念股一览
概念股 点击： 2010-07-30
社会服务行业:冬奥会申办结果揭晓前的旅游板块交易性机会
类别：行业研究 机构：光大证券股份有限公司 研究员：谢宁铃 日期：2015-07-27
北京有望获2022年冬奥会举办权。
1)7月31日,申办结果将在127届国际奥委会会议上揭晓。之前过程:2013年11月北京/张家口提出升办;2014年7月入围候选城市;2015年1月提交了《申办报告》;2015年6月出席了候选城市与国际奥委会委员陈述交流会;2)地点:北京承办冰上项目比赛,张家口承办雪上项目比赛;3)竞争城市对比:瑞典、挪威、波兰、乌克兰、德国等国相关城市陆续退出,现剩下北京与阿拉木图两城竞争,后者虽举办冬季赛事更多但民众反对多,而北京民众支持广泛,且08年遗留的奥运场馆接待能力更胜一筹。
我们认为,举办2022年冬奥会(7-16天),不仅将进一步促进我国体育产业(含健身业、体育服饰业、体育彩票等)的发展,带动当地基础设施建设和地产投资,还能刺激所在地区的会展、旅游、餐饮等服务业,因此31日揭晓前将为休闲服务板块带来一定的交易性机会,受益公司有:中青旅、国旅联合、全聚德等。
中青旅会展业务有望受益。
1)国内会展龙头,产业链完整(涉及公关、国际会议、活动管理策划、展览/博览会、数字营销、体育赛事等),客户资源丰富。全国化发展战略已实现立足北京、覆盖环渤海、长三角、珠三角和中西部、辐射全国的核心市场布局。
2)14年公司对旗下联合体育公司的定位进行重新调整,致力于为政府、企业、大型赛事组委会等机构客户提供体育赛事咨询、运营管理及接待服务、体育营销、观赛旅游等一站式的专业体育赛事服务。
3)联合体育公司之前承接了2014奥迪quattro杯高尔夫世界总决赛接待项目和2014年沸雪北京世界单板滑雪赛接待服务项目,储备了相关经验。
4)2014年,会展业务收入20.69亿元,同比增长16%,占总收入比19.51%。会展公司实现净利润5407万元,同比增长11.61%。15年预计在此基础上稳健增长。
5)冬奥会客流也有望带来古北水镇会展经济发展新机遇。
国旅联合的转型文体业务有望受益。
1)公司是中国国际旅行社总社旗下公司,原先主营温泉休闲度假区,15年开始向文化体育产业升级转型。
2)2月份,公司公告签订第十三届冬运会市场经营联合开发协议书,与体育总局旗下企业等共同承办冬运会的市场开发工作,将投入200万元人民币作为启动资金,股权及利润分配方面比40%;
3)4月,宣布启动泰拳文体综合园项目,100%出资,出资人民币5000万元;
4)7月,公告拟与中和资本联合设立“国旅中和体育产业并购基金”,投资领域包括体育营销、赛事及场馆运营、赛事传播、广告代理等。公司体育文化旅游业务不断深化发展,未来仍将会有非常广阔的空间,有望受益冬奥会题材。
北京文化
北京文化:聚集业内最顶尖团队,有望跻身国内一线影视公司
北京文化 000802
研究机构：国信证券 分析师：朱元 撰写日期：2015-07-22
积极转型文化影视产业,行业黑马雏形显现
公司原先业务为首都文化旅游,涵盖旅游景点(“两山两寺”)、宾馆饭店(龙泉宾馆)等领域,“两山两寺”包括潭拓寺(北京规模最大寺庙)、灵山(北京最高峰)、戒台寺及妙峰山,年接待游客量超百万。公司旅游业务发展近年来基本保持平稳,收入规模维持在1.5~1.6亿,净利润在2000~3000万。
公司于2013年12月收购北京摩天轮文化传媒100%股权,正式转型文化影视产业,随着影片《同桌的你》、《心花路放》的成功运作,公司在影视领域初战告捷,在行业内获得巨大反响。2014年8月,公司通过向生命人寿等9名投资者定增拟募集33亿,收购世纪伙伴、浙江星河、拉萨群像三家影视类公司100%股权,影视全产业链布局再提速,迈出里程碑式一步。同年10月,公司证券名称由“北京旅游”为“北京文化”。2014年来看,影视业务收入及净利润占比已达50%以上,随着后续定增落地,并购对象及新业务拓展将带来极大业绩弹性。
聚集业内最顶尖团队阵容,加速泛文娱产业布局
并购完成之后,公司旗下将拥有摩天轮文化、世纪伙伴、浙江星河、拉萨群像四家影视公司以及放映渠道艾美院线,涵盖电影制作、电视剧制作、艺人经纪、院线渠道等领域。公司通过资本与产业联手的形式,引进业内最优秀的人才队伍,四家影视公司均拥有一线影视圈大佬背景。团队基础将是公司未来打造全产业链运营能力、跻身国内一线影视公司的重要支撑,“全明星阵容”已经蓄势待发。
1)摩天轮文化(宋歌、杜杨)
摩天轮文化传媒由“黄金搭档”宋歌与杜杨联手创立(两人之前分别为完美时空董事长与总经理),目前主要经营影视剧投资、制作及发行业务。除了宋哥与杜杨主导项目投资脉络外,摩天轮旗下导演队伍同样人才济济,包括丁晟、孙皓、沈严等新一代人物,由摩天轮与丁晟合作成立的功做事影视也将专注于年轻导演培养。
凭借丰富的产业资源及运作经验,在完成收购后,摩天轮2014年即推出高质量电影作品《同桌的你》,获得4.56亿的高票房成绩,随后与中影公司合作,利用大胆对赌协议获得《心花怒放》发行权,最终票房成绩超11亿。两部影片的成功使摩天轮成为业内新焦点,进一步坚定了公司加大影视产业链布局力度的决心与信心。
2)世纪伙伴(娄晓曦)
世纪伙伴为娄晓曦于2006年创立,作为年产200集以上规模电视剧的影视公司,世纪伙伴目前已吸收国内知名影视娱乐团队,包括制作人边晓军、著名编剧严歌苓、著名导演张黎等,业务涵盖电视剧、电影、电视栏目、舞台剧、广告等多元化内容,近两年代表作品包括电视剧《勇敢的心》、《神机妙算刘伯温》、《伙伴夫妻》,电影《刺陵》及舞台剧《金陵十三钗》等。
3)浙江星河(王京花)
浙江星河是是国内单体最大的经纪公司,创始人王京华为前华谊兄弟经纪公司总经理,作为“内地第一经纪人”,王京华合作过范冰冰、李冰冰、任泉、胡军、宋佳等诸多娱乐圈大腕。目前,浙江星河旗下拥有陈道明、白百合、刘嘉玲、胡军、梁家辉等五十多位演员、导演及编剧,经纪人队伍均是由王京华亲自培养、从业经历丰富的专业人员,艺人续签率及稳定性位居行业前列。
4)拉萨群像(陈国富)
拉萨群像创始人为“华语电影第一监制”陈国富,曾任华谊兄弟电影总监制(2013年离职),拥有20多年导演、编剧、监制、出品经验,凭借“监制+导演”模式,陈国富在华语电影产业中奠定了举足轻重的地位,其代表作包括导演电影《征婚启事》、《风声》以及监制电影《可可西里》、《唐山大地震》、《画皮2》、《1942》等,下半年由其执导的《鬼吹灯之寻龙诀》也即将上映。另外,拉萨群像核心团队还包括陶昆、张家鲁、程孝泽、肖洋、汪启南等知名导演、编剧及制作人。
5)原浙江卫视总监夏陈安
公司已于本月公告称聘请夏陈安担任公司总裁,与董事长宋歌共同主导公司业务发展。夏陈安2008年进入浙江卫视以来,首创节目制片“对赌”投资模式,倡导推行电视大片和节目季播化,打响“中国蓝”品牌,先后打造《中国梦想秀》、《中国好声音》、《奔跑吧兄弟》等现象级节目,使浙江卫视迅速跃居国内省级卫视前三。
作为公司加速泛文娱产业布局的关键动作,引入夏陈安将极大增强公司团队实力,带来丰富的产业实践经验与资源,未来在现有业务整合及并购方面值得期待,在电视剧发行及电视节目制作上也将颇具看点,尤其在综艺娱乐节目、周播剧、舞台剧上,内容原创实力有望大幅提升。
业务整合协同效应可期,成长路径逐步清晰
随着以董事长宋歌、总裁夏陈安为核心的新高管团队搭建完成,公司业务整合有望进入新阶段。作为此次定增中起到穿针引线作用的人员,宋总有望凭借其个人产业资源及号召力,在主导旗下影视公司发展上能够游刃有余,充分发挥在各自领域的效用与领先优势,并带来由点到面的强大协同。电影、电视剧及经纪业务等有望齐头并进,逐步搭建起一线影视公司的完整业务框架(对比华谊兄弟、光线传媒)。
与此同时,公司已加快艾美院线布局,计划15~17年开设15家(城市影院+景区影院),目前第一家银川院线开业在即。院线建设将使公司影视产业链更趋完善,增强上下游协同效应。预计下半年影视作品方面,摩天轮将上映至少3部电影作品,其中包括《我的野蛮女友2》、《解救吾先生》以及首次尝试国际化合作(福布斯参与)的《桂宝之爆笑闯宇宙》。另外,对于世纪伙伴,今年也将有6部电视剧作品上映。
就成长路径而言,对旗下公司整合将是第一步战略,未来第二步战略则是以IP为基础,将人才、IP及项目在各个平台上打通,提升公司整体价值。公司的核心竞争力在于团队及资源,团队能够带来内容原创、制作及发行能力,打造优质IP品牌,并能向其他形式产品延伸,这背后则是强大资本实力及上市公司平台做支撑。长期来看,走向互联网将是第三步战略,包括搭建移动视频平台、自制内容播出甚至形成收费,整合更多外部资源,扩充观众覆盖群体。
核心团队激励到位,实力大股东入驻
公司于2014年推出股权激励计划,覆盖核心高管及各事业部骨干共31人,授予限制性股票1362万股。股权激励计划实施后,公司发展与核心员工利益形成一致,积极性显著提升。对于今年新加入的团队成员例如夏陈安等,未来也不排除开展股权激励的可能。此外,对于此次定增收购的三家影视公司,其主要成员均将参与定向增发,与上市公司形成资本连结,同时,还提出业绩承诺与独家服务协议,人才绑定作用明显。
此次定增完成后,生命人寿将成为第一大股东(持股20.02%),华力控股成为第二大股东(持股14.15%)。作为全国性的专业寿险公司,生命人寿目前资产总规模2000亿以上,资本实力雄厚。这是生命人寿首次涉及影视文化领域投资,基于对公司未来前景的看好,将全力支持公司开拓影视文化产业。同时,华力控股虽然不再是控股股东,但仍将积极参与公司长期战略布局,提供产业资源支持。
风险提示
业务整合低于预期;团队核心人才流失。
团队搭建与激励到位,有望跻身国内一线影视公司,首次给予买入评级
公司在旅游业务平稳发展基础上,积极转型文化影视产业,通过聚集业内最顶尖团队阵容,搭建涵盖电影、电视剧、艺人经纪、影院渠道的完整产业链布局。在两位核心人物宋歌与夏陈安领导下,公司未来将加快旗下业务整合,同时,包括娱乐节目在内的新内容创作将值得期待。以收购标的业绩承诺为基础,我们预计公司2015~2017年净利润分别为1.85/3.63/4.90亿元,同比增速131.2%/96.8%/34.8%,EPS为0.24/0.48/0.65元(考虑定增完成后可比口径)。公司团队搭建与激励到位,影视行业黑马雏形显现,有望跻身国内一线影视公司,首次给予买入评级。
中国国旅
中国国旅:离岛免税增长良好,政策空间尚待释放
中国国旅 601888
研究机构：中银国际证券 分析师：旷实 撰写日期：2015-06-30
事件:中国国旅(601888.CH/人民币65.96, 买入)近日参加中银国际2015年中期上市公司交流会。
点评:
1、免税业务增长势头保持:公司去年免税业务营业收入76亿,其中三亚免税店免税收入34亿,贡献免税的50%,今年1季度三亚店成长更突出,收入16个亿,超过中免整体的50%,海棠湾去年开业后,贡献日益突出。
2、电子商务扬帆起航:中免商城于2015年1月开始试运营,目前收入几百万。中免商城目前做了7个品类,125个品牌,前期投入不大,还在打基础。
3、旅行社业务利润稳定:公司旅行社业务起步较早,主要为服务实体网络和出境游一块。目前在加大投入力度,并规划电商。从过去业绩看,旅行社虽然利润较低,但比较稳定。
4、投资建议:维持国旅2015-2017年每股收益预测1.93元、2.45元、2.89元。
作为A 股唯一一家免税上市公司,我们认为在免税政策逐步放开,电商业务加快布局下,公司市值仍然存在提升空间,维持买入评级。
二、问答环节
1、三亚离岛免税品类增加对公司业绩的影响?
3月20号实施的,目前还不明显,但长远看,有助于客单价提高,之前1季度不到五千,如果限额到提高,对公司有正向作用。
2、雅诗兰黛等奢侈品降价对公司是否有负面影响?
公司失去价格竞争力?公司原产地采购,都是正品,价格有供应商指导价,都是由供应商制定,供应商会顾及到不同渠道的价格。海棠湾不仅是消费,也是4A 旅游景点,消费者也不仅只看价格。
3、中免商城做跨境电商进展如何?
中免商城目前做了7个品类,125个品牌,前期投入不大,还在打基础,公司销售的商品都是正品、全球联保。4、旅游电商投入过大是否影响主营的利润?05年开始做,起步早,但定位不同,主要是服务实体网络和出境游一块,目前在加大投入力度,体系建的比较完善,目前还在规划电商。从过去业绩看,旅行社虽然利润低,但每年四五千万利润比较稳定。
5、入境免税业务情况如何?
据相关数据,国外公司的入境免税占免税业务三分之一左右;如果放开入境免税店,入境免税针对国人,国人消费能力比较强,会带来增厚。
6、公司跨境电商未来的战略安排,做什么品类?公司与其他跨境电商比的竞争力?
主要做中国消费者喜欢的品类,比如母婴,相比同行,公司是品牌商授权,确保正品,不光比拼价格。
7、中免商城的收入情况?中免商城是买断还是进口?发展的重点?
1月20号开始试运营,目前收入几百万。有买断也有代销,发展重点以消费者需求为出发点。
中青旅
中青旅:景区稳健成长,市值显著低估
中青旅 600138
研究机构：中银国际证券 分析师：旷实 撰写日期：2015-06-30
事件:
中青旅(600138.CH/人民币23.32, 买入)近日参加了中银国际2015年中期上市公司交流会,与参加会议的投资者就公司受关注度很高的乌镇、古北水镇两大景区开发现状、遨游网、会展业务未来发展规划等问题进行了交流。
点评:
1、乌镇、古北景区增长良好:乌镇景区去年客流量实现约20%增长。今年端午节假期景区客流依然增长11%,达到十万人次的客流量。古北水镇去年开业后实现97.6万人次的客流。今年作为古北水镇第一个完整年度,端午节三天一共接待5.6万人次的客流,较去年同期有22%增长。古北今年2季度日均游客在三千至四千之间。其中周末有两万至三万人次。古北景区目前人均消费约300元,其中门票为160元。
2、遨游网业务:遨游网2014年收入约十几个亿,遨游网每单均价在一万四到两万之间。每单平均有2-2.5位客人。人均单价8千到1万之间。利润方面,该项目依旧亏损。遨游网是公司去年开始的平台化建设,实现对外开放,其产品更加丰富。从去年年底至今,遨游网外部的供应商已经有六七十家。今年公司继续提升遨游网的知名度与市场占有率。遨游网营销费用投入约几千万。
3、会展业务:会展板块比较稳健、高速。目前可承办较大的项目。去年20亿营收,利润五千多万元。今年来看,客户没有流失,但是营收缩水。这主要还是和客户活动安排的周期性、季节性有关。
4、投资建议:公司当前市值158.4亿,近期显著超跌。维持公司2015-2017年全面摊薄每股收益0.59 、0.79 、1.05元的盈利预测,维持买入评级。
首商股份
首商股份:业绩符合预期,收入端维持低靡形势
首商股份 600723
研究机构：中银国际证券 分析师：唐佳睿,梁江泽 撰写日期：2015-04-29
公司发布一季报:2015年1季度公司实现营业收入31.25亿元,同比下降3.46%;归属母公司净利润7,111万元,折合每股收益0.11元,同比增长4.33%。公司业绩基本符合我们之前预期。公司扣非后净利润为7,042万元,同比增长3.63%。我们将目标价格上调至11.00元,维持持有评级。
支撑评级的要点
一季度收入端有所下滑:从单季度拆分看,2015年1季度公司营业收入31.25亿元,同比降低3.46%,增速低于2014年4季度的-2.35%;归属于母公司的净利润7,111万元,同比增长4.33%,增速低于2014年4季度的390.89%。扣非后净利润7,042万元,同比增长3.63%,增速低于2014年4季度的296.57%。公司1季度利润增速高于收入增速,我们认为主要是由于天津奥特莱斯业务利润同比有较大改善所致,该项目于2013年12月21日8万平米全部开业,2014年首年即已经实现盈利706万元,预计2015年将成为公司业绩增长的主要贡献点。
毛利率同比增长0.74个百分点,期间费用率同比增加0.14个百分点:毛利率方面,2015年1季度公司综合毛利率为21.50%,较去年同期同比增长0.74个百分点。期间费用率方面,2015年1季度公司期间费用率同比增加0.14个百分点至14.68%,其中销售、管理、财务费用率同比分别变化0.37、-0.42、0.18百分点至5.86%、8.47%和0.35%。公司销售费用率大幅增加主要是由于为人工成本增加以及天津奥莱、新燕莎金街购物广场成立租赁费、折旧摊销费增加所致。
评级面临的主要风险
企业新门店经营不佳,业绩低于预期;宏观经济增速低于预期。
估值
我们维持公司2015-2017年每股收益分别为0.55、0.58、0.62元,以2014年为基期未来三年复合增长率为6.72%,目标价由9.90元上调11.00元,对应2014年20倍市盈率。公司奥特莱斯业务度过培育期后,将成为公司15年利润增长的主要贡献点,但鉴于新燕莎金街购物广场对公司利润较大幅度的侵蚀以及公司传统零售业态门店的继续低靡,我们维持公司持有评级。
全 聚 德
全聚德:业绩符合预期,转型+改革带来想象空间
全聚德 002186
研究机构：东北证券 分析师：梁莉 撰写日期：2015-03-25
报告摘要:
2014年,公司共实现营业收入184,602.39万元,同比下降2.96%;实现归属于母公司股东的净利润12,551.22万元,同比增长14.04%。实现每股收益0.42元,业绩符合预期。
2014年,高端餐饮行业继续承压,公司餐饮业务收入下滑,实现营业收入136,032.67万元,同比下降3.87%;商品销售实现营业收入44,589.07万元,同比增长0.10%;接待宾客704.61万人次,同比下降3.55%;人均消费同比下降2.42%;上座率同比上升3.34%。
2014年,公司继续推进品牌战略定位,聚焦“宴请”消费市场,定位明晰,有利于进一步提升公司核心竞争力。截至2014年12月31日,公司在全国20个省市自治区直辖市共有成员企业99家(门店),其中直营企业29家(全聚德品牌直营店25家、仿膳品牌直营店1家,丰泽园品牌直营店2家,四川饭店品牌直营店1家);特许加盟店70家。
2014年,公司推行以消费者、餐厅销售、餐饮专家相结合的方式确定了聚焦全聚德特色菜+区域百姓消费菜的“50+50”菜单。聚焦全聚德品牌的特色,大量减少点击率不高的菜品及原料库存,加强了菜品毛利率的管理,全年比去年同期餐饮毛利率提高1.63百分点。另外,在商品销售业务方面,公司积极开拓电商销售渠道,积极推进与京东商城、1号店等主流电商销售平台的合作,实现线上销售总额2437万元,逐步提升了电商销售渠道对公司食品销售的影响力。
2014年7月15日,公司顺利完成增发,共募集资金3.5亿元。此次定增引进战略性投资者并启动全聚德品牌战略定位,有望重构崭新商业模式,餐饮业务增长可期。
盈利预测及投资策略:公司“品牌”+“资本”战略定位清晰,重构清晰的商业模式。北京国企改革带来公司进一步推进股权激励的预期。我们预计公司2015-2017的EPS分别为0.51元、0.60元和0.70元,公司目前股价21.86元,对应PE43倍、36倍、31倍,维持“增持”评级。
风险提示:原材料及人工成本上涨、食品安全、餐饮业竞争激烈等。
蓝色光标
蓝色光标:重磅投资移动营销领域,整合营销龙头仍立潮头
蓝色光标 300058
研究机构：长江证券 分析师：刘疆 撰写日期：2015-06-09
报告要点
事件描述
公司董事会通过四项决议:1、7120万美元(约合4.4亿元)投资取得MadhouseInc.(亿动广告)54.77%股权;2、17.71亿元取得Domob Limited(多盟开曼)100%股权和多盟智胜95%股权;3、1500万元增资汇选网络取得30%股权;4、出资6800万元参与设立控股子公司天地互联,占股85%。
事件评论
收购两家国内顶尖老牌移动广告公司,移动营销业务形成领先布局。公司自2014年下半年开始重点布局移动广告业务,此次收购的亿动及多盟均是国内顶尖的移动广告公司。亿动广告成立于2006年,是国内最老牌的移动广告技术和服务提供商之一,并于2012年成功进入印度市场,是印度市场份额最大的移动广告技术公司。亿动核心优势体现在:1、众多优质客户资源,包括可口可乐、宝洁、宝马汽车、雷克萨斯、百威英博、平安集团、LVMH、玛氏等知名国际企业;2、突出技术能力,公司自主开发了广告投放系统,具有移动端精准投放广告的技术能力;3、丰富的国际业务经验。同时,此次投资后亿动创始人将继续持有45.23%的股权,有利于形成较高的管理层激励机制。多盟广告成立于2010年,是国内顶尖的智能手机广告平台,在《福布斯》“2015中国移动互联网30强"榜单中排名互联网企业第28,领先同行业。多盟已经积累了可观的移动广告领域用户数据,拥有自主研发的Ad network 和移动DSP 平台,公开信息显示,多盟合作媒体达16万,日均PV 达36.5亿,同时拥有1.8亿的日活用户和7.2亿的月活用户,为近5500个客户提供服务。同时,多盟智胜创始人团队在本次投资后将继续持有5%的股权,利于公司稳定持续发展。
增厚营收规模,协同效应更值期待。尽管作为成长性公司上述两家并购标的此前暂未盈利,但根据管理层预计,两家公司2015年预计收入合计将达17亿元,对营收增厚明显;更加重要的是长期协同效应:公司将快速形成在移动营销领域的竞争优势,进一步补强整合营销业态,而亿动、多盟及公司更有望在客户资源、媒介资源及技术平台上实现优势互补协同。
数字化、国际化布局持续推进,整合营销龙头仍立潮头。从公司此次另外两项投资(增资汇选网络布局“DSP+RTB”、设立控股子公司天地互联涉足航空互联网运营)同时可看出,公司数字化、国际化战略视野逐渐开阔、思路日趋清晰、外延布局持续推进,不断补足短板、放大优势,作为龙头前景仍然广阔,维持推荐评级。
国旅联合
国旅联合:与WMC开发中国泰拳产业,期待其他新项目落地
国旅联合 600358
研究机构：国都证券 分析师：杨志刚 撰写日期：2015-04-14
核心观点
1、公司与厦门拳威文化产业有限公司签署战略合作协议。拳威文化是世界泰拳理事会在中国授权的唯一合法运营机构,双方将在泰拳文体综合园、泰拳赛事运营等项目展开战略合作。
2、泰国泰拳在中国有上百万的练习者,在广州也有不少于10万的练习者,已经成为一种新颖时尚的全民健身运动。泰拳传入港澳已有几十年历史,并与上世纪90年代传入中国内地。2008年,由国家体育总局主办了首届全国泰拳比赛,至今已成功举办7届。2011年,国家体育总局发布《关于将泰拳设立为我国试行开展的体育运动项目的批复》(体竞字【2011】31号)的文件,批准将泰拳设立为我国试行开展的体育运动项目,属于大项,泰拳运动开始在中国正式推广。
3、拳威文化是通过泰国皇家审批的独立官方机构——世界泰拳理事会(WMC)在中国授权的唯一合法运营机构。拳威文化也是中国唯一有权使用世界泰拳理事会(WMC)在国际拥有的品牌、商标,有权以(WMC)名义在中国开展与泰拳相关的推广、交流、商业等活动,全权处理在中国推广及管理专业泰拳与业余泰拳有关的一切事宜。
4、双方合作的主要项目为“泰拳文体综合园”项目,为福建省唯一的泰拳培训基地。该项目由国旅联合100%出资,出资金额为人民币5,000万元整,由国旅联合运营,拳威公司协助参与;另设立比赛与运营公司,暂定出资金额人民币600万元,双方各出资50%。我们认为,拳击赛事近年来在中国频繁举办,拳击类运动在中国有一定发展空间,国旅联合与WMC在中国的唯一合法运营机构开展合作,占据了泰拳运动的制高点,泰拳培训、赛事运营都是未来可能盈利的项目。“拳威2015世界泰拳争霸赛系列赛事”将于今年5月厦门开赛,将成为近期股价的催化因素。
投资建议:在厦门当代入主后,国旅联合向文化演艺和体育产业转型的力度很大,效率很高,不断公告新项目落地。最重要的一点是,公司和合作方专业实力较强,或者是拳威文化这样拥有排他性稀缺资源的公司。与拳威文化合作后,国旅联合在体育产业方面的布局思路已经比较清晰:抢占群众基础较好或有较大潜力的赛事运营开发资源,获得排他性经营权;利用厦门区位优势,开发城市名片型的大众体育赛事,并获得相关权益。我们看好公司在体育产业的布局,预计今年还将有其他新项目落地,建议投资者积极关注。
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